First Majestic Silver Corp. anuncia la propuesta de venta de la mina de plata La Parrilla por hasta $33.5 millones
7 de diciembre de 2022. Vancouver, BC, Canadá – First Majestic Silver Corp. (AG: NYSE; FSE: TSX) (la “Compañía” o “First Majestic”) se complace en anunciar que, a partir del 7 de diciembre de 2022, la Compañía celebró un acuerdo de compra de activos para completar su 100% controlado, anteriormente activo mina de plata La Parrilla, Durango, México, a Golden Tag Resources Ltd. (Golden Tag) (GOG: TSX.V) por una contraprestación agregada de hasta USD 33,5 millones (la Transacción).
Al cierre de la Transacción, First Majestic recibirá 143.673.684 acciones de Golden Tag a un precio estimado de 0,19 dólares canadienses por acción por un valor total de 20,0 millones de dólares estadounidenses (las Acciones de Contraprestación), que representan aproximadamente el 40 % de las acciones en circulación de Golden Tag. First Majestic recibirá hasta $ 13,5 millones (consulte los términos a continuación) en forma de tres pagos por hitos en efectivo o acciones en el Golden Day, al precio de las acciones y la cantidad de acciones que se determinarán en el aniversario (según corresponda).
Hito: Términos del Acuerdo: (por la cantidad de):
Redención pagadera (1) 18 meses después del cierre de $2,700,000 en efectivo
transacción y (2) al recibir ciertos
Permisos en México, según cuál
tiempo antes
mentiras.
Pago diferido inicial Pagadero al recibir $5,750,000 por escrito en efectivo o acciones
Estimación de recursos por un calificado
fue creado por expertos, con (i)
Reservas AgEq de 5 millones de onzas o
más probado en La Parrilla o (ii) y
Recursos AgEq indicados de 22
millones de onzas en La
parrilla
Segundo Pago Diferido Pagadero al recibir $5,050,000 por escrito en efectivo o acciones
Estimación de recursos por un calificado
fue creado con expertos
Recursos AgEq Probados e Indicados en el
Volumen de 12,5 millones de onzas en un nuevo
Zona en la zona de La Parrilla por la que no hay
Reservas o recursos minerales identificados
convertirse.
Las Acciones de Consideración están sujetas a un período de adjudicación de seis meses, durante el cual el 25% de las Acciones de Consideración se otorgan semestralmente durante un período de 24 meses (consulte la tabla a continuación).
No es posible transferir: Porcentaje de sobre el respectivo
fecha de lanzamiento limitada
Acciones de consideración:
6 meses después de la graduación 25%
12 meses después de la finalización 25%
18 meses después de la graduación 25%
24 meses después de la graduación 25%
De conformidad con un acuerdo de apoyo que se firmará al cierre, First Majestic acepta apoyar a la junta directiva de Golden Tag y tendrá un derecho de preferencia para mantener su participación (hasta un máximo del 19,9%). First Majestic también acordó participar en un futuro financiamiento de capital de Golden Tag de hasta $ 9 millones, con First Majestic contribuyendo $ 2.7 millones.
El cierre de la transacción sigue sujeto a la recepción por parte de Golden Tag de la aprobación de TSX Venture Exchange y otras condiciones de cierre habituales.
La mina de plata La Parrilla es una antigua instalación productora de plata, oro, plomo y zinc activa que First Majestic puso en cuidado y mantenimiento en septiembre de 2019. Golden Tag es una empresa de exploración de minerales con sede en Toronto centrada en la exploración y el desarrollo del Proyecto San Diego, Estado de Durango, México.
Tutor
National Bank Financial actúa como asesor financiero de First Majestic, con Bennett Jones LLP como su asesor legal.
Acerca de First Majestic
First Majestic es una empresa minera que cotiza en bolsa enfocada en la producción de plata y oro en México y Estados Unidos. La Compañía posee y opera la mina de plata y oro San Dimas, la mina de oro Jerritt Canyon, la mina de plata y oro Santa Elena y la mina de plata La Encantada.
First Majestic se enorgullece de ofrecer una parte de su producción de plata a la venta al público. Las barras, monedas y medallones se pueden comprar en línea en Bullion Store con las primas más bajas.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, comuníquese con [email protected] o visite nuestro sitio web en www.firstmajestic.com o llame a nuestro número gratuito 1.866.529.2807.
PRIMERA CORPORACIÓN DE PLATA MAJESTIC.
firma
Keith Neumeyer, presidente y director ejecutivo
Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene información prospectiva y declaraciones prospectivas según las leyes de valores canadienses y estadounidenses aplicables (colectivamente, declaraciones prospectivas). Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o desempeño futuro, prospectos comerciales u oportunidades de la Compañía que se basan en pronósticos de resultados futuros, estimaciones de montos aún no conocidos y suposiciones hechas por la administración, que a su vez se basan en la experiencia y percepción de la administración con respecto a los resultados históricos. tendencias, condiciones actuales y desarrollos futuros esperados. Cualquier declaración que exprese o se relacione con una predicción, expectativa, creencia, plan, pronóstico, meta o evento o desempeño futuro (a menudo, pero no siempre, usando palabras o frases como buscar, anticipar, planificar, continuar, estimar, esperar, puede, voluntad, predecir, pronosticar, potencial, objetivo, intención, podría, debería, creer y expresiones similares) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones a futuro. Las declaraciones prospectivas se relacionan, entre otras cosas, con la finalización de la transacción y la participación accionaria esperada en Golden Tag. Estas declaraciones se basan en las suposiciones de la Compañía de que todas las condiciones para el cierre de la transacción se cumplirán de manera oportuna y que la cantidad de acciones ordinarias de Golden Tag en circulación al cierre será la esperada. Estas suposiciones podrían resultar incorrectas y los resultados reales podrían diferir materialmente de los anticipados. Los resultados reales pueden diferir de las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Estos incluyen, pero no se limitan a: riesgos relacionados con completar el financiamiento de Golden Tag, el riesgo de no obtener la aprobación de TSX Venture Exchange y riesgos relacionados con la capacidad de las partes para cumplir con las condiciones para el cierre de la transacción. Si bien First Majestic ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que provoquen que los resultados no sean los anticipados, estimados o previstos. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables; sin embargo, no puede garantizarse que estas expectativas resulten ser correctas. Por lo tanto, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Estas declaraciones se aplican solo a partir de la fecha de este anuncio. La Compañía no tiene la intención y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley aplicable.
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El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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