EQS-Adhoc : Mynaric obtient un prêt relais supplémentaire de 5,0 millions de dollars pour couvrir les besoins immédiats en fonds de roulement

MUNICH, le 23 décembre 2024 – Mynaric AG (NASDAQ : MYNA ; ISIN : US62857X1019) (FRA : M0YN ; ISIN : DE000A31C305) (la « Société ») a conclu aujourd’hui un accord avec des prêteurs basés aux États-Unis, qui sont des fonds avec un investissement mondial basé aux États-Unis. la société a conclu un accord d’avenant au contrat de prêt existant dans lequel les prêteurs ont convenu d’un tiers Accorder un prêt relais de 5,0 millions de dollars. Ce prêt relais s’ajoute aux 95,0 millions de dollars initialement accordés dans le cadre du présent accord de prêt et aux deux prêts relais d’octobre 2024 et de novembre 2024 totalisant 16,5 millions de dollars.

À l’instar des prêts existants de 95,0 millions de dollars et des prêts relais précédents de 16,5 millions de dollars, le nouveau prêt relais sera garanti et garanti par la Société et ses filiales. Le taux d’intérêt correspond au Term Secured Overnight Financing Rate (SOFR) pour une durée de trois mois avec un plancher de 2% plus une marge de 10% ou, au choix de l’emprunteur, à un certain taux d’intérêt de base alternatif avec un plancher de 2 % plus une marge de 9%. Le nouveau prêt relais arrive à échéance le 31 janvier 2025.

En outre, la durée des deux prêts relais existants de 16,5 millions de dollars a été prolongée et expireront désormais également le 31 janvier 2025.

La disponibilité du nouveau prêt relais est soumise à la satisfaction de certaines conditions, notamment la présentation d’un plan de liquidité actualisé par l’expert indépendant en restructuration de la Société indiquant qu’il est plus probable qu’improbable que la Société et ses filiales seront en mesure de respecter leurs Exigences Pour honorer les obligations à mesure qu’elles arrivent à échéance pendant la durée du prêt relais. La Société s’attend à ce que cette condition et toutes les autres conditions requises soient remplies et que le prêt relais soit immédiatement disponible dans son intégralité et utilisé pour répondre aux besoins immédiats en fonds de roulement.

Le nouveau crédit relais peut être résilié de manière anticipée si, entre autres, l’expert en restructuration allemand indépendant désigné précédemment signale au plus tard à la date d’échéance du crédit relais qu’il n’est plus probable qu’improbable que l’entreprise puisse être restructurée.

Hors produit des prêts, la Société disposait de liquidités de 8,9 millions d’euros au 20 décembre 2024, que la Société utilisera également pour répondre à ses besoins courants en fonds de roulement et en fonds de roulement.

La provision constituée par la Société début décembre de cette année pour les obligations de garantie conditionnelles à hauteur de tous les prêts en cours auprès du prêteur, y compris les intérêts et les frais de sortie, reste en place.

La Société continue de négocier avec son prêteur afin de fournir le capital supplémentaire nécessaire pour soutenir l’augmentation de la production de la Société et pour financer les opérations en cours conformément au plan de restructuration de la Société. La volonté du prêteur de fournir des fonds supplémentaires continue de dépendre du lancement d’une restructuration financière conformément à la loi sur le cadre de stabilisation et de restructuration des entreprises. (« StaRUG »). À l’heure actuelle, la société estime qu’il est plus probable qu’improbable que le prêteur et la société se mettent d’accord sur des fonds supplémentaires pour la restructuration financière et que la société demandera d’engager une procédure StaRUG. Si une procédure StaRUG était ouverte, les actionnaires pourraient perdre tout ou partie de leur investissement dans la société. Si la procédure StaRUG n’est pas ouverte, la société devra rechercher d’autres options de financement qui ne sont pas actuellement disponibles ou apparentes.

À propos de Mynaric

Mynaric (NASDAQ : MYNA) (FRA : M0YN) mène la révolution industrielle des communications laser en fabriquant des terminaux de communications optiques pour les applications aérospatiales et mobiles. Les réseaux de communications laser assurent une connectivité depuis le ciel, permettant des débits de données ultra-élevés et une transmission sécurisée de données longue distance entre des objets en mouvement pour des applications sans fil terrestres, mobiles, aéroportées et spatiales. La société a son siège à Munich et possède des bureaux supplémentaires à Los Angeles, en Californie et à Washington, DC. Pour plus d’informations, visitez mynaric.com.

