Tag Immobilien a jusqu’à présent levé 195,3 millions d’euros avec son augmentation de capital

FRANCFORT (Dow Jones)–TAG Immobilien a placé avec succès son augmentation de capital pour financer le rachat du promoteur immobilier résidentiel polonais Robyg. Les actionnaires existants ont exercé leurs droits de souscription pour 28.308.845 actions nouvelles à partir de, ce qui correspond à un taux d’abonnement de 97,65%, comme l’a annoncé le groupe basé à Hambourg. TAG Immobilien recevra ainsi 195,3 millions d’euros. Les actions restantes non souscrites sont vendues sur le marché.

Le 8 juillet, la société a annoncé qu’elle augmenterait son capital social de près de 20 % en émettant des droits de souscription et vise un produit brut total de 200 millions d’euros. Le produit net de l’augmentation de capital doit être utilisé pour refinancer partiellement le financement relais pour l’acquisition de Robyg SA. Les 28.990.260 nouvelles actions ont été offertes aux actionnaires existants dans un rapport de 101:20 à un prix de souscription de 6,90 EUR. La période de souscription s’est terminée le 25 juillet.

TAG Immobilien AG avait annoncé le rachat de Robyg pour environ 550 millions d’euros fin 2021. Le groupe rachète la société à Goldman Sachs et Centerbridge Partners.

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DJG/sha/err

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26 juillet 2022 05:27 ET (09:27 GMT)