Le différend entre les soumissionnaires de Software AG passe au tour suivant : Bain paie jusqu’à 36 euros – Sofrware partage les bénéfices après la séance de bourse

Rocket Software, qui est contrôlé par les Américains, a annoncé mardi soir qu’il était prêt à verser jusqu’à 36 euros par action sous certaines conditions. Cela comprend la vente ou tout autre transfert à Rocket des titres actuellement détenus par l’investisseur technologique Silver Lake et l’actionnaire principal Software AG Foundation. Il y a quelques jours, Silver Lake a relevé son offre initiale de 30 à 32 euros et bénéficie du soutien du conseil d’administration, du conseil de surveillance et de la fondation.

Dans un premier temps, ils veulent offrir aux actionnaires de Software AG 34 euros par action, a déclaré Rocket, confirmant une information datant de quelques jours de l’agence de presse Bloomberg. Dans l’hypothèse où Silver Lake et la Fondation soutiendraient le projet de regroupement d’entreprises à une valeur de 36 € par action en vendant ou transférant autrement leurs actions à Rocket Software, le prix de l’offre serait augmenté en conséquence à 36 € par action. Dans ce cas, le seuil d’acceptation minimum serait de 62,5% du capital social total de la société, ce qui permettrait à Rocket de conclure un accord de domination et de transfert de profits et pertes après la clôture de la transaction proposée.

Dans le cas où Silver Lake et la fondation ne soutiendraient pas le regroupement d’entreprises en vendant ou en transférant leurs actions de Rocket, le prix de l’offre resterait à 34 euros, mais le seuil d’acceptation minimum serait automatiquement réduit à 40 %. Si Rocket parvient à la décision finale avant l’annonce formelle d’une offre publique d’achat qu’un seuil d’acceptation d’environ 62,5 % ne peut être atteint, ils sont prêts à soumettre l’offre publique d’achat sous une forme simplifiée, c’est-à-dire avec un prix d’offre de 34,00 EUR par action. et un seuil d’acceptation minimum fixe de 40 %.

Le cours des actions Software AG sur la plateforme de trading Tradegate a augmenté de 2,1 % pour atteindre le cours de clôture de la transaction principale Xetra à 33,80 EUR.

WALTHAM (dpa-AFX)

Crédits image : Nigel Treblin/Getty Images, Software AG