Déclaration prospective

Cette communication contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques ou actuels, y compris les déclarations concernant nos futurs résultats d’exploitation et notre situation financière, la dynamique du secteur, la stratégie et les plans commerciaux, ainsi que nos objectifs pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations représentent nos opinions, attentes, hypothèses, croyances, intentions, estimations ou stratégies concernant l’avenir, qui pourraient ne pas se réaliser. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « anticiper », « croire », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « projeter », « objectif », « avoir l’intention de », « attendre avec impatience », « peut, “planifier”, “potentiel”, “prédire”, “projeter”, “devrait”, “objectif”, “volonté”, “serait” et/ou la forme négative de ces termes ou d’autres expressions similaires qui identifient l’avenir. regarder identifier les déclarations.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont basées en grande partie sur nos attentes et projections actuelles concernant les événements futurs et les tendances financières, qui, selon nous, affecteront notre situation financière, nos résultats d’exploitation, notre stratégie commerciale, nos opérations et nos objectifs à court et à long terme. , et peut également affecter nos besoins financiers. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses difficiles à prévoir ou hors de notre contrôle, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, entre autres, (i) l’impact des tensions géopolitiques ou de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’économie mondiale, notre industrie, nos marchés et nos activités, (ii) les risques liés à notre historique d’exploitation limité, notre historique de pertes importantes et la mise en œuvre de notre stratégie commerciale, (iii) les risques associés à notre capacité à fabriquer et à utiliser avec succès nos produits et les risques associés à la production de masse de nos produits, (iv) les risques associés à notre cycle de vente, qui c’est long et compliqué peut être, (v) les risques liés à notre expérience limitée dans l’exécution des commandes, notre dépendance à l’égard de fournisseurs tiers et les risques d’approvisionnement externes, (vi) les risques liés aux défauts ou problèmes de performance de nos produits, (vii) les effets de la concurrence et le développement du marché. marché des technologies de communication laser en général, (viii) les risques liés à notre capacité à gérer efficacement la croissance future et à obtenir un financement suffisant pour l’exploitation et la croissance continue de notre entreprise, (ix) les risques liés à l’incertitude des prévisions. informations financières, (x) les risques liés à notre capacité à protéger adéquatement notre propriété intellectuelle et nos droits de propriété et (xi) les changements dans les exigences réglementaires, les incitations gouvernementales et les évolutions du marché. En outre, de nouveaux risques apparaissent de temps à autre. Il n’est pas possible pour notre direction de prédire tous les risques, et nous ne pouvons pas non plus évaluer l’impact de tous les facteurs sur notre activité ou la mesure dans laquelle un facteur ou une combinaison de facteurs peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent de ceux exprimés dans les déclarations que nous faisons. déclarations contenues dans les déclarations prospectives. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements et circonstances prospectifs évoqués dans ce communiqué pourraient ne pas se produire et les résultats réels pourraient différer sensiblement et défavorablement de ceux anticipés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Nous vous mettons donc en garde de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, et nous qualifions toutes nos déclarations prospectives par ces mises en garde.

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué ne sont valables qu’à la date des présentes. Même si nous estimons que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons garantir que les résultats futurs, les niveaux d’activité, les performances ou les événements et circonstances reflétés dans les déclarations prospectives seront atteints ou se produiront. Ni nous ni aucune autre personne n’assumons la responsabilité de l’exactitude ou de l’exhaustivité des déclarations prospectives. Ni nous ni personne d’autre ne nous engageons à mettre à jour les déclarations prospectives pour refléter des événements ou des circonstances postérieurs à la date des présentes ou autrement, sauf si la loi applicable l’exige. Vous devez lire cette communication en sachant que nos résultats, activités, performances, événements et circonstances futurs réels peuvent différer sensiblement de nos attentes.

Ce communiqué peut contenir certaines mesures financières qui ne sont pas présentées conformément aux IFRS. Ces mesures financières ne constituent pas des mesures de la performance financière selon les IFRS et peuvent exclure des éléments importants pour la compréhension et l’évaluation de nos résultats financiers. Par conséquent, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou comme alternative aux pertes de la période ou à d’autres mesures de rentabilité, de liquidité ou de performance selon les IFRS. Vous devez être conscient que notre présentation de ces mesures peut ne pas être comparable à des mesures portant le même titre d’autres sociétés, qui peuvent être définies et calculées différemment.