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UBS está buscando recaudar su primer bono adicional de nivel 1 desde que 17 mil millones de dólares en instrumentos de deuda riesgosos fueron eliminados cuando adquirió al prestamista rival Credit Suisse.
El banco suizo lanzó el miércoles un acuerdo para recaudar nuevos bonos AT1 en dólares, divididos entre deuda que puede canjearse en cinco y diez años. Los bonos AT1 tienen vencimiento perpetuo y están diseñados para asumir pérdidas en tiempos de crisis.
La decisión de las autoridades suizas de amortizar 17.000 millones de dólares de los bonos AT1 de Credit Suisse en marzo, como condición para su matrimonio forzoso con UBS, provocó revuelo y ha dado lugar a una serie de litigios.
UBS está comercializando el tramo a cinco años con un rendimiento de alrededor del 10 por ciento y el tramo a 10 años con un rendimiento de alrededor del 10,125 por ciento.
Esta es una historia en desarrollo.
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