Silikon Vadisi dışındaki pek çok ekosistem, kurucuların hala okuldayken veya okulu bıraktıktan kısa bir süre sonra başlattığı başarılı teknoloji girişimleriyle övünemez. Bu nedenle, Orta Doğu veya Afrika gibi bölgelerde bu tür olaylar yaşandığında, şirketlere dikkat etmek gerekir.
On yıl önce, İslam Şevki, Alain El HacVe Mustafa MenessiKahire Amerikan Üniversitesi’nden üç lisans öğrencisi, Mısır’da bir e-ticaret platformu başlattı. O zamanlar, e-ticaret ülkedeki hanelerin yalnızca %2’sinin katıldığı son derece yeni bir endüstriydi. Büyük bir neden, çevrimiçi ödeme yöntemlerinin eksikliğiydi.
Shawky, “Bankaların sundukları ile yeni iş modellerinin finansal teknoloji gereksinimleri arasında bir uçurum vardı. Hiç kimse e-ticaret ve dijital yerli girişimler için dijital ödemelerle ilgilenmiyordu” dedi. 2022 röportajı.
Yerel bankalardan gelen bir ödeme ağ geçidini e-ticaret platformlarıyla entegre etmek zahmetliydi, bu yüzden Shawky ve arkadaşları Ödemeli mobil 2015 yılında henüz üniversitedeyken dijital cüzdanlar için bir ödeme altyapısı olarak. Küçük bir girişim olarak başlayan şey, cüzdanlar, kartlar, şimdi satın al sonra öde (BNPL) ve QR ödemeleri dahil olmak üzere 50’den fazla ödeme yöntemi sunan çok kanallı bir ağ geçidine hızla dönüştü ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki beş ülkede 350.000’den fazla tüccarın çevrimiçi ve çevrimdışı ödemeleri kabul etmesini sağladı.
Şimdiye kadar kendisini finansal hizmetler sağlayıcısı olarak tanımlayan Paymob, EBRD Venture Capital liderliğindeki Seri B turuna yakın zamanda kapatılan 22 milyon dolarlık bir uzantı da dahil olmak üzere, bu noktaya kadar ölçeklendirmek için 90 milyon doların üzerinde para topladı. Bu, toplam Seri B artışını 72 milyon dolara çıkarıyor.
Büyüyen bir tüccar tabanına çapraz satış hizmetleri
Paymob’u en son 2022’de ele aldığımızda, fintech 100.000’den fazla yerel ve uluslararası tüccara hizmet veriyordu. Mısır ve Pakistan’dan Umman, Suudi Arabistan ve BAE’ye genişlemesini izleyen iki yılda bu sayıyı üç katından fazla artırdı.
Paymob’un 2022’deki 50 milyon dolarlık ilk Seri B turu, uzatma turuna katılan PayPal Ventures tarafından ortaklaşa yönetildi ve bu genişlemeyi teşvik etti. Bu süre zarfında fintech, ürün paketini de geliştirdi, CEO Shawky TechCrunch’a bir çağrıda söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için bir uygulama başlattı ve gömülü ödeme deneyimleri ve kredi verme ve gelişmiş ödemeler gibi ürünler gibi ödeme yöntemlerini tanıttı.
“İşletmelerin kabul etmelerine, ödeme yapmalarına, yönetmelerine ve büyümelerine yardımcı oluyoruz, sahip olduğumuz dört bölüm bunlar. Kabul, motor ve temel işimizdir ve her şeyi buna göre çapraz satıyoruz,” diye açıklıyor Shawky. “Tüccarları sisteme dahil ettikten sonra, dijital işlemleri kabul etmelerine yardımcı oluyoruz ve ardından adım adım, ödenebilir hesaplara yardımcı oluyoruz, işletme sermayesi sağlıyoruz ve onlara finanslarını ve işlerini daha iyi yönetmeleri için araçlar sağlıyoruz.”
Paymob, bu yılın ikinci çeyreğinde Mısır’da ilk kez karlı hale geldi ve gelirleri 2022 ortasından bu yana altı katına çıktı. Diğer ülkelerde hala karlı değil.
