Yatırım bankası, Intel’in Alder Lake serisi sayesinde AMD’ye karşı istemci bilgisayar segmentinde önemli CPU pazar payını yeniden kazanmaya hazır olduğunu bildirdi. KeyBanc. Rapor ayrıca sunucu istatistiklerini de paylaşıyor ve AMD, EPYC yongaları ile nispeten yakın zamanda büyük çift haneli rakamlara bakıyor olabilir.
AMD EPYC, Sunucu Alanında %20’den Fazla Payı Elde Etmeyi Hedeflerken Intel Alder Lake, İstemci PC Segmentinde Pazar Payını Yeniden Kazanıyor
Rapor, Intel ve AMD PC Dizüstü Bilgisayar pazar payını detaylandırarak başlıyor. 2021’in 4. çeyreği itibarıyla Intel mobil CPU birimleri %77,8 pazar payına sahipken AMD’nin mobil birimleri %22,2 pazar payına sahipti. Her iki üretici de bu çeyrekte yeni nesil serisini piyasaya sürmeye hazırlanırken ve en yeni CPU’larını (Intel 12. defter üreticileri.
PC dizüstü bilgisayar sevkiyatlarının sürekli gelişme göstermesi ve bileşen eksikliklerinin azalmaya başlamasıyla birlikte, 2022’nin geri kalanı hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar segmentleri için istikrarlı olacak.
Ayrıca, Intel’in 12. Nesil Kızılağaç Gölü için geri bildirimlerin şaşırtıcı derecede iyi olduğu, Tiger Lake yongalarına kıyasla %50’nin üzerinde performans artışı ve giden ürün grubuna kıyasla yalnızca %10 daha yüksek fiyatlar sunduğu bildiriliyor. Bu, dizüstü bilgisayar üreticilerinin Intel CPU’ları AMD’nin Ryzen 6000 Rembrandt serisinden çok daha üstün görmelerine neden oldu ve ODM ortakları Intel’in hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar platformlarında önemli bir pazar payı kazanmasını bekliyor. 2022’de pazar payı dağılımı, Intel’in %85’i ele geçirmesi ve AMD’nin yaklaşık %15 pazar payına bakması ile sabit kalacak. AMD ayrıca ABF alt tabaka tedarik kısıtlamalarından da etkilendi ve şirketin masaüstü bilgisayar segmentine kıyasla sunucularda ve dizüstü bilgisayarlarda pay kazanımlarına öncelik verdiği bildiriliyor. Bu, yaklaşan 3D V-Cache parçalarının neden yalnızca bir SKU, Ryzen 7 5800X3D içerdiğini de açıklayabilir.
PC NB gönderileri, bileşen kıtlığı azalmaya başladıkça iyileşirken, 2022 için görünüm istikrarlı olarak görülüyor. PC NB için tedarik dinamikleri 4Ç’de iyileşiyor ve toplam PC NB birim sevkiyatları çeyrek/aylık %+6’lık bir artış gösteriyor. -%1 q/q önceki. PMIC, ses codec bileşeni ve IO anahtarlarında bileşen beslemesinin iyileştirilmesi, önceki beklentilerin yukarı yönlü hareketini sağlıyor. 1Ç22’de, PC NB gönderilerinin büyük olasılıkla bir önceki aya göre %7 düşeceğine inanıyoruz, çünkü %-10 ile çeyrek/ay arasındaki normal mevsimsellik arz kıtlığının azalmasıyla dengeleniyor. 2022’ye bakıldığında, NB birim gönderilerinin kurumsal talebin toparlanması, Chromebook’un düşüş göstermesi ve Tüketici’nin istikrarlı olması bekleniyor. 2022 için, PC NB birim gönderilerinin, yüksek ticari NB gönderilerinin etkisiyle sabit kalmasını, düşük Chromebook talebiyle dengelenmesini, ana akım tüketicinin ise istikrarlı olmasını bekliyoruz.
Intel’in yeni nesil Alder Lake CPU’su hakkındaki geri bildirimler beklenenden çok daha iyi oldu. ODM’lerden gelen geri bildirimler, Alder Lake’in performansının % 50’ye kıyasla +%50 performansla beklenenden çok daha iyi olduğunu gösteriyor. Intel’in önceki nesil Tiger Lake. Ek olarak, Alder Lake’in fiyatının Tiger Lake’den sadece %10 daha yüksek olması bekleniyor. Alder Lake’in performansı da AMD’nin yakın zamanda duyurulan Ryzen 6000 CPU’suna kıyasla daha üstün olarak görülüyor. ODM iş ortakları, INTC’nin masaüstü bilgisayarlara karşı masaüstü bilgisayarlarda önemli pazar payını yeniden kazanabilmesini bekliyor. AMD’nin.
