La creciente demanda occidental de productos de moda rápida y comercio electrónico vendidos por marcas chinas en línea como Temu y Shein está impulsando las tarifas de flete aéreo y creando una feroz competencia entre las empresas de logística que realizan envíos desde Asia.
Los consumidores de EE. UU. y Europa comenzaron a comprar más en plataformas de comercio electrónico chinas durante la pandemia, y algunos pedidos se entregaron en una semana. Esa demanda ha continuado y sostenido las tarifas de flete aéreo, apoyando a las empresas de logística en un mercado de carga que de otro modo sería débil.
Algunas plataformas de comercio electrónico han estado dispuestas a pagar cerca del doble de lo que se les cobra a los clientes de carga general en algunos casos, con el fin de asegurar capacidad suficiente para cumplir con cronogramas de entrega rigurosos, según ejecutivos de logística.
“Hay un cambio de comportamiento. . . aplicaciones como Temu y Shein son [among] las aplicaciones número uno descargadas [in the US]”, dijo Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies, que maneja la logística de comercio electrónico para marcas en Asia, “Y eso es todo [shipped] por aire.»
Los ejecutivos de carga aérea y logística dicen que el efecto del auge del comercio electrónico chino se puede ver en una comparación entre las tarifas de flete aéreo, que han aumentado notablemente en la segunda mitad de 2023, y las tarifas de carga marítima, que se han desplomado desde que comenzaron los problemas de la cadena de suministro pandémica. desenredado.
En el primer semestre de este año, China envió bienes de comercio electrónico por valor de 1,1 billones de RMB (155 mil millones de dólares), equivalente a aproximadamente el 5,5 por ciento de su comercio total de bienes, según datos de aduanas oficiales.
Las tarifas de flete aéreo en las rutas transpacíficas desde Hong Kong y Shanghai han aumentado constantemente durante el período pico de entregas navideñas y ahora están “cómodamente” por encima de los niveles de 2022, dijo Neil Wilson, editor del proveedor de datos de flete aéreo TAC Index.
Las tarifas de los fletes marítimos, incluidas las de las rutas comerciales transpacíficas, han caído desde la pandemia. Los precios globales por contenedor de 40 pies cayeron un 35 por ciento entre diciembre del año pasado y finales del mes pasado, según la consultora marítima Drewry.
«Este año, el mercado fuera del sur de China, en particular, ha tenido un tono más firme desde hace varios meses, impulsado en gran medida por el sólido negocio del comercio electrónico», dijo Wilson. Añadió que el comercio electrónico probablemente representaba entre el 40 y el 50 por ciento del volumen de carga en la mayoría de las rutas, y hasta el 70 por ciento en algunos casos.
Chandler So, director de carga del norte de Asia para Geodis, una unidad de la SNCF estatal francesa, dijo que plataformas como Temu y Shein, que habían cautivado a los clientes occidentales con sus diseños baratos de moda rápida, habían desenterrado una «demanda oculta» entre Estados Unidos y Europa. consumidores, que compraban más artículos de los que necesitaban.
«Ese modelo de comercio electrónico también crea una demanda de transporte aéreo que no habíamos visto antes», afirmó.
Esa alta demanda está limitando la capacidad de los clientes tradicionales de negociar tarifas más bajas en China.
Sunandan Ray, director ejecutivo de la empresa estadounidense Unique Logistics, que gestiona el comercio para exportadores a nivel mundial, dijo que su personal en China «va a las aerolíneas y trata de negociar tarifas». Pero “el rechazo que reciben es que la capacidad está siendo utilizada por [the Chinese ecommerce groups] “.
Los transportistas de carga globales están aumentando sus inversiones en la gestión del comercio electrónico y reasignando aviones para mantenerse al día con el aumento de las reservas, mientras que las plataformas de comercio electrónico chinas han ampliado sus ofertas de carga y algunos productores nacionales están alquilando aviones para transportar sus mercancías.
La filial logística de JD.com tiene ahora su propia flota de al menos cinco aviones, según la consultora de aviación Ishka, mientras que la aerolínea de carga privada Central Airlines, con sede en Hainan, tiene una operación conjunta con la empresa de logística de comercio electrónico YunExpress desde Shenzhen a París, volando alrededor de seis veces por semana.
El servicio de logística Cainiao de Alibaba dijo que operaba en promedio 170 vuelos fletados o acuerdos de espacio en bloque por semana.
“En pocas palabras, es tremendamente competitivo dado el. . . relativa debilidad en otros sectores de la carga aérea”, dijo Tom Owen, director de carga de Cathay Cargo de Hong Kong. «Es un tráfico muy buscado».
Owen estimó que el comercio electrónico representaba aproximadamente la mitad del transporte aéreo que Cathay Cargo enviaba a través de Hong Kong, y añadió que la empresa había acelerado la inversión en comercio electrónico y en el sur de China para mantenerse al día con la demanda. Se negó a proporcionar cifras específicas. Cathay también tenía acuerdos para fletar aviones a productores de comercio electrónico en China, añadió.
Pero la creciente dependencia del comercio electrónico chino también genera preocupación para los grupos de logística, que están lidiando con las tensas relaciones comerciales entre Washington y Beijing.
“Todo el mundo tiene el radar puesto en las relaciones entre China y Estados Unidos”, dijo un ejecutivo de carga aérea con base en Asia. “Si de repente hubiera algún fallo legal en los Estados Unidos que dijera que había un problema con Shein o alguna otra empresa de comercio electrónico en . . . China eso tendría un impacto”.
Sin embargo, algunos grupos de carga establecidos desde hace mucho tiempo confían en que la demanda del comercio electrónico y la moda rápida seguirán siendo favorables.
“Yo también esperaría que para el próximo año, aunque no veamos las alturas de [the pandemic] Una vez más, no creo que el mercado del transporte aéreo siga deprimido a nivel mundial”, dijo Tobias Meyer, director ejecutivo del Grupo DHL. «También seguiremos viendo algunos picos, ya que ciertos mercados muestran una demanda extraordinaria».
Información adicional de Eleanor Olcott en Hong Kong