Tüccar sayısını artırmak ve ek hizmetleri çapraz satarak tüccar başına ortalama geliri yükseltmek, girişimin şu ana kadarki başarısına büyük katkıda bulunmuştur. Örneğin, bir Paymob müşterisinin yalnızca kart kabul eden bir POS terminali varsa, bu işinin yalnızca %10-15’ini kapsar. Shopify ve Tabby ile ortaklıklar yoluyla bir ürün paketi sunarak, Paymob’un marjları önemli ölçüde iyileşmiştir. Bunu ölçeklenebilir, dijital olarak ve büyük bir satış ekibine ihtiyaç duymadan yapmak muhtemelen verimli bir büyümeyi sağlamıştır (Paymob’un 1.000’den biraz fazla çalışanı vardır).
“En çok heyecanlandığımız şey, karlı bir şekilde büyümeyi başarmış olmamız çünkü son iki yılda birçok kişi, karlılığa ulaşmak veya pisti korumak için büyümeyi bırakmamız gerektiğini söylüyordu,” diye belirtti Shawky. “Ancak, temelde sağlam bir iş kurarsanız ve bir müşterinin ihtiyacını gerçekten karşılarsanız, karlılığa ulaşırken hızlı bir şekilde ölçeklenebileceğinizi gösterdik.”
BAE’de çevrimiçi ödemelerin hızla benimsenmesi
Nitekim dijital ödeme kullanımı Mısır ve Körfez ülkelerinde hızla yaygınlaşıyor.
Mastercard’a göre Mısır’da tüketicilerin %88’i geçen yıl en az bir yeni ödeme yöntemini kullandı ve KOBİ’lerin %85’i çok kanallı dijital ödemeleri kabul etmenin büyümeleri için kritik olduğunu kabul ediyor. Bu arada BAE’de dijital ödeme yöntemlerine olan talep daha belirgin, yaklaşık Ülke çapında %77 benimsenme.
Kurucularla yapılan görüşmelere dayanarak, bu güçlü talebe rağmen pazarın yeterince hizmet almadığı açıktır. Bu nedenle, Paymob gibi BAE’ye açılan fintech’ler ve geçen hafta ele aldığımız Ziina gibi yerel oyuncular, yarım milyon tüccara özel çözümler sunarak boşluğu doldurmak için yarışıyor ve ülkenin dijital ödemelere olan artan iştahından yararlanıyor.
Bu talep patlamasının bir örneği olarak, Paymob BAE’de yalnızca çevrimiçi kabul ürünü sunuyor, ancak sadece 14 ayda, BAE’deki işlem hacmi, inşa edilmesi beş yıl süren tüm Mısır işinin boyutuna eşit olacak şekilde büyüdü. Orta Doğu ülkesindeki bu hızlı büyümenin nedenleri arasında daha yüksek satın alma gücü, para birimi gücü ve nakit kullanımına kıyasla dijital cüzdanların daha büyük payı yer alıyor.
Bununla birlikte, Mısır en büyük pazarı olmaya devam ediyor. Shawky, nakitsiz bir toplumu ilerletmeyi amaçlayan ve hükümetin ve merkez bankasının çabalarıyla birleştirilen fintech’in ürün grubunun, Mısır’ın BAE’de görülen aynı dijital ödeme benimseme düzeyine ulaşmasına yardımcı olacağından emin.
“Mısır ekonomisinin bu dönüm noktasına ulaşması için ihraç ve kabulün el ele gitmesi gerekiyor. Merkez bankası ülkedeki dijital altyapıya çok fazla çaba sarf ediyor ve yatırım yapıyor,” diye belirtti CEO. “Etkilerini görüyoruz. İşletmemiz iki yıl dört ayda altı kat büyüdü; evet, tüccar tabanımızı büyütüyoruz, ancak bunun nedeni aynı zamanda bu tüccarların daha fazla dijital hacim işlemesi.”
Paymob, 2020’de toplam 5 milyar dolarlık ödeme hacmi bildirdi ve o yıl 120 milyondan fazla işlem gerçekleştirdi. Ancak, fintech güncellenmiş sayıları açıklamadığı için her iki metriğin güncel rakamları belirsizliğini koruyor.
Fintech’in B Serisi yatırım turuna PayPal Ventures’ın yanı sıra Endeavor Catalyst’in yanı sıra mevcut yatırımcılar British International Investment (BII), FMO, A15, Nclude ve Helios Digital Ventures (HDV) da katıldı.
