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Por Florián Fausto
NUEVA YORK (Dow Jones) – Wall Street luchó inicialmente para formar un sesgo a mitad de semana. Pero luego, el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, desató una exhibición de fuegos artificiales para las acciones y las cotizaciones de bonos, mientras que el dólar sufría. La Reserva Federal actualmente no está considerando aumentar las tasas de interés en 75 puntos básicos, dijo Powell después de la decisión sobre las tasas de interés. Pero la mayoría de los actores del mercado habían estado apostando por un aumento de la tasa de interés tan «importante» con respecto a la próxima reunión de la Fed.
La Reserva Federal de EE. UU. había endurecido previamente su política monetaria como se esperaba y elevó la tasa de interés clave en 50 puntos básicos. Además, se reducirá el balance inflado, es decir, se venderán las tenencias de bonos. Los economistas habían pronosticado la subida de tipos en 50 puntos básicos. Ante la perspectiva de que la Fed no impulse el ritmo actual de futuras subidas de tipos, el índice Dow Jones subió un 2,8 por ciento a 34.061 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron un 3,0 y un 3,2 por ciento, respectivamente. Un total de 2691 (martes: 2027) ganadores y 624 (1293) perdedores se registraron en la Nyse, con 123 (111) títulos sin cambios.
El presidente de la Fed también expresó su confianza en que la economía estadounidense tendría un «aterrizaje suave» y que se podría evitar una recesión. Los datos económicos del día, que no jugaron ningún papel en la determinación del precio, ya apuntaban a una desaceleración en la expansión de la economía estadounidense. «A principios de la década de 1990 pudimos pasar por un ciclo de aumento de tasas y evitar una recesión económica. Honestamente, esa fue la única vez en los últimos cinco ciclos de aumento de tasas que tuvimos un aterrizaje suave», advirtió el economista jefe financiero de Ameriprise. Russell Price no se entusiasme demasiado con la subida de tipos Fracaso en aumentar los tipos de interés en más de 75 puntos básicos.
El dólar se ve presionado por los pronunciamientos de Powell
La perspectiva de algunos aumentos audaces de las tasas pesó sobre el dólar, con el índice del dólar perdiendo un 0,8 por ciento. En el mercado de bonos, las cotizaciones subieron bruscamente con las declaraciones de Powell, los rendimientos se desplomaron, especialmente con vencimientos más cortos. El precio del oro se recuperó significativamente en el transcurso del día, respaldado por tasas de interés de mercado más bajas y un dólar débil.
Los precios del petróleo, por otro lado, aumentaron considerablemente. La UE quiere tomarse en serio el embargo sobre el petróleo ruso, aunque tres estados, Hungría, Eslovaquia y la República Checa, han planteado objeciones. Sin embargo, la UE quiere introducir una excepción para estos estados, de modo que la prohibición de importación se aplique a los demás estados de la UE. Esto redujo la oferta, lo que impulsó los precios. El hecho de que, contrariamente a lo esperado, las existencias de crudo en EE. UU., según datos del gobierno de EE. UU., no cayeron, no frena la tendencia alcista de los precios del crudo. Esto también se debió al hecho de que las existencias de gasolina disminuyeron de manera más significativa.
AMD convencido – Lyft abrochado
El repunte del precio del petróleo impulsó las acciones del sector correspondiente (+4,1 %), mientras que las acciones de semiconductores (+4 %) se beneficiaron de los rendimientos de los bonos más bajos. Además, la temporada de informes determinó eventos. Advanced Micro Devices (AMD) aumentó un 9,2 por ciento. El fabricante de chips registró ventas récord y también elevó su perspectiva anual. Sin embargo, el precio también se vio respaldado por tasas de interés de mercado más bajas. Starbucks (+9,8%) había aumentado las ventas y los beneficios en el segundo trimestre fiscal. Airbnb (+7,7%) facturó más en los primeros tres meses de 2022 y contuvo la pérdida más de lo esperado.
El grupo biotecnológico estadounidense Moderna (+5,8%) obtuvo e implementó significativamente más de lo esperado en el último trimestre. Moderna generó la mayoría de sus ventas a partir de las ventas de la vacuna Covid-19.
Lyft colapsó casi un 30 por ciento después de que el proveedor de servicios de transporte superó en su mayoría las expectativas en el primer trimestre, pero decepcionó con el pronóstico de ganancias y ventas. El precio de las acciones del competidor Uber cayó un 4,6 por ciento. Uber más que duplicó sus ingresos en el primer trimestre. El resultado final, sin embargo, fue una pérdida de miles de millones debido a las inversiones.
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ÍNDICE último +/-% absoluto +/-% YTD
DJIA 34.061,06 +2,8% 932,27 -6,3%
S&P 500 4.300,17 +3,0% 124,69 -9,8%
Comp. Nasdaq. 12.964,86 +3,2% 401,10 -17,1%
Nasdaq-100 13.535,71 +3,4% 445,81 -17,1%
Bonos estadounidenses
Término Rendimiento Bp a VT Rendimiento VT +/-Bp YTD
2 años 2,63 -13,4 2,76 190,0
5 años 2,90 -12,8 3,02 163,6
7 años 2,95 -8,0 3,03 151,2
10 años 2,92 -4,7 2,97 141,0
30 años 3,00 -0,6 3,01 110,4
FOREX último +/- % miércoles 8:13 martes 17:01 % hasta la fecha
EUR/USD 1,0614 +0,8 % 1,0513 1,0539 -6,7 %
EUR/JPY 137,09 +0,1 % 136,88 136,92 +4,8 %
EUR/CHF 1,0329 +0,3 % 1,0294 1,0309 -0,4 %
EUR/GBP 0,8408 -0,1 % 0,8429 0,8423 +0,1 %
USD/JPY 129,16 -0,7 % 130,17 129,91 +12,2 %
GBP/USD 1,2626 +1,0% 1,2475 1,2513 -6,7%
USD/CNH (Offshore) 6.6141 -0.5% 6.6375 6.6483 +4.1%
Bitcoin
BTC/USD 39.877,46 +5,5% 38.061,14 38.211,01 -13,8%
ROHL último VT-Settler. +/- % +/- USD % hasta la fecha
WTI/Nymex 107,94 102,41 +5,4% 5,53 +47,1%
Brent/ICE 110,39 104,97 +5,2% 5,42 +45,3%
METALES último día antes +/- % +/- USD % YTD
Oro (al contado) 1.885,81 1.868,04 +1,0% +17,77 +3,1%
Plata (Spot) 23.08 22.57 +2.3% +0.51 -1.0%
Platino (al contado) 997,68 966,50 +3,2 % +31,18 +2,8 %
Futuro Cobre 4.37 4.28 +2.2% +0.09 -1.9%
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DJG/DJN/flf
(FIN) Dow Jones Newswires
04 de mayo de 2022 16:11 ET (20:11 GMT)
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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