Çinli teknoloji devleri ByteDance (TikTok), Tencent, Baidu ve Alibaba, Nvidia’nın Yüksek Performanslı Bilgi İşlem (HPC) ürünlerinden yeterince alamıyor. Bu haber, TikTok yaratıcısı ByteDance’in tek başına (saf dolar cinsinden) tüm Çin pazarının 2022’de Nvidia’dan sipariş ettiği şeyi çoktan yakaladığını bildiren Çin medyasından geliyor.
Çince yayın jitwei ByteDance’in şimdiye kadar 2023’te yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Nvidia GPU siparişi verdiğini ortaya çıkardı, bu da Nvidia’nın A100’ü arasında yaklaşık 100.000 birim anlamına geliyor (ABD hükümetinin Nvidia’ya en yüksek performanslı HPC kartlarını Çin’e satmayı bırakmasını söylemesinden önce sipariş verildi. Ağustos 2022) ve H800 kartları – Nvidia’nın ihracat kısıtlamalarına uymak için oluşturduğu Hopper tabanlı özel hızlandırıcıya karşılık gelen son seri numarası – H100 hızlandırıcının sinirlenmiş bir kamera hücresi. Sinirli olsun ya da olmasın, Nvidia’nın Ortalama Satış Fiyatı (ASP) hızlandırıcı başına yaklaşık 10.000 $ gibi görünüyor.
Nvidia, ihracat kısıtlamaları ilk getirildiğinde yaklaşık 400 milyon dolar kaybedeceğini ve böyle bir kaybın H100 çip gelişimini bozabileceğini söyleyerek biraz gürültü yaptı. H100 hızlandırıcısının geliştirilmesinin gerçekten tamamlanıp tamamlanmayacağını asla bilemeyeceğiz, çünkü ABD hükümeti ihracat yasağını Eylül’e taşıdı ve NVIDIA’nın gerekli olan bazı ekstra gönderileri (ve geliri) doldurmasına izin verdi. H100.
HPC donanımına yatırımlarını büyük ölçüde artıran geri kalan Çinli teknoloji devleri düşünüldüğünde, bakış açısı gerçekten şaşırtıcı. Tek başına ByteDance, Nvidia’nın Çin’deki satışlarını bir yıl boyunca gölgede bıraktıysa, Çin pazarı için ne söylenebilir? Çinli endüstri kaynaklarına göre, ülkenin teknoloji devlerinin hacmi ve ürün talepleri, Çin’in kendi distribütör zincirinin kaldıramayacağı kadar fazla; bu da neden en azından ByteDance ve Alibaba’nın Nvidia ile doğrudan ürün pazarlığı yaptığının bildirildiğini açıklıyor (sanki H800’ün varlığı bu konuda herhangi bir şüpheye izin veriyormuş gibi).
Motivasyonunun bir parçası olduğu gibi, artan yatırımlar da aşikar: Çin’in bakış açısına göre, Batı’nın yapay zeka alanında tam bir hakimiyetle öne geçmesine izin veremez. Çin’in ilgisi yalnızca yapay zekanın dünya ekonomisine getirebileceği 4,4 trilyon dolar vaadiyle desteklenmiyor (bu McKinsey’e göre, Bu arada). Çin’in devlet kontrol aygıtının (Batı’nınki gibi) sürekli onu besleyen bir yüksek teknoloji çözümleri akışına ihtiyaç duyması nedeniyle, burada da siyasi ve sosyolojik seçimler olduğunu unutmayın. Kendimizi içinde gördüğümüz Üretken Yapay Zeka ve Büyük Dil Modelleri kaotik çorbasında onları unutuyor olabiliriz, ancak yapay zeka aynı zamanda CCTV analitiği ve yüz tanıma teknolojisi gibi şeylere de güç verir (tıpkı aracılığıyla sunulduğu gibi) Nvidia’nın FaceDetect teknolojisiBu arada).
Bu özel kısım da ilginç: Nvidia’nın H800 kartları bu yılın Mart ayında üretime başladığı için, Nvidia tarafından henüz büyük bir kısmı teslim edilmiş olamaz – H800’ün teslimatlarının aslında yıl boyunca sürmesi bekleniyor. Bildirilen 1 milyar dolarlık rakamın halihazırda teslim edilmiş veya yalnızca sipariş edilen gönderileri ifade edip etmediği açık değil. Tabii ki, ByteDance geçen yıl sadece yatırımcılarından hisse geri alımları için 3 milyar dolar harcadı – bu tür bir para ortalıkta uçuşurken, bir veya iki milyar daha ne eder?
Eminim ilişki kurabilirsin. Hepimiz yapabiliriz.