Salgının 2020’de ilk kez hız kazandığı zamanı hatırlıyor musunuz? Evden çalışmak şirketler arasında o kadar popüler hale geldi ki WFH kısaltması her yerde görülüyordu. Ve öğrenciler, kesintisiz dersler aracılığıyla evden öğrenmeyle uğraşmak zorunda kaldı. Hem masa başında geçimini sağlamak için çalışanlar hem de eğitim gören öğrenciler, sonunda Apple’dan iPad’ler de dahil olmak üzere en yeni tabletleri satın almak için para harcadılar.
Apple, pandemi nedeniyle iPad’e olan talebin artıp düştüğünü gördü
Gün boyunca bu cihazlar kurumsal çalışanlar ve öğrenciler tarafından iş ve dersler için kullanılacak, geceleri ise aynı cihaz film, müzik ve televizyon şovları dahil olmak üzere akışlı içerik sayesinde eğlence ve rahatlama sunacaktı. Ve günün stresinin bir kısmı video oyunları oynayarak hafifletilebilir. Örneğin, 2021 mali yılının ilk çeyreğinde Apple, iPad satışlarının yıllık %41 oranında ciddi bir artışla 8,44 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Pandeminin sona ermesinden bu yana iPad satışları düşüyor
Ancak salgının sona ermesiyle birlikte tablet satışları düştü ve iPad de bir istisna değildi. Apple’ın 2023’ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali gelirlerini açıkladığı geçen ay, iPad satışları yıllık bazda %19,8 düşüşle 5,79 milyar dolara geriledi. TF International’ın Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre 2023 yılında iPad sevkiyatları %22 düşüşle 48 milyon adede düşecek. WFH talebindeki düşüş MacBook’lar için de geçerli ve Kuo, bu cihazların sevkiyatının bu yıl %30 düşüşle 17 milyon adede düştüğünü görüyor.
WFH döneminin sona ermesinin bu ürünlere olan talebi azaltmasının yanı sıra Kuo, potansiyel alıcıların Apple Silicon ve Mini-LED ekranlar gibi yeni özelliklerden daha az heyecan duyduğunu söylüyor. Sonuç olarak analist, Apple’ın 3nm M3 yongalarına olan talebinin, MacBook ve iPad için “büyüme faktörlerinin” eksikliği nedeniyle gelecek yıl azalacağını söylüyor. Apple’ın bir sonraki iPad Pro modellerinde 3nm M3 yongasını kullanması ve onları iPad tarihinde ilk kez OLED ekranlarla donatması bekleniyor.
Kuo, 2024’te son anda bazı değişiklikler yapacak tek şirketin Apple olmadığını belirtiyor. Qualcomm’un TSMC’den 3nm üretim talebinin beklentilerin altında kalması bekleniyor. Bunun nedeni, Huawei’nin aniden Çin’in en büyük dökümhanesi SMIC’den 7nm 5G Kirin yonga setlerini tedarik edebilme yeteneğidir. Daha önce Huawei, Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 SoC’lerinin 5G bağlantısını desteklemeyen özel bir versiyonunu kullanıyordu. Çinli üretici, Amerikan teknolojisini kullanan dökümhanelerden son teknoloji talaşlar satın almasını engelleyen ABD yaptırımları altındadır.
Başarılı görüşmeler yapma geçmişine sahip olan analist, Qualcomm’un, Samsung’un yakında çıkacak Galaxy S24 serisi gibi Galaxy telefonlarında kendi geliştirdiği Exynos 2400 yonga setini beklenenden daha yüksek bir şekilde kullanması olarak gördüğü durumdan olumsuz etkilenebileceğine de dikkat çekiyor. . En son söylenti, Samsung’un kendi çiplerini kullanması yönünde çağrıda bulunuyor Galaksi S24 ve Galaxy S24+’ı satın alın ve Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3’ü Galaxy S24 Ultra modeline ayırın.
Kuo, yarı iletken endüstrisinin bu yılın ikinci yarısında dibe vurabileceğini söyledi
TF International analisti, Samsung’un 3nm 3GAP+ ve Intel’in 20A (TSMC ve Samsung’un 5nm düğümüne eşdeğer) kullanılarak çip üretimine olan talebin azaldığını belirtiyor. Ayrıca üç bellek yongası üreticisi Samsung, Micron ve SK Hynix, üretimi 2025-2027’ye kadar genişletmeyecek.
Ming-Chi Kuo, en önemli dökümhane tedarikçilerinden biri olan ASML’nin de sorunlar yaşadığını söylüyor. Hollandalı firma, gelişmiş yarı iletkenler için silikon plakalar üzerine devre desenleri kazımak için kullanılan aşırı ultraviyole litografi (EUV) makinelerini üreten dünyadaki tek şirkettir. Bu makinelerin her birinin maliyeti 200 milyon dolar, yeni nesil makinenin fiyatı ise 300 milyon dolar olacak. Ancak analist, ASML’nin 2024 sevkiyat tahminlerini %20 ila %30 oranında azaltacağını söylüyor.
Bunun bu yılın ikinci yarısında gerçekleşebileceğini söyleyen Kuo’ya göre yarı iletken sektörünün dip noktası çok uzakta olmayabilir. Ancak analist, düşük noktanın gelecek yılın ilk yarısına ertelenmemesini sağlamak için sektörün yakından izlenmesi gerektiği konusunda uyarıyor; bu durum talaş üreticileri, dökümhaneler ve tedarikçileri için altı ay daha sıkıntıya neden olabilir.
