Reciba actualizaciones gratuitas del Grupo Goldman Sachs
Te enviaremos un Resumen diario de myFT correo electrónico reuniendo lo último Grupo Goldman Sachs noticias todas las mañanas.
Goldman Sachs ha entablado conversaciones exclusivas con un consorcio de empresas de inversión para vender su negocio GreenSky por unos 500 millones de dólares, aproximadamente una cuarta parte del precio que el banco de Wall Street pagó por el prestamista en línea en 2022.
El consorcio está formado por Sixth Street, Pacific Investment Management, KKR y dos inversores más pequeños, según personas familiarizadas con el asunto. Goldman pretende cerrar la venta para cuando informe las ganancias del tercer trimestre, previstas para el 17 de octubre, dijeron las personas.
La gente advirtió que las conversaciones aún podrían fracasar y que los términos del acuerdo podrían cambiar. Goldman, Sixth Street, Pimco y KKR declinaron hacer comentarios. Las conversaciones fueron informadas anteriormente por el Wall Street Journal.
La venta de GreenSky, que otorga préstamos a clientes que realizan mejoras en el hogar, marcaría un paso más en los planes del director ejecutivo David Solomon para reducir las ambiciones de Goldman en la banca de consumo.
Goldman anunció en abril que estaba iniciando un proceso de venta para el prestamista con sede en Atlanta. El banco acordó la adquisición de GreenSky en 2021 por 2.200 millones de dólares, pero cerró el trato a un precio de 1.700 millones de dólares en marzo de 2022.
Cuando Goldman llegó a un acuerdo hace dos años, subrayó las ambiciones de la compañía de convertirse en un actor líder en la banca de consumo.
Sin embargo, tras el malestar de los inversores con la estrategia y años de grandes pérdidas, Goldman anunció en octubre pasado que estaba reduciendo sus planes de banca minorista. En otro revés del acuerdo, Goldman acordó el mes pasado vender el negocio de asesoría de inversiones de United Capital que adquirió hace cuatro años.
Los administradores de activos alternativos como Apollo Global Management y Sixth Street han estado expandiendo agresivamente sus operaciones de inversión relacionadas con créditos y seguros y han comenzado a adquirir negocios de originación de deuda para impulsar el crecimiento de sus activos. Apollo ha creado o adquirido más de una docena de empresas de préstamos que originan préstamos para una variedad de productos y servicios, incluido el alquiler de equipos y el arrendamiento de aeronaves.
Para Sixth Street, un posible acuerdo con GreenSky le daría la capacidad de originar directamente una variedad de préstamos para mejoras en el hogar, que algunos inversionistas de crédito han favorecido porque los propietarios tradicionalmente tienen puntajes crediticios altos.
Sixth Street tiene estrechos vínculos con Goldman. Fue cofundada por varios ex ejecutivos de Goldman, incluidos Alan Waxman, David Stiepleman y Joshua Easterly. En los últimos años, ha contratado a altos ejecutivos que abandonaron el banco de Wall Street, incluido el ex director financiero Marty Chávez y Julian Salisbury, su ex director de gestión de activos.
Informe adicional de Brooke Masters
About the Author
