Nvidia’nın son teknoloji yarı iletkenlerinde kullanılan çip paketi alt katmanlarının baskın tedarikçisi olan Ibiden’in CEO’suna göre, talebe ayak uydurmak için üretim kapasitesi artışlarının hızını artırması gerekebilir.
CEO Koji Kawashima, müşterilerin Ibiden’de bulunan her şeyi satın almasıyla 112 yıllık şirketin yapay zeka kullanılan alt katmanlarının satışlarının güçlü olduğunu belirterek, bu talebin muhtemelen en azından gelecek yıla kadar devam edeceğini ekledi.
Ibiden, Japonya’nın merkezindeki Gifu vilayetinde yeni bir substrat fabrikası inşa ediyor. Fabrikanın 2025’in son çeyreğinde yüzde 25 üretim kapasitesiyle faaliyete geçmesi ve Mart 2026’ya kadar yüzde 50 üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor. Ancak Kawashima, bunun yeterli olmayabileceğini söyledi. Şirket, kalan yüzde 50 kapasitenin ne zaman çevrimiçi hale getirileceği konusunda görüşmelerde bulunuyor.
Bir röportajda “Müşterilerimizin endişeleri var” dedi. “Bize şimdiden bir sonraki yatırımımız ve bir sonraki kapasite artırımımız hakkında sorular soruluyor.”
Ibiden’in hisseleri Pazartesi günü Tokyo’da yüzde 5,5’e kadar yükseldi; bu, bir aydan fazla bir sürenin en büyük gün içi kazancını gösterdi.
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Ibiden’in müşterileri arasında Intel, Advanced Micro Devices, Samsung Electronics ve Taiwan Semiconductor Manufacturing’in yanı sıra Nvidia yer alıyor. Yarı iletkenlerden devre kartına sinyal iletilmesine yardımcı olan alt tabakaların her çip için özel olarak uyarlanması gerektiğinden birçoğu ürün geliştirmenin başlarında Japon şirkete danışıyor. Bellek gibi bileşenlerle tamamlanmış bir yapay zeka çip paketi oluşturmak için alt tabakaların Nvidia grafik işlem biriminin ısısına dayanacak şekilde yapılması gerekiyor.
1912 yılında bir enerji hizmet şirketi olarak kurulan Ibiden, Intel ile yaptığı bir ortaklık aracılığıyla yarı iletken uzmanlığını geliştirdi; Kawashima ise 1990’ların başında mühendisleri ve yöneticileri ürün geri bildirimi için durdurmak üzere her gün Santa Clara şirketinin önünde bekleyerek geliştirdi. Bir noktada Intel, Ibiden’in çip paketi alt tabakalarından elde ettiği gelirin yaklaşık yüzde 70 ila yüzde 80’ini oluşturuyordu. ABD’li çip üreticisinin yakın zamanda CEO Pat Gelsinger’ın görevden alınmasıyla sonuçlanan bir geri dönüş gerçekleştirmeye çabalaması nedeniyle bu oran Mart ayında sona eren mali yılda yaklaşık yüzde 30’a düştü.
Intel’e olan güven, bu yıl yaklaşık yüzde 40 düşüşle Ibiden’in hisselerine zarar verdi. Ekim ayında Ibiden, genel amaçlı sunucularda kullanılan bileşenlere olan talebin yavaşlamasının, yapay zeka sunucularıyla ilgili büyümeye ağır basmasının ardından kar görünümünü aşağı yönlü revize etti. Ancak Intel dışındaki yonga üreticileriyle işi genişletmenin önemli olduğunu belirten Kawashima, Intel’in toparlanacağından emin olduğunu söyledi.
61 yaşındaki kişi, “Intel’in genel teknolojisi çok gelişmiş” dedi. “Intel bizi ayağa kaldırdı ve pek çok kapıyı açtı. Intel’le olan ilişkimiz her zaman bizim hazinemiz olacak ve Intel sonsuza kadar önemli bir müşterimiz olarak kalacak.”
Kawashima, pek çok yabancı yonga üreticisinin en son teknolojilerini ABD’ye aktarmak istememesi nedeniyle, Intel’in Washington’un kendi ülkesinde en son teknolojiye sahip yarı iletken üretim yeteneklerini artırma hedefinde önemli bir rol oynamasının muhtemel olduğunu söyledi. Ibiden’in ABD’de üretim tesisi yok. Kawashima, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın geniş bir ürün yelpazesine vergi uygulama planlarından bağımsız olarak, işçilik ve lojistik maliyeti nedeniyle herhangi bir inşa planı olmadığını söyledi.
Nvidia’nın tüm yapay zeka yarı iletkenleri artık Ibiden’in alt katmanlarını kullanıyor, ancak Unimicron Teknolojisi gibi Tayvanlı rakipler bu alanı gözetliyor. Ancak Toyo Securities analisti Hideki Yasuda’ya göre Ibiden’in baskın tedarikçi konumunu kırmak kolay olmayacak.
“Nvidia’nın yapay zeka çipleri gelişmiş alt katmanlara ihtiyaç duyuyor ve bunları iyi bir üretim verimiyle seri üretebilen tek kişi Ibiden” dedi. “Tayvanlı rakipler Ibiden’in payını fazla alamayacak.”
Yapay zeka yarı iletkenleri, Ibiden’in yaklaşık 370 milyar Yen (2,3 milyar dolar veya kabaca 19.673 milyar Rupi) tutarındaki satışlarının yüzde 15’inden fazlasını elde ediyor ve bu oranın daha da artması bekleniyor. Nvidia, başlangıçta bazı teknik zorluklarla karşılaştıktan sonra yeni nesil Blackwell yongalarının tam üretimine başladığını söyledi.
Uzun vadede Nvidia, Marvell Technology Inc. ve Broadcom Inc.’in uygulamaya özel çiplerinin yanı sıra Alphabet’in Google ve Microsoft’un şirket içi silikonlarıyla artan rekabetle karşı karşıya kalabilir. Kawashima’ya göre yapay zeka çip paketi tasarımı ve malzemesi muhtemelen Nvidia’nınkine benzer kalacağından, teorik olarak Ibiden’in hepsini barındırabilmesi gerekiyor.
© 2024 Bloomberg LP
(Bu hikaye NDTV personeli tarafından düzenlenmemiştir ve ortak yayından otomatik olarak oluşturulmuştur.)
