Batarya ve hidrojen-elektrikli kamyon üreticisi Nikola Corp., borçlarını ödemek ve özsermayesini artırmak için, 100 milyon dolar adi hisse senedi satışında.
Kuşatılmış şirket hâlâ, şirketin elektrikli kamyon teknolojisi hakkında abartılı iddialarda bulunduğu için dolandırıcılıktan mahkum edilen kurucusu Trevor Milton’un artçı şoklarıyla uğraşıyor. Milton şu anda dört yıllık hapis cezasını çekiyor ve Nikola’ya 165 milyon dolarlık bir ceza ödemek zorunda. Drama, şirketin itibarına zarar verdi, bu da yatırımcıların güveninin kaybolmasına, mali sıkıntılara ve operasyonlarının daha fazla denetlenmesine yol açtı.
Nikola’nın Başvurular Pazartesi günü Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile yapılan görüşme, bir şirketin mali durumunu güçlendirmeye çalıştığını gösteriyor ancak bunu yaparken muhtemelen mevcut hissedarları sulandıracak. Nikola, 100 milyon dolarlık satıştan elde edilen geliri işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlıyor. Nikola, gelirin çoğunu kısa ve orta vadeli finansal araçlara yatıracağını ancak nakitin bir kısmını “tamamlayıcı bir iş, varlık veya teknoloji satın almak veya bunlara yatırım yapmak” için de kullanabileceğini belirtti.
Şirket aynı zamanda dosyalanmış Pazartesi günü 34,2 milyona kadar dönüştürülebilir senet hissesinin yeniden satılması, tahvil sahiplerinin borçlarını öz sermayeye dönüştürmelerine ve elde edilen hisseleri satmalarına olanak tanıyacak. Bu, Nikola için herhangi bir nakit akışı yaratmayacak olsa da, tahvil sahiplerine bir çıkış stratejisi ve likiditeye erişim olanağı sağlayacak.
Nikola geçen hafta dönüştürülebilir tahvil sahiplerine hisse satarak 65 milyon dolar elde etmeyi başardı, bu da bu tahvillerin dönüşüm oranını 31 Ocak 2025’e kadar geçici olarak artırdı. Tahvil sahipleri için mevcut dönüşüm fiyatı hisse başına yaklaşık 3,12 dolarken, Nikola’nın hisseleri şu anda açıldı: Hisse başına 1,46 dolar (piyasa öncesi işlemlere göre yaklaşık %10 düşüş).
Nikola nakit akışını güvence altına almaya çalışırken aynı zamanda borçlarını da kontrol altına almaya çalışıyor. 30 Eylül’de sona eren dokuz ayda Nikola şunları kaydetti: Toplam yükümlülükler 656 milyon dolar. Şirket, 19 Ağustos 2024 tarihli bir anlaşmanın B-1 Serisi Tahvillerini tamamen geri ödedikten sonra bu bakiyenin 39,4 milyon dolarını azaltmış görünüyor.
Nikola bu yıl bugüne kadar 203 kamyon üretip sevk etti; bu şirket için bir rekordu, ancak bunu 481 milyon dolar net zararla gerçekleştirdi. Kamyon üreticisi, 2024 yılı sonuna kadar FCEV hidrojen-elektrikli yarı kamyonlarından 300 ila 350 adet satmayı hedefliyor.
