Selon la Banque nationale autrichienne (OeNB), la légère récession attendue cette année, couplée à la hausse rapide des taux d’intérêt ces derniers mois, accroît les risques pour le secteur bancaire.
Le premier semestre 2023 a encore généré des bénéfices importants grâce à de fortes marges d’intérêt, mais le niveau plus élevé des taux d’intérêt ralentit la croissance des prêts. En outre, selon la Banque nationale, il faut s’attendre avec retard à une détérioration de la qualité du crédit.
« La situation des bénéfices du secteur bancaire au premier semestre 2023 doit être considérée dans le contexte d’une situation économique sombre », a déclaré le vice-gouverneur Gottfried Haber dans l’émission. « Les défauts de paiement ne surviennent généralement que plus tard, tandis que les effets positifs du redressement des taux d’intérêt augmentent immédiatement les bénéfices. »
Au premier semestre 2023, l’activité du secteur bancaire a été positive grâce à l’augmentation des marges d’intérêt. Avec 7,3 milliards d’euros, le bénéfice total du secteur a été plus de deux fois supérieur à celui de la même période de l’année dernière. Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de 16,6 pour cent s’est également révélé résilient lors du test de résistance de cette année. Cette situation bénéficiaire constitue « la base d’une constitution de capital qui renforce encore la stabilité du secteur bancaire et crée un espace pour des prêts futurs, même dans des temps économiquement difficiles », a poursuivi Haber.
Toutefois, la hausse des taux d’intérêt sur les prêts exerce également une pression sur la demande. Dans le secteur des entreprises, la croissance des prêts en septembre 2023 était de 4,4 pour cent, soit plus de moitié inférieure à celle de fin 2022. Le volume des prêts accordés aux ménages privés a diminué de 1,4 pour cent en raison de l’évolution négative du secteur de la construction résidentielle. Toutefois, les conditions d’octroi des banques en matière de prêts immobiliers résidentiels se sont globalement améliorées. Néanmoins, les prêts variables restent très demandés par les consommateurs. La banque centrale souhaite suivre de près l’évolution des prêts variables.
Une inflation élevée, une politique monétaire stricte et les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient constituent des défis majeurs. « Dans cet environnement, il faut s’attendre à une nouvelle baisse de la marge d’intérêt du secteur bancaire et à une augmentation des risques de crédit », écrit la Banque nationale. Afin de se préparer à ces risques accrus, l’OeNB conseille aux banques de faire preuve de retenue lors de la distribution des bénéfices et de garantir des normes de prêt durables pour les prêts immobiliers résidentiels et commerciaux. En outre, les banques devraient prendre des dispositions prospectives en matière de risque « en conjonction avec des évaluations de sécurité prudentes pour les prêts immobiliers commerciaux ».
A Vienne, les actions Raiffeisen ont temporairement perdu 0,25 pour cent à 15,79 euros, tandis que les actions du groupe Erste ont temporairement augmenté de 0,08 pour cent à 36,03 euros.
bel/peut
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