L’aperçu matinal du marché, compilé par Dow Jones Newswires :
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+++++ AVIS DE VACANCES +++++
JEUDI : Aux USA, les bourses seront fermées en raison de la fête de Thanksgiving.
+++++ THÈME QUOTIDIEN +++++
Les banquiers centraux américains ont discuté lors de leur récente réunion de la possibilité de ralentir ou de suspendre les baisses de taux d’intérêt si les progrès dans la réduction de l’inflation stagnent. Ils ont estimé que si l’économie se développait conformément à leurs attentes et si l’inflation continuait à baisser régulièrement, il serait probablement approprié de s’orienter progressivement vers une fixation des taux plus neutre, comme l’indique le procès-verbal de la réunion des 6 et 7. Novembre émerge.
+++++ PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES +++++
– NOUS
14h30 Nouvelles commandes de biens durables octobre
PRÉVISION : +0,5 % sur un an
auparavant : -0,7% en glissement annuel
PIB (2ème version) 3T
annualisé
PRÉVISION : +2,8% t/t
1ère sortie : +2,8% t/t
2ème trimestre : +3,0% t/t
Déflateur du PIB
PRÉVISION : +1,8% t/t
1ère sortie : +1,8% t/t
2ème trimestre : +2,5% t/t
Premières demandes d’assistance chômage (semaine)
PRÉVISION : 215 000
auparavant : 213 000
15h45 Directeur des achats d’indices Chicago novembre
PRÉVISION : 44,7
auparavant : 41,6
16h00 Dépenses et revenus personnels octobre
Dépenses/Revenus
PRÉVISION : +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm
auparavant : +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm
Indice des prix PCE / tarif global
PRÉVISION : +0,2% en glissement annuel/+2,3% en glissement annuel
auparavant : +0,2% en glissement annuel/+2,1% en glissement annuel
Indice des prix PCE / taux de base
PRÉVISION : +0,3% en glissement annuel/+2,8% en glissement annuel
auparavant : +0,3% en glissement annuel/+2,7% en glissement annuel
+++++ INDICES APERÇU +++++
Niveau +/- %
E-Mini Future S&P-500 6 038,50 +0,0%
E-Mini Future Nasdaq-100 20 972,25 -0,1%
Nikkei-225 38 124,37 -0,8%
Indice Hang Seng 19 380,47 +1,2%
Kospi 2 503,06 -0,7%
Shanghai Composite 3 296,38 +1,1%
S&P/ASX 200 8 406,70 +0,6%
+++++ MARCHÉS FINANCIERS +++++
ASIE DE L’EST (HISTOIRE)
Incohérent – Le yen, qui continue de grimper, ralentit les choses à Tokyo. Un yen plus fort rend les exportations des entreprises japonaises plus coûteuses et réduit les bénéfices réalisés à l’étranger et transférés dans le yen. L’indice est également en baisse à Séoul. Les droits de douane de 25% imposés par le président élu américain Donald Trump sur les produits en provenance du Canada et du Mexique, ainsi que des droits de douane supplémentaires de 10% sur les produits chinois, pourraient nuire à la croissance économique annuelle de la Corée du Sud de 0,44%, ont calculé les économistes de Citigroup. Les stocks de voitures sont vendus. Honda perd 2,9 pour cent, Toyota 3,9 et Nissan même 4,8 pour cent. D’une part, le yen plus fort pèse ici sur les prix, mais surtout, les droits de douane annoncés par Trump exercent une pression sur les prix, car les constructeurs automobiles japonais sont très dépendants de leurs usines au Mexique pour leurs ventes aux États-Unis. Les titres automobiles font également partie des perdants ailleurs. À Hong Kong, Li Auto est moins cher de 2,7 pour cent et BYD de 1,8 pour cent. Il en va de même pour les constructeurs automobiles japonais pour les entreprises sud-coréennes telles que Samsung Electronics et LG Electronics, qui produisent des téléviseurs et des appareils électroménagers destinés à l’exportation au Mexique. Samsung Electronics a chuté de 3,6 pour cent, LG Electronics a chuté de 2,7 pour cent. Hyundai Motor revient de 0,9 pour cent. A Sydney, Web Travel a bondi de 13 pour cent avec l’annonce de rachats d’actions. QBE Insurance gagne 1,8 pour cent. Selon ses propres déclarations, l’assureur a relativement bien surmonté les récentes tempêtes aux États-Unis.
WALL STREET
INDEX dernier +/- % absolu +/- % YTD
DJIA 44 860,31 +0,3% 123,74 +19,0%
S&P 500 6 021,63 +0,6% 34,26 +26,2%
NasdaqComp. 19 174,30 +0,6% 119,46 +27,7%
Nasdaq-100 20 922,90 +0,6% 118,01 +24,4%
mardi lundi
Chiffre d’affaires NYSE (actions) 905 millions 1 845 millions
Gagnant 980 2 087
Perdant 1 811 727
inchangé 71 57
Amical – L’indice Dow Jones et le S&P 500 ont atteint de nouveaux records. L’espoir d’augmenter les bénéfices des entreprises lorsque le président américain élu Donald Trump prendra ses fonctions n’a pas été affecté par l’annonce de droits de douane américains sur les importations en provenance de Chine, du Mexique et du Canada. La confirmation d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a soutenu le marché. L’ambiance légèrement positive s’est également accompagnée d’une confiance positive des consommateurs américains. Des surtaxes plus élevées sur le Dow ont évité des frais sur Amgen (-4,8%). La société pharmaceutique a été déçue par les données sur un médicament amaigrissant. Il est clair que la majorité des constructeurs automobiles souffriront des droits de douane contre le Mexique étant donné les capacités de production de ce pays, a-t-on dit à propos du secteur automobile. Ford a perdu 2,6 pour cent, GM a même perdu 9 pour cent. Tesla, en revanche, est considérée comme la moins touchée car l’entreprise a implanté toutes ses usines nord-américaines aux États-Unis. Tesla avait tendance à se maintenir de justesse. Rivian Automotive (-0,4%) n’a également que légèrement baissé. Le constructeur de voitures électriques obtient de nouveaux prêts du gouvernement.
