DGAP-Adhoc : Pacifico Renewables Yield AG : Prêt vert signé pour la première fois, volume de 35 millions d’euros

Pacifico Renewables Yield AG : premier prêt vert signé, volume de 35 millions d’euros

Grünwald (26/02/2022/10:55) – Pacifico Renewables Yield AG (ISIN : DE000A2YN371, Bourse de Düsseldorf : PRY, avec ses filiales le « Groupe ») a signé aujourd’hui pour la première fois un prêt vert par l’intermédiaire d’une filiale. Celui-ci est sécurisé, a un volume de 35 millions d’euros et a été réalisé dans le cadre d’un placement privé avec UBS Asset Management. Le taux d’intérêt fixe du financement vert est de 4,85 % avec une durée de cinq ans à compter de la signature avec remboursement final.

Environ 26 millions du volume des prêts seront utilisés pour refinancer la dette existante, optimisant ainsi la structure du capital du groupe. Sur ce montant, environ 9,3 millions seront utilisés pour remplacer les financements subordonnés existants, dont le taux d’intérêt est supérieur d’environ 1 % à celui des nouveaux financements. Un montant supplémentaire de 16,5 millions sera utilisé pour refinancer la ligne de crédit renouvelable existante du Groupe, en remplaçant une ligne de crédit à court terme par une ligne de crédit à plus long terme. Le produit net restant sera utilisé pour étendre le portefeuille existant du Groupe et pour financer de nouvelles acquisitions. L’intégralité du produit net du Prêt Vert sera utilisée pour financer et/ou refinancer des investissements dans des Projets Verts Eligibles conformément à la Section 2.1 du Cadre de Financement Vert du Groupe.

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