El crecimiento vertiginoso de la computación en la nube ha llegado a un punto de inflexión, ya que los clientes cada vez más conscientes de los costos y la presión económica se combinan para frenar uno de los mercados de mayor crecimiento de Big Tech.
“Hay una gran presión por parte de los clientes para reducir sus costos”, dijo Barry Briggs, ex ejecutivo de Microsoft y ahora analista de la firma de investigación independiente Directions on Microsoft.
Después de ver cómo se disparan sus facturas en la nube a medida que mueven partes más grandes de su computación a las plataformas administradas por compañías como Amazon, Microsoft y Google, agregó, muchos clientes se están volviendo más inteligentes para descubrir cómo reducir los costos de sus gastos en la nube.
Amazon y Microsoft señalaron los esfuerzos de los clientes para “optimizar” su gasto en la nube ante una sorprendente caída en el crecimiento de la nube en el último trimestre.
Los ingresos de la plataforma en la nube Azure de Microsoft crecieron un 42 % antes de los efectos de los movimientos de divisas, un punto por debajo de las expectativas, mientras que las ventas de Amazon Web Services crecieron un 27 %, la tasa de crecimiento trimestral más lenta desde que Amazon comenzó a desglosar las ventas en la nube de los ingresos generales.
La presión sobre el crecimiento se produce cuando muchas grandes empresas se han enfrentado a facturas cada vez más elevadas a medida que trasladan una mayor parte de su informática a la nube. El director de tecnología de un gran banco se quejó de que las empresas de nube más grandes no se habían movido lo suficientemente rápido como para reducir los cargos fijos por cosas como el almacenamiento y la computación a medida que el volumen de negocios se había disparado, a pesar de las mayores eficiencias que se obtienen al operar a escala masiva.
Las empresas trataron de poner cara valiente al déficit de crecimiento, diciendo que estaban trabajando con los clientes para ayudarlos a obtener más valor de sus servicios y que esto valdría la pena a largo plazo.
“En este período en particular, creo que vamos a optimizar la lealtad del cliente a largo plazo”, dijo a los analistas el presidente ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, después de las últimas ganancias de su compañía.
Pero el resultado sorprendió a Wall Street y apuntó a una desaceleración inesperada en el mercado de la nube caliente, que la mayoría de los expertos cree que aún está en pañales.
Las empresas están tratando de sacar provecho de la reducción, compensando la presión sobre el gasto haciendo que los clientes compren más de sus servicios o se suscriban a acuerdos a más largo plazo.
Amazon dijo que una forma en que estaba ayudando a los clientes a ahorrar dinero era trasladar sus cargas de trabajo informáticas a sus propios chips, algo que podría impulsar sus esfuerzos para convertirse en una empresa de tecnología integrada verticalmente. Ya diseña sus propios procesadores de alto rendimiento, llamados Graviton, así como aceleradores para acelerar los cálculos de aprendizaje automático, llamados Trainium, lo que la coloca en competencia directa con compañías de chips establecidas como Intel y Nvidia.
AWS también ofrece descuentos a los clientes que canalizan una mayor parte de su negocio en la nube a sus centros de datos, lo que podría eliminar a los competidores más pequeños.
“Quieren que se comprometa a gastar una gran cantidad de dinero y crecer en su plataforma, y no considerar a otros proveedores de la nube”, dijo Corey Quinn, de The Duckbill Group, una firma de consultoría para empresas que buscan reducir las facturas de la nube.
“Les encanta lanzar términos como ‘todo incluido’ en una nube determinada o ‘proveedor de nube preferido’; eso desbloquea un descuento mayor, pero a cambio usted acepta ser una referencia para ellos y no ser una referencia para otra persona”, dijo. Quinn.
“Los clientes que se apoyan en AWS en compromisos más grandes y a más largo plazo tienden a disfrutar de la mejor economía”, dijo Elizabeth Baker, vicepresidenta de programas y estrategia de acuerdos globales de AWS. “No les decimos a los clientes dónde ejecutar sus cargas de trabajo ni su elección de proveedores tiene en cuenta nuestros precios”.
Microsoft, mientras tanto, está vinculando servicios en la nube previamente distintos como Azure, Microsoft 365 y Dynamics más estrechamente para “afianzar aún más [itself] en el cliente”, dijo Briggs.
Según los analistas, las empresas de la nube también están ofreciendo ofertas para retener a los clientes durante más tiempo. Al comprometerse a usar los recursos en una de las nubes durante varios años, los clientes podrían esperar reducir entre el 70 y el 80 por ciento de sus pagos, dijo Briggs. “Puede resultar en ahorros bastante sustanciales”, dijo.
Los clientes están descubriendo que pueden obtener “palanca de negociación” sobre las empresas de la nube planificando mejor con anticipación y comprometiéndose a comprar servicios con hasta cinco años de anticipación, dijo Michael Silver, analista de Gartner.
Sin embargo, a pesar de las nuevas presiones de los clientes para hacer que sus gastos en la nube sean más eficientes, la mayoría de los expertos dijeron que había pocas señales de que la competencia en la industria de la nube se volviera más severa.
Las empresas enfrentan altos costos de cambio si intentan mover su computación a un reproductor de nube diferente, dijo Silver. “Y luego, una vez que cambia, queda bloqueado en un nuevo proveedor y eventualmente tiene el mismo problema con ellos”, agregó.
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