AMD ve INTC arasındaki 2022 PC pazar payının sabit kalmasını bekleyin. PC pazar payı bekliyoruz
AMD ve INTC arasında 2022’de INTC payının %79-80 ve AMD payının %20-21 olması beklenirken nispeten sabit kalması bekleniyor. INTC’nin Alder Lake’inin geliştirilmiş performansıyla, INTC’nin masaüstü bilgisayarlarda pazar payını yeniden kazanmasını ve 2021’de %77-78’den 2022’de %85’e yükselmesini bekliyoruz. Hisselerinin 2021’de %23’ten 2022’de %28-30’a yükselmesi beklenen Tüketici PC NB’leri. AMD’nin özellikle ABF alt katmanında arz kısıtlı kalmaya devam etmesiyle, Şirketin sunucularda ve PC NB’ye karşı PC NB’de hisse kazanımlarına öncelik verdiğine inanıyoruz. masaüstü
Sunucu/veri merkezi segmentine geçildiğinde, burada bulut sunucusu talebinin çok güçlü olmaya devam ettiği ve bileşen kıtlığı azaldıkça 2022’de %10’luk bir büyümenin beklendiği bildiriliyor. Intel’in Sapphire Rapids-SP Xeon serisinin 2022’nin üçüncü çeyreğine kadar resmi olarak açıklanması bekleniyor, ancak 2022’nin 4’üncü çeyreğinde seri üretim başlayana kadar anlamlı bir hacim sevkıyata başlamayacak.
Aynı zamanda, AMD’nin Milan-X serisi şu anda sevk ediliyor ve kırmızı ekip şimdiden Genoa çiplerini Q4 2022’de piyasaya sürülmek üzere hazırlıyor ve 2023’ün ilk çeyreğine kadar seri üretilecek. Bu hafif bir gecikme olacak ancak çoğu müşteri belirtiliyor. Intel’in Xeon serisine gitmek yerine yeni nesil EPYC’yi beklemek. Bu, özellikle bulut segmentinde AMD’nin EPYC pazar payını 2022’nin sonuna kadar %20’nin üzerine çıkaracak.
Bileşen eksiklikleri azaldıkça bulut sunucusu talebi güçleniyor; 2022’de %10 sunucu büyümesi bekliyoruz. Genel bulut talebi, PMIC’lerle ilişkili bileşen eksiklikleri hafiflerken, kurumsal talep sabit kaldığı ve 4Ç21’de y/y büyümesine geri döndüğü için çok güçlü olmaya devam ediyor. 4Ç21 birim sevkiyat tahminimiz olan 3.53 milyon (+3 q/q) buluttaki talebin güçlenmesine rağmen, bu siparişlerin 1Ç22’de karşılanması bekleniyor. 1Ç22 için, sunucu birimi gönderilerinin 3,59 milyon (aylık +%2 q/q) olduğunu tahmin ediyoruz. 2022 için, sunucu gönderilerinin bulutta devam eden gücün öncülüğünde %10 (bulut +%17-19, kurumsal +%5) büyümesini bekliyoruz ve kurumların 2021’deki +%5’ten (bulut) güçlenmeye devam etmesi bekleniyor +%25, şirket -%9).
AMD sunucu pazar payının bu yıl %20’nin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Sunucu tedarik zincirinden gelen geri bildirimler, AMD’nin pazar payının 2021’de %11-12’ye ulaştığını ve bu yıl özellikle Facebook ve Microsoft Azure bulut sağlayıcılarında %20’ye ulaşacağını gösteriyor. Kasım bulut örneği izleyicimizde, yeni AMD örneklerinde bir bükülme gözlemledik (Kasım bulut örneği izleyici notuna bağlantı) ve bu ivmenin devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca AMD’nin Facebook’taki pazar payını büyütmesi için önemli bir pist görüyoruz, çünkü Şirketin payı bir LSD yüzdesinde hala nispeten düşük.
Intel Sapphire Rapids için seri üretimin 22. çeyrekte başlaması bekleniyor. Geçen çeyrekte, Intel’in Sapphire Rapids sunucu CPU’sunun 2Ç22’de piyasaya sürüleceğini belirtmiştik (son çeyreğin Asya notuna bağlantı), ancak seri üretimin 4Ç22’ye kadar erteleneceğini belirtmiştik. Bu noktada, ODM’ler ve sunucu tedarik zinciri arasında bu gecikmeli başlatmanın zamanlaması büyük ölçüde bekleniyor. Ancak Intel’in lansmanını resmi olarak 2Ç22’den 3Ç22’ye ertelediğine inanıyoruz. PCIe gen 5 ile ilgili aşırı ısı dağılımıyla ilgili performans ayarı için gereken ekstra süre, gecikmenin arkasındaki ana neden olmaya devam ediyor.
AMD’nin Genoa’sının hala 4Ç22’de piyasaya sürülmesi bekleniyor. AMD’nin yeni nesil sunucu CPU’sunun 2022’nin sonunda piyasaya sürüleceğini ve 1Ç23’te seri üretimin beklendiğini düşünüyoruz. Bu, 2022 ortalarındaki orijinal lansman tarihinden itibaren ertelendi.
Aralık ayında NVIDIA, AI hızlandırıcıları tarafından desteklenen CSP’lerde dokuz yeni bölgeyle yeni bulut sunucuları için en fazla sayıda sözleşmeyi kazandı, Intel, AWS ve Alibaba’da yeni bölgeler ekledi, AMD için yeni bir bölge tanımlanmadı. AMD, EPYC CPU’larını bulut sağlayıcılarına aktarmaya devam edeceğinden, bu durum önümüzdeki aylarda değişebilir. AMD, Kasım 2021’de yeni örneklerin hızlandırılmış bir dağıtımını gördü, ancak bu şimdi +%1 (a/dk) olarak yönetiliyor. NVIDIA için yapay zeka hızlandırıcıları, Ampere ve Maxwell’in görev almasıyla, yıldan yıla +%676 ve +%63 artışla daha fazla dağıtım gördü.
