Entre otras cosas, el especialista en fibra de carbono quiere usar este producto para refinanciar un bono existente que vence en 2024. Además, la deuda bruta del grupo debería reducirse, anunció la empresa el miércoles en Wiesbaden.
La acción de SGL cayó significativamente en el comercio de XETRA después de la noticia y en ocasiones cayó un 9,14 por ciento a EUR 7,70.
El nuevo obligaciones debe ser convertible en hasta 12,2 millones de acciones sin valor nominal. Con alrededor de 122,3 millones de acciones actualmente en circulación, esto corresponde a un aumento de capital de alrededor del 10 por ciento. El precio de conversión inicial se fijará en una prima del 20 al 25 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de SGL entre el inicio de la colocación y el precio de la oferta. El plazo del bono era de cinco años -hasta 2028- y la tasa de interés debería ser de 5,5 a 6 por ciento.
El bono convertible solo se ofrecerá a inversionistas institucionales fuera de los Estados Unidos de América a través de un proceso acelerado, dijo. El accionista mayoritario Skion, la sociedad de inversión del emprendedor Susana Klatten, ya interesado en un pedido. Actualmente posee el 28,5 por ciento de SGL.
/tav/piezas
WIESBADEN (dpa-AFX)
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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