^SIKA COLOCA CON ÉXITO BONOS POR EUR 2250 MILLONES EN TRES TRAMOS
Sika Capital BV en Holanda (con una garantía de Sika AG) tiene hoy
emitió con éxito bonos por un total de 2.250 millones de euros en tres tramos
metido. El pago de los tres tramos se realizará el 3 de mayo de 2023. El
La emisión fue coordinada globalmente por Citigroup y UBS Investment Bank.
Citigroup, UBS Investment Bank y HSBC actuaron como bookrunners activos
Credit Suisse como Bookrunner Pasivo. Está previsto tomar prestado en irlandeses
Bolsa de Valores (“Euronext Dublin”).
* Un bono de EUR 500 millones mayo 2023 – noviembre 2027 (1,5 años) con
una tasa de interés flexible de 3mE+20bps pagaderos trimestralmente.
* Un bono de 1’000 millones de euros mayo 2023 – noviembre 2026 (3,5 años) con
una tasa de interés fija de 3,750% anual. El bono estaba al 99,93%
emite y refleja una tasa de interés de 3.777%.
* Un bono de 750 millones de euros mayo 2023 – mayo 2030 (7 años) con un
Tipo de interés del 3.750% anual. El bono fue emitido al 99,451% y
refleja una tasa de interés de 3.841%.
Los ingresos netos de la transacción se utilizarán para financiar la adquisición de MBCC
Grupo y para propósitos corporativos generales en apoyo de
Se utilizó la estrategia de crecimiento de Sika.
CONTACTO
Dominik Slapnig
Comunicaciones Corporativas y
Relaciones con inversionistas
+41 58 436 68 21
[email protected] (correo a: [email protected])
PERFIL DE LA EMPRESA SIKA
Sika es una empresa de especialidades químicas, líder en desarrollo y
Producción de sistemas y productos para pegar, sellar, amortiguar, reforzar
y contactores para la industria de la construcción y automotriz. Sika está presente en todo el mundo con
Filiales en 101 países y produce en más de 300 fábricas. Su
más de 27.500 empleados tienen una facturación anual de CHF 10,49 en 2022
miles de millones generados.
El comunicado de prensa está disponible en formato PDF a través del siguiente enlace:
Comunicado de prensa (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1f02f414-
d71e-4d81-8cd8-e47e1dd721a7)
°
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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