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New York Community Bank recaudará más de mil millones de dólares en un acuerdo liderado por la firma de inversiones del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, en un esfuerzo por apuntalar sus finanzas y calmar los temores después de semanas de agitación en torno al banco.
El prestamista regional también nombró a Joseph Otting, excontralor de moneda de la administración de Donald Trump, como su nuevo director ejecutivo. Otting reemplaza a Alessandro DiNello, quien se convirtió en director ejecutivo del banco hace menos de una semana y volverá a ocupar su cargo anterior como presidente no ejecutivo. Mnuchin también se unirá a la junta.
Mnuchin dijo: «Con los más de mil millones de dólares de capital invertido en el banco, creemos que ahora tenemos capital suficiente en caso de que sea necesario aumentar las reservas en el futuro para ser consistentes con o por encima del índice de cobertura de los grandes bancos pares del NYCB».
Las acciones de NYCB se habían desplomado más de un 40 por ciento más temprano el miércoles, antes de ser suspendidas en 1,86 dólares por el anuncio, después de un informe sobre la posible venta de acciones. La acción se recuperó con la noticia del acuerdo, casi duplicándose desde sus mínimos, pero aún ha bajado alrededor de dos tercios desde finales de enero. Las acciones cerraron con un alza de más del 7 por ciento.
La última caída de las acciones de NYCB no tuvo eco en el sector bancario regional en general. El índice KBW Regional Bank, que incluye al NYCB, bajó sólo un 0,4 por ciento el miércoles por la tarde.
El grupo inversor comprará acciones ordinarias de NYCB a un precio de 2 dólares por acción y acciones preferentes convertibles al mismo precio de conversión, según un comunicado de prensa. También recibirá warrants para comprar acciones adicionales sin derecho a voto a 2,50 dólares por acción.
A la firma de Mnuchin, Liberty Strategic Capital, se unirán otros inversores, incluidos Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners y el fondo de cobertura Citadel. El grupo advirtió que su inversión total de 1.050 millones de dólares estaba sujeta a «la finalización de la documentación definitiva y la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables».
Mnuchin fundó Liberty en 2021 después de dejar la administración Trump. Ha recaudado más de 2.500 millones de dólares y ha cerrado un puñado de pequeños acuerdos, incluida la creación de una participación minoritaria en el estudio de cine Lions Gate Entertainment y cuatro empresas de seguridad cibernética. Los patrocinadores de Liberty incluyen SoftBank y el fondo soberano de Arabia Saudita.
Reverence Capital, fundada por tres ex ejecutivos de Goldman Sachs, está dirigida por Milton Berlinski, quien fundó el grupo de instituciones financieras del banco de inversión y se ha centrado en acuerdos de servicios financieros de tamaño mediano.
DiNello dijo que la participación de Mnuchin, Otting y Berlinski fue «un respaldo positivo al cambio que está en marcha y nos permite ejecutar nuestra estrategia desde una posición de fortaleza».
En 2009, Mnuchin lideró un grupo de inversores de capital privado que compraron IndyMac, un prestamista hipotecario que quebró en la crisis financiera de 2008, de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Una vez cerrado el trato, Otting fue nombrado director ejecutivo del banco, que pasó a llamarse OneWest y luego se vendió a CIT.
Las acciones de NYCB han estado bajo presión desde finales de enero, cuando el banco informó una pérdida sorpresa de cientos de millones de dólares. Moody’s recortó la calificación crediticia de la compañía durante el fin de semana a la categoría de basura, días después de que el prestamista revelara que había reemplazado a su director ejecutivo e identificara «debilidades materiales» en los controles internos que guían cómo se revisan los préstamos.
NYCB está trabajando con Jefferies como asesor financiero. Sus asesores legales son un equipo dirigido por Sven Mickisch, un socio de Skadden Arps que fue contratado recientemente por Simpson Thacher.