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Vitol, le plus grand négociant indépendant de matières premières au monde, a versé à ses cadres supérieurs un montant record de 6,4 milliards de dollars l’année dernière, ce qui constitue le dernier signe de la manière dont les entreprises du secteur ont profité de la perturbation des marchés de l’énergie déclenchée par l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.
Le versement de 6,4 milliards de dollars a été versé à environ 450 partenaires de Vitol, y compris des cadres supérieurs, et intervient après que le groupe privé basé à Rotterdam a déclaré un bénéfice net de 13 milliards de dollars pour 2023, son deuxième plus élevé et bien supérieur à celui de ses concurrents.
Vitol est détenu par des employés seniors répartis dans les centres commerciaux de Londres, Genève, Singapour et Houston, et la rémunération de l’année dernière a pris la forme d’un rachat d’actions.
Les détails du versement de 6,4 milliards de dollars sont contenus dans un rapport de la société Vitol consulté par le Financial Times. Bloomberg a été le premier à annoncer l’information. Vitol n’a pas répondu à une demande de commentaire.
La volatilité des marchés des matières premières provoquée par l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022 a conduit à un boom pour les sociétés de négoce.
L’invasion a fait grimper les prix de l’énergie tandis que les pays occidentaux imposaient des sanctions à la Russie, ce qui a à son tour perturbé le flux de matières premières, notamment de pétrole et de gaz.
La volatilité s’est atténuée en 2023, mais par rapport à la période précédant l’invasion de l’Ukraine, elle est restée élevée.
Le directeur général de Vitol, Russell Hardy, rendant compte du chiffre d’affaires de la société en 2023 en mars, a déclaré que l’ampleur du réalignement du marché des matières premières « ne doit pas être sous-estimée ».
Selon les calculs du Financial Times, Vitol, ainsi que ses rivaux Trafigura et Gunvor, ont réalisé un bénéfice combiné de 46 milliards de dollars en 2022 et 2023.
Trafigura a versé un dividende record de 5,9 milliards de dollars aux 1 200 actionnaires de la société au cours de son dernier exercice, qui s’est terminé en septembre 2023, lorsqu’elle a enregistré un bénéfice net de 7,4 milliards de dollars.
Les énormes profits réalisés par les sociétés de trading leur ont permis d’amasser jusqu’à 120 milliards de dollars de réserves de liquidités, selon les consultants Oliver Wyman.
Une partie de ces liquidités est désormais utilisée pour des acquisitions. En avril, Vitol a acquis l’américain BioMethane Partners, tandis qu’en juin, il a finalisé l’achat d’une participation de 35 % dans Saras, une société énergétique italienne qui possède la plus grande raffinerie de la Méditerranée, en Sardaigne.
L’année dernière, la filiale turque de Vitol, Petrol Ofisi, a accepté d’acquérir les activités de raffinage de BP en Turquie.
Au Royaume-Uni, Vitol possède et exploite cinq centrales électriques via sa filiale VPI, ce qui en fait un producteur d’électricité plus important que Centrica.
VPI possède également trois autres centrales électriques en cours de construction dans la région : deux au Royaume-Uni et une en Irlande.