OBLIGATIONS AMÉRICAINES
Obligations américaines
Échéance Rendement Bp à VT Rendement VT +/-Bp YTD
2 ans 4,26 -2,5 4,28 -16,4
5 ans 4,19 +0,9 4,18 18,9
7 ans 4,23 +3,2 4,20 26,5
10 ans 4,30 +2,3 4,28 41,8
30 ans 4,47 +0,2 4,47 50,0
Avec les annonces tarifaires, les États-Unis sont menacés d’une inflation plus élevée à moyen terme, ce qui pourrait entraîner une hausse des taux d’intérêt directeurs. Les rendements obligataires ont donc de nouveau augmenté après le recul de la veille. Les procès-verbaux de la réunion de la Fed correspondent également à la hausse des rendements, montrant que la banque centrale n’est pas particulièrement pressée de réduire les taux d’intérêt.
DEVISE
dernier +/-% 00:00 mar, 8:47% YTD
EUR/USD 1,0480 -0,1% 1,0488 1,0484 -5,1%
EUR/JPY 159,52 -0,6% 160,53 161,57 +2,5%
EUR/GBP 0,8333 -0,1% 0,8344 0,8351 -3,9%
GBP/USD 1,2576 +0,1% 1,2569 1,2553 -1,2%
USD/JPY 152,21 -0,6% 153,07 154,11 +8,0%
USD/KRW 1 396,84 +0,0% 1 396,36 1 400,09 +7,6%
USD/CNY 7,1993 +0,1% 7,1925 7,2003 +1,4%
USD/CNH 7,2655 +0,1% 7,2582 7,2662 +2,0%
USD/HKD 7,7819 -0,0% 7,7828 7,7820 -0,4%
AUD/USD 0,6477 +0,0% 0,6476 0,6479 -4,9%
NZD/USD 0,5870 +0,6% 0,5834 0,5839 -7,1%
Bitcoin
BTC/USD 93 248,40 +1,6% 91 772,15 93 832,25 +114,1%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Le dollar, tout comme les rendements obligataires, s’est quelque peu remis des pertes de la veille. L’indice du dollar a augmenté de 0,2 pour cent.
Le yen a poursuivi son mouvement haussier par rapport à la veille lors des échanges asiatiques de mercredi. Les traders affirment que le yen est actuellement recherché dans son rôle de valeur refuge compte tenu de l’incertitude provoquée par les augmentations de droits de douane américaines annoncées. En outre, le Japon est également sur la bonne voie pour augmenter ses taux d’intérêt, alors que les taux d’intérêt baissent ailleurs.
++++ MATIÈRES PREMIÈRES +++++
HUILE
plus récemment, VT Settlem. +/-% +/- USD% depuis le début de l’année
WTI/Nymex 68,79 68,77 +0,0% +0,02 -1,6%
Brent/ICE 72,85 72,81 +0,1% +0,04 -2,5%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Les prix du pétrole ont chuté de 0,5 pour cent. La confirmation d’un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah a apaisé les inquiétudes concernant les pénuries d’approvisionnement dans la région.
MÉTAUX
dernier jour précédent +/- % +/- USD % YTD
Or (spot) 2 643,43 2 633,04 +0,4% +10,39 +28,2%
Argent (spot) 30,62 30,48 +0,5% +0,14 +28,8%
Platine (spot) 931,32 927,00 +0,5% +4,32 -6,1%
Futures cuivre 4,08 4,05 +0,8% +0,03 +3,2%
Cumul annuel basé sur le cours de clôture de la veille
Le prix de l’or (+0,1%) s’est stabilisé après sa baisse du début de semaine lorsqu’il avait perdu son statut de valeur refuge en réponse au cessez-le-feu en Israël. La hausse des taux d’intérêt du marché et la légère appréciation du dollar ont empêché le métal précieux de se redresser plus fortement. L’espoir d’un apaisement dans la guerre au Moyen-Orient joue également contre l’or, a-t-on dit.
+++++ RAPPORTS DEPUIS LA JOURNEE, 20H00 +++++
CHINE – Bénéfices industriels
Les bénéfices industriels chinois se sont stabilisés en octobre grâce à des mesures de relance. Ils étaient inférieurs de 10,0 pour cent au niveau de l’année précédente, contre une baisse de 27,1 pour cent en septembre. Au cours des dix premiers mois de 2024, les bénéfices ont chuté de 4,3 pour cent par rapport à l’année précédente, soit plus que sur la période janvier-septembre (moins 3,5 pour cent).
NOUVELLE-ZÉLANDE – politique monétaire
(PLUS À SUIVRE) Dow Jones Newswires
27 novembre 2024 à 01h43 HE (06h43 GMT)