La quatrième réduction de moitié de l’histoire de la crypto-monnaie Bitcoin est attendue pour la mi-avril. Pour les sociétés minières comme Riot Platforms, la réduction de moitié des récompenses comporte certains risques. La société de cryptographie a récemment mis en garde à ce sujet dans son dernier rapport annuel.
• La réduction de moitié du Bitcoin est imminente
• Riot Platforms met en garde contre les risques dans son rapport annuel
• Riot se voit toujours en bonne position
La réduction de moitié du Bitcoin, attendue pour la mi-avril 2024, suscite d’avance un grand enthousiasme dans le secteur de la cryptographie. La réduction de moitié est un mécanisme intégré au code Bitcoin qui se déclenche chaque fois que 210 000 nouveaux blocs sont ajoutés à la blockchain Bitcoin. Ensuite, la récompense des sociétés minières qui soutiennent le réseau Bitcoin avec leur capacité de calcul sera réduite de moitié pour chaque nouveau bloc ajouté à la chaîne. Actuellement, les mineurs de Bitcoin reçoivent 6,25 Bitcoins pour chaque nouveau bloc, mais après la réduction de moitié, ce ne sera plus que 3,125 BTC. La réduction de moitié des récompenses se poursuivra jusqu’à ce qu’un total de 21 millions de pièces numériques aient été émises ; l’émission de Bitcoin est finalement limitée à cette limite.
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La réduction de moitié a également un impact direct sur le modèle économique des sociétés minières dites Bitcoin, car les besoins en électricité et les coûts généraux nécessaires au minage à forte intensité énergétique sont alors nettement plus élevés pour extraire la même quantité de Bitcoins.
Riot Platforms met en garde contre les risques
La société minière cotée Riot Platforms a maintenant profité de l’occasion pour mettre en garde contre les risques associés à la prochaine réduction de moitié du Bitcoin dans son rapport annuel et a consacré une section distincte au sujet dans le dossier déposé auprès de la SEC.
Riot Platforms prévient de manière générale que son activité dans le secteur de la cryptographie l’expose également à des sociétés de cryptographie financièrement instables qui pourraient nuire à la réputation de l’ensemble du marché de la cryptographie. La société minière pourrait faire allusion à l’effondrement de l’échange cryptographique FTX, sujet aux scandales, qui a entraîné l’ensemble du secteur cryptographique et entraîné de nombreuses faillites dans le cryptoverse. Cela a également entraîné un effondrement des prix du Bitcoin, ce qui a eu un impact correspondant sur les activités des mineurs de Bitcoin. Après tout, le modèle économique des sociétés minières dépend dans une large mesure de la volatilité des prix des cryptomonnaies, comme le souligne également Riot Platforms dans son rapport annuel.
L’ensemble du secteur souffre de l’effondrement des sociétés de cryptographie en difficulté financière, notamment parce que de telles faillites s’accompagnent souvent d’un abus de confiance dans la communauté cryptographique et d’une réglementation plus stricte, ce qui se reflète à son tour dans la baisse des prix du BTC.
Aucune garantie d’augmentation du Bitcoin pendant les moitiés
En ce qui concerne la réduction de moitié, Riot explique que dans le passé, le prix du Bitcoin a toujours augmenté de manière significative en prévision de la réduction de moitié de la récompense. Cependant, rien ne garantit que cela continuera à se produire à l’avenir et que l’augmentation des coûts miniers pourra à nouveau être compensée. Comme l’indique le rapport annuel de la société : « Si une augmentation correspondante et proportionnelle du prix du Bitcoin ne suit pas les futures réductions de moitié, les revenus que nous générons de notre activité minière de Bitcoin diminueraient, ce qui aurait un effet négatif important sur nos résultats d’exploitation et notre situation financière. « .
Si les récompenses en bloc constituent bien entendu la principale source de revenus de la société minière, les frais de transaction Bitcoin sont désormais devenus un autre pilier important de l’activité des mineurs. Ainsi, les mineurs reçoivent une commission lorsqu’ils traitent et confirment les transactions Bitcoin. Cependant, ces frais sont sujets à d’énormes fluctuations. À mesure que la popularité augmente et que le réseau devient plus occupé, les frais augmentent. Actuellement, les frais sont motivés par la grande popularité des ordinaux Bitcoin, qui fait le jeu des mineurs.
Cependant, Riot Platforms prévient dans ce contexte que l’augmentation des frais pourrait à son tour être un frein à l’adoption croissante du Bitcoin comme moyen de paiement, de sorte que la demande et les prix pourraient à nouveau diminuer : « Si la demande de Bitcoin diminue et que les prix du Bitcoin baissent dans le futur, futur « , le prix de marché de nos titres pourrait être affecté de manière significative et défavorable », écrit la société.
Difficulté à augmenter le hashrate
En outre, la capacité de Riot à rester compétitive dépend également de la mesure dans laquelle l’entreprise est capable d’augmenter continuellement son hashrate en fonction du réseau. Le hashrate est la puissance de calcul utilisée dans le réseau à un moment précis. Un hashrate plus important s’accompagne de meilleures performances. Les mineurs qui ont un taux de hachage plus élevé que l’ensemble du réseau ont une probabilité plus élevée de pouvoir ajouter le bloc suivant dans la chaîne et ainsi également collecter la récompense Bitcoin. Cependant, plus les mineurs rejoignent le réseau, plus il est difficile d’être supérieur avec votre propre hashrate. C’est pourquoi Riot prévient dans son rapport annuel : « Cependant, rien ne garantit que l’un des mécanismes existants ou étudiés pour augmenter l’échelle de confirmation des transactions de cryptomonnaie sera efficace. »
Riot reste confiant
Dans l’ensemble, Riot Platforms se considère comme un adversaire capable de réduire de moitié le Bitcoin. Il a déclaré dans un communiqué en janvier : « Riot a également l’intention de tirer parti de notre capacité à acquérir du Bitcoin avec une remise significative par rapport au prix actuel du marché en conservant une plus grande partie de notre production mensuelle de Bitcoin dans un avenir proche. Le profil de liquidité permet et consolidera davantage notre position en tant que l’un des plus grands détenteurs de Bitcoin.
Voici comment s’est déroulée 2023 pour Riot Platforms
Dans l’ensemble, les choses se sont très bien passées pour Riot Platforms en 2023 à la suite du rallye crypto. La société a pu augmenter le montant des récompenses Bitcoin grâce à ses opérations minières de 5 554 BTC extraits en 2022 à 6 626 BTC en 2023. Les revenus des activités minières sont passés d’environ 156,9 millions de dollars en 2022 à 189,0 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 20,5 %. Cette augmentation a également été rendue possible grâce à l’utilisation d’un plus grand nombre de machines minières. Ici, le nombre de 88 556 appareils est passé en 2022 à 112 944 machines fin 2023.
Il ne reste plus qu’à voir si Riot Platforms sera en mesure de poursuivre son succès après la réduction de moitié.
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