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Las acciones de State Street, el banco de custodia global, cayeron un 10 por ciento el viernes, la mayor caída desde los primeros días de la pandemia, luego de que advirtió que tendría que pagar tasas de interés más altas a los clientes para retener los depósitos.
Mientras que otros grandes bancos todavía informan aumentos en las ganancias que obtienen al cobrar más por los préstamos de lo que tienen que pagar por los depósitos, los ingresos netos por intereses de State Street cayeron un 10 por ciento trimestre a trimestre a $ 691 millones.
“NII ya no es un viento de cola”, dijo a los analistas el presidente ejecutivo Ron O’Hanley.
State Street, que también tiene un gran negocio de gestión de fondos, superó por poco las expectativas de consenso de los analistas con ingresos netos de 763 millones de dólares, un 2 % más interanual, ya que los activos bajo gestión aumentaron un 9 % hasta los 3,79 billones de dólares. Pero eso se vio ensombrecido por las preocupaciones sobre los depósitos y los ingresos por intereses.
Las acciones cayeron casi un 10 por ciento en las operaciones de la tarde en Nueva York.
Los depósitos también cayeron $ 1.3 mil millones, o 0.6 por ciento trimestre a trimestre a alrededor de $ 222 mil millones, luego de una caída del 5 por ciento en el primer trimestre. La disminución fue particularmente marcada para los depósitos que no devengan intereses, que cayeron un 20,5 por ciento desde el 31 de marzo, y se esperan otros $ 5 mil millones en salidas en el tercer trimestre.
Los clientes de State Street tienden a ser grandes instituciones, que son especialmente sensibles a los cambios de tipos. Es más probable que muevan su dinero o exijan tasas de interés más altas que los clientes minoristas que constituyen una gran parte de la base de depósitos en la mayoría de los bancos estadounidenses.
“Tenemos grandes clientes sofisticados que regresan y dicen, mira, algunos de nuestros. . . los niveles de las tasas son algo que les gustaría que ajustemos”, dijo el director financiero Eric Aboaf en la llamada del analista.
Dijo que lo que el banco describe como un «ponerse al día» en el libro de depósitos alcanzará su punto máximo en los próximos meses antes de que comience a moderarse a finales de año. State Street registró haber recibido 766 millones de dólares en ingresos netos por intereses en el primer trimestre, pero ahora espera que se asiente por debajo de los 600 millones de dólares por trimestre.
Para agravar el problema de State Street, brindó una orientación pesimista sobre las tarifas para el tercer trimestre, y se espera que las tarifas de servicio de activos disminuyan entre un 1 y un 2 por ciento y que los ingresos del software de la oficina central caigan un 7 por ciento.
O’Hanley argumentó que State Street estaba bien posicionada para recuperarse a largo plazo con su control de costos y esfuerzos para hacer crecer su plataforma de tecnología Alpha. «En realidad, somos bastante optimistas sobre lo que yo llamaría el corto a mediano plazo a medida que miramos hacia 2024 y el panorama de los ingresos».