Rusya-Ukrayna savaşı, yarı iletken endüstrisi üzerinde, endüstrinin kendisinin bile önceden düşündüğünden daha etkili olabilir. dan gelen bir rapora göre Finansal Zamanlarneon, ksenon ve kripton gibi yarı iletken üretim süreci için çok önemli olan nadir gazların fiyatları tavan yapıyor ve mevcut stoklar ve tedarikler halihazırda mevcut talep seviyeleri için yetersiz kalıyor.
En önemlisi, etrafta olduğu bildirildi Dünya çapındaki neon arzının %75’i yarı iletken üretim çabaları tarafından tüketilmektedir.. Ukrayna’nın üretiminin tamamı endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayacak, ancak neon arzının önemli bir bölümünü sağlıyor. Ukrayna’nın neon çıkışı da ABD’nin soygaz ithalatının %90’ını oluşturuyor.
Rusya-Ukrayna savaşının potansiyel etkisini geçen hafta çatışma patlak verdiğinde ele aldık. O zamanlar, Micron gibi endüstri oyuncuları, tedarikçileri değiştirebilecekleri için üretim süreçleri üzerinde fazla bir etki beklemediklerini iddia ettiler. Bununla birlikte, Ukrayna dünyadaki neon arzının yaklaşık %50’sini ihraç etmekten sorumludur ve bunun gibi birinci sınıf malzemeler üzerindeki üretimi artırmak uzun ve zorlu bir çabadır. Çıkarma ve arıtma işlemleri, kapasiteyi kolayca veya hızlı bir şekilde artıramaz. Neonun yarı iletken imalat endüstrisinde kullanılabilmesi için %99,99 saflık seviyelerine ulaşması gerektiğinden, TrendForce analistleri, alternatif kaynaklar güvence altına alınsa bile, ürün sertifikasyonunun altı aydan tam bir takvim yılına kadar sürebileceği konusunda uyardı.
Endüstri tedarik zinciri şimdiden bazı neon tedarikçilerinin mevcut ve gelecekteki kapasitelerinin tamamen rezerve edildiğini ve bu nedenle halihazırda alternatif bir tedarikçi arayan yeni müşteriler getiremediklerini gösteriyor. Japon basınçlı gaz satıcısı Daito Medical Gas’ın temsilcisi Tsuneo Date, Financial Times’a rezervlerinin çoktan kuruduğunu söyledi. Japon ve Çinli tedarikçiler, dünya çapındaki neon gazı üretiminin kalan %50’sinin büyük çoğunluğunu temsil ediyor ve yerel üreticilerle, yeni müşterilere kıyasla doğal olarak öncelik verecekleri sözleşmeleri var. Devam eden ABD-Çin ticaret savaşı (ve onun birçok bölümü) göz önüne alındığında, Çinli tedarikçilerin ülkeyi ve gelişmekte olan yarı iletken imalat endüstrisini neon darboğazlarına karşı özellikle savunmasız bir konumda bırakarak ABD müşterilerine öncelik vermesi pek olası değildir.
Buna rağmen, Yarı İletken Endüstrisi Derneği (SIA) şunları söyledi: “Yarı iletken endüstrisinin çok çeşitli temel malzeme ve gazları var, bu nedenle Rusya ve Ukrayna ile ilgili acil arz kesintisi riskleri olduğuna inanmıyoruz.” Bununla birlikte, uzun vadeli görünüm, özellikle küresel çip üretimini üçte bir oranında artıracağı tahmin edilen, önümüzdeki dört yıl içinde devreye alınan yarı iletken üretim kapasitesi artışları göz önüne alındığında, o kadar pembe olmayabilir. Rusya-Ukrayna çatışmasının süresine ve neon üretimi üzerindeki uzun vadeli etkisine bağlı olarak, bu, özellikle Avrupa’nın yerel yarı iletken üretim kapasitelerini artırma emelleri için sorun yaratabilir. Bu ve bu yazıda ele alınan diğer konularla ilgili olarak SIA’ya e-posta gönderdik ve derneğin yanıtına göre konuyu güncelleyeceğiz.
Ortaya çıkan ve potansiyel olarak yüksek etkili tedarik kısıtlamalarının yanı sıra, fiyatlandırma da son kullanıcıları doğrudan etkileyebilecek önemli bir ölçüdür. Tarih derslerinden bir sayfa alarak, Rusya’nın Kırım’ı (o zamanlar Ukrayna topraklarının bir parçası olan) işgal ettiği 2014 yılında neon gazlarının spot fiyatları %600 arttı. Danışmanlıkta yarı iletken analisti olan Ke Kuang-han’a göre bu, mevcut tam ölçekli istiladan çok daha bastırılmış bir çatışmada gerçekleşti ve daha da yüksek fiyat kesintileri olasılığına yol açtı – bu zaten “birkaç kat” arttı. Techcet. Tüm bunlar, COVID-19 pandemisini takiben hammaddelerden pasif bileşenlere kadar yarı iletken üretiminin birçok sektöründe hissedilen hala mevcut tedarik kısıtlamalarına ek olarak geliyor. Örnek olarak En İyi Grafik Kartlarının neden bu kadar az tedarik edildiğinin bir parçası.
Yarı iletken üretimi kadar karmaşık endüstrilerdeki küresel tedarik zincirleri ve ekosistemler çok hassas sistemlerdir. Neon arz korkularının, artan fiyat hareketi ve fiili kıtlıklardan önce stoklanan malzemeleri artırmaya çalışan şirketlerden artan satın alma siparişlerinden çok daha fazlasına dönüşmemesi söz konusu olabilir. Göre Finansal ZamanlarDeutsche Bank’ın bir araştırma notunda, ortalama neon stoklarının, kıtlık durumunda genellikle üç ila dört haftalık bir kaldıraç hedeflediğini tahmin ediyor. Durum böyle olsa bile, artan talebin orta vadeli etkisi yine de neon fiyatlarının artmasına neden olacak ve bu da şüphesiz daha yüksek nihai ürün fiyatlandırmasına yol açacaktır.
Rusya-Ukrayna savaşının dalları kaçınılmaz olarak teknoloji endüstrisini etkileyecek. Gördüğümüz gibi, kesintiler geniş kapsamlı ve endüstrinin birçok sektörüne yayılıyor. Bunun tüm sektör için dizine bir başka ok olma potansiyeli var. Sakat bir atış mı yoksa sadece olduğundan daha kötü görünen bir yara mı göreceğiz.