Meyer Burger amplía y aumenta el mecanismo de financiación puente para permitir el proceso estratégico de fusiones y adquisiciones

Notificación ad hoc de conformidad con el art. 53 coronas
Thun, Suiza – 18 de enero de 2025

Hamburguesa Meyer amplía y aumenta la línea de financiación puente para permitir el proceso estratégico de fusiones y adquisiciones

Meyer Burger Technology AG (junto con sus filiales, “Hamburguesa Meyer”) anuncia hoy la firma de un Acuerdo para modificar la Línea de Financiamiento Puente proporcionada por un Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos y anunciado el 6 de diciembre de 2024 (el “Instalación“). Esto está respaldado por un paquete de seguridad integral. El acuerdo extiende la fecha de vencimiento de todos los tramos de la línea de crédito hasta el 14 de febrero de 2025 y aumenta su monto total a USD 59,5 millones. También permite a Meyer Burger solicitar inmediatamente un tramo de USD 11,2 millones y prevé dos tramos condicionales adicionales por un total de hasta USD 22,4 millones.

Se inició proceso estratégico de fusiones y adquisiciones

Como parte del acuerdo con el grupo ad hoc de bonistas y teniendo en cuenta sus objetivos estratégicos, Meyer Burger ha iniciado un proceso de fusiones y adquisiciones con uno o potencialmente varios terceros compradores interesados. Meyer Burger ha contratado a un asesor financiero para respaldar el proceso de fusiones y adquisiciones. Ad Hoc Group y Meyer Burger han logrado avances significativos en los últimos cuatro meses en una reestructuración integral, que sigue siendo una alternativa si el proceso de fusiones y adquisiciones no tiene éxito.

Reuniones de tenedores de bonos previstas

Como parte del acuerdo con el Grupo Ad Hoc, MBT Systems GmbH (una filial de Meyer Burger) convoca reuniones de sus tenedores de bonos convertibles con vencimiento en 2027 y 2029 y solicita (i) un aplazamiento del plazo de noviembre de 2024 (con respecto a los bonos convertibles bono convertible). Vencimiento 2027) intereses vencidos y aún impagos hasta el 25 y 28 de febrero de 2025 y (ii) un acortamiento del plazo de convocatoria de las juntas de bonistas a cinco días naturales para ambos bonos convertibles.

Noticias de la empresa

Meyer Burger y su mayor cliente DESRI están negociando un nuevo acuerdo marco. Un nuevo acuerdo reemplazaría el acuerdo marco para el cual DESRI había enviado una amenaza de rescisión el 15 de noviembre de 2024.

Meyer Burger vende actualmente a DESRI casi todos los módulos de alto rendimiento que se producen en la primera línea de producción en Goodyear, Arizona, como parte de proyectos acordados conjuntamente.

También avanzan los trabajos en la línea de producción del segundo módulo en la fábrica de Goodyear. El aumento comenzó esta semana. Se espera que a finales de este año se alcance la capacidad total anual de 1,4 gigavatios.

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Meyer Burger Tecnología AG

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Jefe de Comunicaciones Corporativas
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Relaciones con inversores
+41 43 268 3231
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