QIAGEN quiere colocar bonos convertibles por un volumen total de 450 millones de dólares.
Como anunció el grupo, se colocarán bonos convertibles no garantizados y no subordinados con liquidación neta en acciones con vencimiento en 2031, algunos de los cuales podrán convertirse en acciones ordinarias. La oferta del proveedor de servicios de laboratorio y especialista en diagnóstico está dirigida a inversores institucionales fuera de EE. UU., Australia, Sudáfrica y Japón en el marco de una colocación privada.
debería ser la base Cautiverio aproximadamente 6,9 millones de acciones de QIAGEN, aproximadamente el 3,1 por ciento del capital social actualmente emitido y en circulación. Los bonos deberían tener una tasa de interés anual de entre 2,125 y 2,625 por ciento.
Se espera que el precio de conversión inicial tenga una prima de entre el 42,5 y el 47,5 por ciento del precio de referencia de las acciones, que corresponde al precio medio ponderado por volumen de las acciones en la Bolsa de Nueva York el día de negociación de hoy, 3 de septiembre. La compañía planea determinar y anunciar los términos finales de los bonos hoy. Los ingresos netos de la emisión están destinados a fines corporativos generales, incluido el reembolso de pasivos existentes.
La acción de QIAGEN cayó temporalmente un 0,56 por ciento a 40,86 euros en las operaciones de XETRA.
FRÁNCFORT (Dow Jones) –
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