Dünyanın 1 numaralı dökümhanesi olan TSMC, 2. ve 3. çeyrekte yumuşayan yüksek teknoloji pazarına karşı neredeyse bağışıktı, ancak dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi için bile parti bitmiş gibi görünüyor. TSMC’nin önde gelen müşterileri, 2022’nin dördüncü çeyreğinden itibaren dökümhanenin sonuçlarını etkileyen şirkete verdikleri siparişleri revize etmeye başladı. DigiTimes.
Rapora göre, neredeyse tüm TSMC müşterileri bir gerileme yaşayacak ve siparişleri kısmak zorunda kalacak, bu nedenle TSMC’nin kullanımı 2023’ün ilk çeyreğinde önemli ölçüde azalacak. Örneğin, TSMC’nin N7 özellikli hatlarının (7nm, 6nm sınıfı teknolojiler) kullanım oranı 2023’ün başlarında yaklaşık %50’ye düşecek. Ayrıca, TSMC’nin N5/N4 özellikli hatları bile gereğinden az kullanılacak, ancak bunlar Apple’ın akıllı telefon SoC’leri gibi öncü ürünler yapmak için kullanıldığından ve talep gelişmiş telefonlar genellikle yılın ilk yarısında kullanım dışıdır. Daha da endişe verici olanı, 2021’in başlarındaki çip açığının başlangıcından bu yana tam olarak yüklenmiş olan N28 özellikli fabrikaların bile yeterince kullanılamayacak olmasıdır.
Çin’deki yavaşlayan ekonominin yanı sıra COVID kilitlenmeleri, birçok Avrupa ülkesindeki ekonomik gerileme ve ABD’deki birçok ürüne olan talebin azalması nedeniyle büyük bilgisayar donanımı, PC’ler ve akıllı telefon üreticileri şu şirketlerden yeni çip tedariklerini azalttı: AMD, Intel, MediaTek ve Nvidia. Sonuç olarak, fabrikasyon çip tasarımcılarının siparişleri TSMC’ye kesmekten başka seçeneği olmadığı bildirildi.
Sipariş kesintileri, TSMC’nin stoklarını artıracak olan 2022’nin 4. çeyreğinde yürürlüğe girecek, ancak önemli ölçüde azaltılan siparişlerin şirketin bu çeyrekteki gelirini nasıl etkileyeceği belli değil. Bu arada DigiTimes, TSMC’nin 2023 1. Çeyrek satışlarının çeyreğe göre %15 azalacağını tahmin ediyor. Buna karşılık, TSMC’nin 2022 1. Çeyrek geliri, 2021 4. Çeyrek gelirini %12,1 aştı.
Fabrikasyon çip tasarımcıları belirli çeyreklerde sabit sayıda gofret tedarik etmek zorunda olduğundan, sözleşmeli bir üreticiye sipariş vermek önemsiz değildir. Bununla birlikte, TSMC’nin tazminatı kabul etmeye (AMD, Intel, Nvidia, vb.’den çipler içeren gofretleri, onları satın almaya hazır olmadan önce elinde tutacağı için) ve hatta uzun vadeli tedarik sözleşmeleriyle ilgili anlaşmaları yeniden müzakere etmeye istekli olduğu bildiriliyor (örn. karşılığında bir şirketin gelecekte satın almayı taahhüt ettiği gofret sayısı). Ancak bu tür önlemler TSMC’nin hayatını 2022’nin 4. çeyreğinde veya 2023’ün 2. çeyreğinde kolaylaştırmayacak.
Piyasa gözlemcileri, gelişmiş çiplere olan talebin 2023’te normale dönmesi konusunda genel olarak iyimser.