EQS-Adhoc : Netfonds AG décide d’émettre un emprunt

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Netfonds AG décide d’émettre une obligation

Hambourg, le 1er décembre 2024 – Le Directoire de Netfonds AG (« Société ») a décidé aujourd’hui, avec l’approbation du Conseil de Surveillance, d’émettre une obligation d’entreprise d’une durée de cinq ans (« Obligation 2024/2029 »). La Société devrait devenir au porteur, non subordonnée et non garantie le 18 décembre 2024. Obligations d’un montant nominal de 1.000,00 EUR chacun avec une date d’échéance le 18 décembre 2029 et un taux d’intérêt compris entre 6,25% et 7,00% pa. Le montant nominal total des obligations offertes au public s’élève à 30 millions d’euros maximum. Tant le montant nominal total final des obligations à émettre que le taux d’intérêt annuel seront déterminés sur la base d’un processus de constitution d’un livre d’ordres à la fin de l’émission. période d’offre, vraisemblablement le 12 décembre 2024, et sera ensuite mise à la disposition des obligataires, communiquée dans une notification de détermination du volume et du taux d’intérêt. Les obligations doivent être négociées sur le Quotation Board, un segment de l’Open Market (marché de gré à gré) de la Bourse de Francfort. La société prévoit d’utiliser le produit net de l’emprunt obligataire 2024/2029, entre autres, pour l’acquisition prévue d’un initiateur de fonds par sa filiale GSR GmbH et pour financer d’autres acquisitions.

Les obligations seront proposées au public aux investisseurs par le biais d’une offre publique au Luxembourg et en Allemagne via la fonctionnalité de souscription DirectPlace de Deutsche Börse AG et le site Internet de la société. L’offre publique sera faite sur la base d’un prospectus de valeurs mobilières, que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) de Luxembourg devrait approuver le 2 décembre 2024 et notifier à l’Allemagne. Le prospectus des valeurs mobilières sera publié immédiatement après son approbation sur le site Internet de la société à l’adresse www.netfonds-group.com/emissions. En outre, un placement privé sans prospectus des obligations dans des pays sélectionnés doit être effectué via la société en commandite MMWarburg & CO (AG & Co.) sur les actions conformément aux dispositions d’exonération applicables pour les placements privés.

La période d’offre pour l’offre publique via le site Internet de la Société devrait débuter le 3 décembre 2024 et se terminer le 12 décembre 2024 (11h00 CET ; les paiements seront acceptés jusqu’à 12h00 CET) et la période d’offre pour l’offre publique sur la fonctionnalité de dessin devrait débuter le 3 décembre 2024 et le 12 décembre 2024 (13h00 CET) fin, dans chaque cas sous réserve de l’approbation et de la notification préalables du prospectus de valeurs mobilières par la CSSF et dans chaque cas sous réserve d’une clôture anticipée de la période d’offre.

Consignes importantes :

Cette publication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat ou de souscription de titres dans une quelconque juridiction, ni un prospectus de valeurs mobilières au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié (« Règlement Prospectus »). l’émission d’obligations s’effectue exclusivement sur la base d’un prospectus de valeurs mobilières qui doit être approuvé par la CSSF et notifié à l’Autorité fédérale allemande de surveillance financière (« BaFin »). L’approbation du prospectus de valeurs mobilières par la CSSF ne doit pas être comprise comme une approbation des valeurs mobilières proposées. Le prospectus des valeurs mobilières contient les informations requises par la loi pour les investisseurs. Le prospectus des valeurs mobilières qui sera visé par la CSSF sera disponible gratuitement sur le site Internet de Netfonds AG (« Société ») (www.netfonds-group.com/emissions) et sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg (www.luxse .lu).

Il est conseillé aux investisseurs de lire attentivement le prospectus des valeurs mobilières avant de décider d’acheter ou de vendre les obligations de la Société afin de bien comprendre les risques et les avantages potentiels de la décision d’investissement et de prendre une décision d’investissement uniquement sur la base de toutes les informations disponibles sur la Société après consultation pour rencontrer vos propres avocats, conseillers fiscaux et/ou financiers.

Une offre publique des titres mentionnés dans cette publication n’aura lieu qu’au Luxembourg et en Allemagne. En particulier, il n’y aura ni offre publique ni demande de faire une offre d’achat de titres aux Etats-Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. En dehors du Luxembourg et de l’Allemagne, l’offre des titres mentionnés dans cette publication s’adresse uniquement et est destinée exclusivement aux personnes des États membres de l’EEE qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2(e) du le Règlement Prospectus (« investisseurs qualifiés »).

Cette publication n’est pas destinée à être distribuée ou distribuée, directement ou indirectement, aux États-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions de tout État ou du District de Columbia) ou à des publications ayant une distribution générale aux États-Unis d’Amérique. . Il ne s’agit ni d’une offre de vente, ni d’une offre d’achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis d’Amérique. Les Titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu des dispositions du US Securities Act de 1933, tel que modifié (« Securities Act ») et ne peuvent être vendus aux États-Unis d’Amérique qu’après enregistrement préalable en vertu des dispositions du Securities Act. , tels que modifiés ou sont vendus ou proposés à la vente sans enregistrement préalable uniquement sur la base d’une exception. La Société n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre des Obligations, en tout ou partie, aux États-Unis d’Amérique ni de procéder à une offre publique aux États-Unis d’Amérique.

Cette publication ne peut être distribuée qu’au Royaume-Uni et s’adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus, dans la mesure où le Règlement fait partie du droit national en vertu de l’Union européenne. (Retrait) Act 2018, et qui sont également (i) des investisseurs professionnels au sens de l’article 19, paragraphe 5, du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié. (« Ordre »), ou (ii) sont des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre (sociétés fortunées, associations non constituées en sociétés, etc.) ou (iii) sont des personnes, à qui une invitation ou une incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la loi de 2000 sur les services et marchés financiers) en relation avec l’émission ou la vente de titres peut par ailleurs être licitement communiquée ou transmise (toutes ces personnes seront collectivement désignées comme « pertinents » « personnes »). Cette publication s’adresse uniquement aux personnes concernées au Royaume-Uni. Les personnes qui ne sont pas des personnes concernées ne doivent pas agir ni se fier à cette publication. Tout investissement ou activité d’investissement dans les titres de la Société est disponible au Royaume-Uni uniquement aux personnes concernées et ne sera entrepris qu’avec des personnes concernées.

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contact
Netfonds SA
Rue Heidenkamps 73
20097 Hambourg

Relations investisseurs
Philippe Angrabeit
Tél. : +49 40 822 267 142
E-mail : [email protected]

À propos du groupe Netfonds
Le groupe Netfonds est une plateforme leader en matière d’administration, de conseil et de réglementation pour le secteur financier allemand. Sous la marque finfire, la société propose à ses clients et partenaires une plate-forme technologique basée sur le cloud pour le traitement et l’administration complets des processus commerciaux. Les clients de Netfonds bénéficient ainsi d’une des solutions logicielles les plus modernes du marché, qui simplifie considérablement le processus de conseil, le sécurise et permet des conseils ciblés. Les actions Netfonds AG sont cotées sur m:access de la Bourse de Munich et peuvent être négociées via XETRA.