MARCHÉS US/Réclamé – JPM après l’offre de la Première République

NEW YORK (Dow Jones) – Les marchés boursiers américains devraient être peu modifiés au début de la fête du travail mondiale, lorsque la plupart des marchés boursiers sont inactifs. Le fait que JP Morgan Chase ait remporté le contrat de reprise de la banque en difficulté First Republic ne donne dans un premier temps aucune impulsion positive, même si cela accroît l’espoir que la situation dans le secteur bancaire dans son ensemble se calmera davantage.

Cependant, le fait que la Réserve fédérale américaine se prononce à nouveau sur les taux d’intérêt mercredi devrait inciter à la modération. Une augmentation de 25 points de base entre 5,00 et 5,25 % est attendue avec une probabilité de près de 80 %. La question la plus décisive pour le moment semble être de savoir comment les choses vont continuer à partir de là, puis il y aura une pause dans les hausses de taux d’intérêt ou le cap sera même fixé pour de nouvelles baisses de taux d’intérêt plus tard dans l’année. Les rendements augmentent sur le marché obligataire américain, notamment à court terme. Cela soutient le dollar, l’indice du dollar est supérieur de près de 0,2 %.

Sur le plan économique, pendant ce temps, la Chine met un frein aux choses. Là, les indices des directeurs d’achat pour avril ont chuté par rapport à mars, manquant les attentes. De plus, l’indice du secteur manufacturier chinois a même glissé sous le seuil de 50, ce qui laisse présager une contraction. Dans ce contexte, les prix du pétrole chutent d’un bon 2 %.

Quatrième faillite d’une banque américaine cette année

First Republic est la quatrième banque américaine à s’effondrer cette année, en partie à cause de la forte hausse des taux d’intérêt. La plus grande banque de la Silicon Valley avait pris le départ. JP Morgan reprend désormais tous les dépôts et “la quasi-totalité des actifs” de la Première République. La plus grande banque américaine s’attend à ce que la transaction soit légèrement lucrative dans l’ensemble.

Le cours JPM est en hausse de près de 4% avant la commercialisation. PNC Financial Services, en revanche, est en baisse de 2,9%. Le fournisseur de services financiers, comme Bank of America (+0,5%), était une autre perspective pour First Republic. Leur cours chute de 35 % à 2,29 $. La semaine précédente, il avait déjà plongé de 75% après que la banque ait enregistré une sortie massive de dépôts au premier trimestre.

L’offre du Japon pousse Iveric Bio

Parmi les autres valeurs individuelles, Iveric Bio fait un bond d’environ 18 %. Le facteur déterminant ici est que le géant pharmaceutique japonais Astellas rachète la société américaine, spécialisée dans l’ophtalmologie, pour environ 5,9 milliards de dollars, soit 40 dollars par action.

Les actions des constructeurs chinois de voitures électriques affichent des hausses de prix après avoir annoncé leurs livraisons pour avril, ce qui s’est avéré assez différent. Li Auto est en hausse de 500 % (stock + 3,0 % avant commercialisation), XPeng (+ 1,2 %) est en baisse de 20 % et Nio (+ 0,7 %) est en hausse de 30 %. Les actions de Tesla sont en baisse de 0,3% avant la commercialisation.

SoFi Technologies a bondi de près de 6 %. Le prestataire de services financiers a augmenté le volume des prêts personnels de 46 % au premier trimestre et a dépassé les attentes en matière de bénéfices.

Obligations américaines

Rendement à terme Bp à VT Rendement VT +/-Bp YTD

2 ans 4,09 +9,1 4,00 -32,7

5 ans 3,56 +6,4 3,49 -44,5

7 ans 3,50 +4,0 3,46 -46,8

10 ans 3,48 +5,9 3,42 -40,0

30 ans 3,73 +5,1 3,68 -24,4

FOREX dernier +/- % Ven 8h36 Jeu 17h15 % YTD

EUR/USD 1,1013 -0,1% 1,1015 1,1018 +2,9%

EUR/JPY 150,64 +0,4% 149,09 147,64 +7,3%

EUR/CHF 0,9832 -0,1% 0,9852 0,9870 -0,7%

EUR/GBP 0,8784 +0,2% 0,8828 0,8826 -0,7%

USD/JPY 136,78 +0,4% 135,35 134,00 +4,3%

GBP/USD 1,2537 -0,3% 1,2477 1,2480 +3,7%

USD/CNH (Offshore) 6,9478 +0,3% 6,9264 6,9376 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 28 549,81 -3,0% 29 442,26 29 048,02 +72,0%

ROHOEL dernier VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,28 76,78 -2,0% -1,50 -6,1%

Brent/ICE 78,87 80,33 -1,8% -1,41 -6,4%

Règlement GAS VT. +/- EUR

TTF hollandais 39,17 38,54 +1,6% +0,63 -50,9%

MÉTAUX dernier jour avant +/- % +/- USD % YTD

Or (au comptant) 1 991,53 1 990,06 +0,1 % +1,47 +9,2 %

Argent (au comptant) 25,45 25,06 +1,6% +0,39 +6,2%

Platine (au comptant) 1 083,15 1 080,18 +0,3 % +2,98 +1,4 %

Avenir Cuivre 3,88 3,87 +0,2% +0,01 +1,7%

Depuis le début de l’année par rapport à la clôture de la veille

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(FIN) Fil de presse Dow Jones

01 mai 2023 08h19 HE (12h19 GMT)