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NUEVA YORK (Dow Jones) — Wall Street se está quedando sin aliento el viernes después del repunte de ayer. La razón de esto es el aumento significativo renovado en los rendimientos de las pensiones. Los consumidores estadounidenses inesperadamente optimistas están pesando sobre el mercado de bonos y elevando las tasas de interés del mercado. El índice Dow Jones ha bajado un 0,9 por ciento a 29.774 puntos al mediodía EST, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite han bajado un 1,7 y un 2,2 por ciento, respectivamente.
En el comercio, sin embargo, también se dice que el repunte del día anterior como consecuencia de los precios al consumidor sorprendentemente altos fue exagerado. Ahora que los rendimientos siguen aumentando, vuelve un poco más de realismo. Así lo promueven también las declaraciones de Esther George, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos en Kansas City. Ella espera que las tasas de interés continúen aumentando e incluso puede imaginar que la tasa de interés clave final será más alta y permanecerá en este nivel por más tiempo.
“Las condiciones estaban maduras para un movimiento contrario a la intuición, ya que a menudo vemos esto cuando el posicionamiento está sesgado”, explicó el presidente de Sundial Capital Research, Jason Goepfert, sobre el repunte del día anterior.
Bancos estadounidenses con cifras trimestrales en el punto de mira
Los esperados informes anuales de los principales bancos correspondientes al tercer trimestre no juegan un papel destacado en el conjunto del mercado, aunque la mayoría de ellos son una sorpresa positiva. Las mayores provisiones para préstamos incobrables, el aumento de los costos y las pérdidas en las transacciones de valores han causado que las ganancias de JP Morgan caigan significativamente. En general, sin embargo, los resultados fueron mejores de lo que esperaban los analistas. La acción ha subido un 2,7 por ciento. Wells Fargo ganó menos y también superó las expectativas del mercado sobre ganancias. Sin embargo, el aumento de los ingresos superó las expectativas. La participación ganó un 3,6 por ciento.
Citigroup (+1.8%) ganó significativamente menos debido a mayores costos y provisiones para incumplimiento de préstamos. Sin embargo, el resultado fue superior a las previsiones del mercado. Morgan Stanley (-4,4%) ganó y tomó menos, principalmente debido a una caída en la banca de inversión. El resultado estuvo por debajo de las expectativas. Debido al entorno de mercado en deterioro, los institutos actualmente están luchando contra el colapso de los ingresos de las OPI y las fusiones de empresas. En el negocio de los préstamos, por otro lado, se benefician de las rápidas subidas de tipos de la Reserva Federal de EE.UU.
Datos de consumo ambiguos
Los consumidores estadounidenses no están enviando señales consistentes. Por un lado, la confianza del consumidor estadounidense mejoró en octubre. Porque el índice de confianza del consumidor calculado en la Universidad de Michigan subió más significativamente de lo esperado. Por otro lado, las ventas minoristas fueron decepcionantes, planas en septiembre a pesar de que el mercado apostaba por un repunte. Los precios de importación muestran que la presión inflacionaria se está atenuando, ya que en septiembre cayeron algo más de lo previsto. Sin embargo, en vista del aumento de los rendimientos, esto se está hundiendo.
Retorno de referencia superior al 4 por ciento
Los bonos estadounidenses están bajo presión a medida que aumenta la confianza del consumidor y los rendimientos están aumentando considerablemente, también impulsados por George. El rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años subió 7,5 puntos básicos a 4,02 por ciento.
Impulsado por el aumento de las tasas de interés del mercado, el dólar se recuperó de las pérdidas del día anterior, el índice del dólar subió un 0,8 por ciento. Las cifras de inflación de septiembre en los EE. UU. pueden haber recordado a algunos participantes del mercado que incluso el curso aparentemente “súper agresivo” de la Fed podría ser demasiado poco agresivo, dice el analista Ulrich Leuchtmann de Commerzbank.
El aumento de las tasas de interés del mercado y la firmeza del dólar están afectando el precio del oro. Los precios del petróleo están devolviendo las ganancias del día anterior. Las ventas minoristas débiles ya podrían presagiar el comienzo de una recesión con la caída de la demanda de petróleo, dicen.
Las cadenas de supermercados estadounidenses Kroger y Albertsons se fusionan
Tras las especulaciones del día anterior, ya es oficial: la cadena de supermercados estadounidense Kroger ha anunciado que se hará cargo del competidor de Albertson. La transacción valora a Albertsons en 24.600 millones de dólares y es una de las más grandes en la historia de EE. UU.industria de alimentos. Las acciones de Kroger han bajado un 5,1 por ciento, las de Albertson un 7,1 por ciento. Si bien ambas compañías planean vender sucursales superpuestas para obtener la aprobación regulatoria, podría ser una tarea desalentadora, según Kelly Bania, analista de BMO Capital Markets.
La aseguradora de salud estadounidense Unitedhealth (+1,6%) ganó más en el tercer trimestre de lo que esperaban los analistas a pesar del enorme aumento de los costos. Además, se incrementó el pronóstico de ganancias para el año completo en curso.
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ÍNDICE último +/-% absoluto +/-% YTD
DJIA 29.774,28 -0,9% -264,44 -18,1%
S&P 500 3.606,95 -1,7% -62,96 -24,3%
Comp. Nasdaq. 10.417,44 -2,2% -231,71 -33,4%
Nasdaq-100 10.785,27 -2,3% -248,31 -33,9%
Bonos estadounidenses
Término Rendimiento Bp a VT Rendimiento VT +/-Bp YTD
2 años 4,50 +3,0 4,47 376,8
5 años 4,27 +6,4 4,20 300,8
7 años 4,17 +7,8 4,09 272,9
10 años 4,02 +7,5 3,94 250,7
30 años 3,99 +6,9 3,92 209,3
FOREX último +/- % Vie, 8:18 Jue, 17:01 % YTD
EUR/USD 0,9733 -0,4 % 0,9789 0,9715 -14,4 %
EUR/JPY 144,71 +0,6 % 144,29 143,19 +10,6 %
EUR/CHF 0,9777 -0,1 % 0,9764 0,9961 -5,8 %
EUR/GBP 0,8694 +0,8 % 0,8651 0,8646 +3,5 %
USD/JPY 148,67 +1,0% 147,43 147,39 +29,2%
GBP/USD 1,1192 -1,2% 1,1315 1,1237 -17,3%
USD/CNH (Offshore) 7.2193 +0.6% 7.1723 7.2159 +13.6%
Bitcoin
BTC/USD 19.342,55 -0,3% 19.790,69 18.408,28 -58,2%
CRUDO última liquidación VT. +/- % +/- USD % hasta la fecha
WTI/Nymex 86,00 89,11 -3,5% -3,11 +22,2%
Brent/ICE 91,92 94,57 -2,8% -2,65 +24,9%
Liquidación GAS VT. +/- euros
TTF holandés 141,75 153,81 -7,8% -12,06 +136,9%
METALES último día antes +/- % +/- USD % YTD
Oro (Spot) 1.644,79 1.666,30 -1,3% -21,51 -10,1%
Plata (Spot) 18.18 18.89 -3.8% -0.71 -22.0%
Platino (Spot) 894,65 897,95 -0,4% -3,30 -7,8%
Futuro Cobre 3.43 3.46 -0.7% -0.03 -22.5%
YTD relativo al cierre del día anterior
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DJG/DJN/flf/ros
(FIN) Dow Jones Newswires
14 de octubre de 2022 12:40 p. m. ET (16:40 GMT)
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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