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Los cuatro bancos más grandes de Estados Unidos están en camino de capturar su mayor porción de las ganancias de la industria en casi una década, una señal de cómo están consolidando su posición dominante en el mercado.
JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo, los cuatro bancos más grandes de Estados Unidos por depósitos y activos, reportaron colectivamente alrededor de 88 mil millones de dólares en ganancias en los primeros nueve meses de 2024, según cálculos del Financial Times basados en cifras del rastreador de la industria BankRegData.
Juntos representan el 44 por ciento de las ganancias de la industria bancaria estadounidense (la participación más alta durante los primeros nueve meses del año desde 2015), a pesar de que el grupo incluye a más de 4.000 de los otros bancos del país.
Incluyendo a US Bank, PNC y Truist, los siete bancos más grandes por depósitos generaron casi el 56 por ciento de todas las ganancias bancarias en los primeros nueve meses del año, frente al 48 por ciento para el mismo período en 2023.
JPMorgan, BofA, Citi, Wells, US Bank y Truist declinaron hacer comentarios. PNC no respondió a solicitudes de comentarios.
Los datos provienen de las ganancias reportadas a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, un regulador bancario, y solo se relacionan con las ganancias reportadas por las entidades bancarias estadounidenses.
Los bancos también pueden incluir diferentes negocios dentro de los datos que reportan, y los bancos más grandes como JPMorgan y BofA incluyen ganancias de la banca de inversión y el comercio donde muchos bancos más pequeños no compiten.
Si bien las cifras no coinciden perfectamente con las ganancias que los bancos reportan a los inversionistas, demuestran la creciente importancia del tamaño en la industria bancaria mientras lidia con una mayor regularidad, tecnología, marketing y costos operativos. Las empresas más grandes pueden distribuir estos costos entre más clientes.
“Una vez que estás muy por debajo de los bancos más grandes, entonces se vuelve realmente difícil hacer las inversiones necesarias y tener el mismo reconocimiento”, dijo Chris Kotowski, analista bancario de Oppenheimer.
“Somos una sociedad muy móvil, especialmente desde Covid. Muchas personas que se mudan de Nueva York a Florida, por ejemplo, ¿realmente necesitan tener un banco diferente en Florida que en Nueva York?
Estados Unidos tiene un sistema bancario inusualmente fragmentado, en gran parte porque la consolidación se retrasó por las restricciones a la banca interestatal que sólo se levantaron en los años 1980.
Las posiciones dominantes de los bancos estadounidenses más grandes han alimentado los llamados a una mayor consolidación entre los bancos más pequeños para competir mejor.
Los acuerdos se han desacelerado en los últimos años, sin embargo, hay esperanzas de que la administración entrante de Trump pueda adoptar una política más permisiva.
Bob Diamond, ex director de Barclays y que ahora dirige una empresa de inversión, dijo al Financial Times a principios de diciembre que creía que el número de bancos estadounidenses podría reducirse a más de la mitad en los próximos tres años.
Pero los principales competidores de los grandes bancos son cada vez más entidades no bancarias, incluidas empresas de crédito privadas, que ofrecen servicios similares a los de los bancos.
Instituciones financieras como Apollo, Affirm y Rocket Mortgage se han convertido en prestamistas cada vez más influyentes para corporaciones, compradores de viviendas y consumidores, aunque estos préstamos suelen ser financiados por bancos.
En el mercado hipotecario, las empresas no bancarias gestionan ahora más de la mitad de los préstamos hipotecarios estadounidenses, en comparación con el 11 por ciento en 2011.
En su carta anual a los accionistas, el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, calificó al gigante tecnológico Apple de actuar “efectivamente” como un banco al mantener, mover y prestar dinero.
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