El espacio en el polígono industrial Deep C Two en el norte de Vietnam tiene tanta demanda que su desarrollador ya está pensando en cómo crear más, haciendo retroceder el Mar de China Meridional.
Algunos de los mayores proveedores de empresas tecnológicas globales como Apple están agrupados en Deep C Two, cerca del puerto más grande del norte de Vietnam, Haiphong. Ahora, las tensiones geopolíticas entre Beijing y Washington y los riesgos para los negocios expuestos por la pandemia de Covid-19 están impulsando a más fabricantes a salir de China, y Deep C, un desarrollador belga que administra cinco zonas en Vietnam, se está preparando.
Si hay suficiente demanda, “recuperaremos la tierra del mar”, dijo Dung Bui Thi Thuy, ejecutiva de marketing.
El cambio acelerado a países como Vietnam es parte de una creciente estrategia de “China más uno” para rediseñar las cadenas de suministro globales. A medida que crecen las rivalidades entre China y EE. UU. por la tecnología y la seguridad, más empresas temen restricciones sobre qué y dónde pueden fabricar. Como resultado, muchos están complementando la producción en China, que sigue siendo el centro de fabricación más grande del mundo, con expansión a otros países.
“Coreanos, taiwaneses, chinos: parece haber una transferencia imparable o al menos una reubicación de China continental a otros países”, dijo Koen Soenens, director de ventas y marketing de Deep C. “Empresas extranjeras actualmente en China, pregúnteles qué sigue. [They say] ‘Para el mercado chino, nos quedamos en China; para servir a nuestros clientes en el extranjero, estamos buscando una nueva ubicación’”.
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Pero la tendencia también expone los riesgos e incertidumbres de transferir recursos a países como Vietnam, donde la infraestructura física y burocrática, incluida la red eléctrica, está bajo el peso de la demanda justo cuando el país enfrenta vientos en contra de una economía global turbulenta.
El crecimiento impulsado por las exportaciones de Vietnam ha sacado a millones de personas de la pobreza en los últimos 30 años, y el país ha ganado un papel importante en la cadena de suministro de tecnología: Apple ya produce millones de AirPods allí.
Pero un diplomático europeo allí dijo que el país estaba “en una encrucijada” donde tenía que aliviar la burocracia, crear un marco regulatorio más transparente y deshacerse de la burocracia “absurda”.
“Recibieron esta fuerte tendencia de inversión. . . hasta ahora ha sido fácil para ellos”, dijo el diplomático, cuestionando si Vietnam tenía la infraestructura para un mayor crecimiento.
Vietnam generó $ 22,4 mil millones de proyectos de inversión extranjera directa en 2022, un aumento del 13,5 por ciento con respecto al año anterior, según datos del gobierno. Si bien la IED disminuyó levemente en los primeros cinco meses del año en comparación con el mismo período del año pasado, los inversores, analistas y funcionarios dijeron que el interés se mantuvo fuerte. Vietnam atrajo 962 nuevos proyectos de IED en los primeros cinco meses del año, frente a los 578 del mismo período del año pasado.
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Ho Duc Phoc, ministro de Finanzas de Vietnam, dijo en una entrevista que la infraestructura del país estaba “mejorando y volviéndose más moderna” y destacó un gran atractivo para los inversores: la mano de obra barata.
“Tenemos una oferta abundante y barata de mano de obra. . .[it]será barato durante mucho tiempo”, dijo al Financial Times.
Aún así, algunos inversores ya están notando un mercado laboral más ajustado. Soenens apunta a Pegatron, uno de los mayores proveedores de Apple, que comenzó la producción de equipos electrónicos en Haiphong en 2021. Para finales del próximo año, la empresa taiwanesa espera tener 20.000 trabajadores en Deep C.
Koen Soenens© Linh Pham/FT
“¿Cómo van a encontrar a esa gente? Probablemente fuera de los límites de la ciudad, gracias a su inversión en dormitorios para trabajadores”, dijo Soenens.
A unos 150 km de distancia, en el complejo industrial Thanh Oai en Hanoi, donde B. Braun emplea a unas 1100 personas, la empresa de tecnología médica está considerando construir dormitorios en el lugar, ya que planea duplicar la inversión y la fuerza laboral en los próximos cinco años.
El mercado laboral está tenso y “cada vez más difícil. . . Todas las empresas necesitan mano de obra altamente calificada”, dijo Torben Minko, director gerente de B. Braun Vietnam. “El desafío es el capital humano. Si tienes que construir una gran fábrica que necesita 10.000 trabajadores, tienen que venir de alguna parte”.
Los jóvenes altamente calificados de Vietnam también esperan ganar mucho más que el salario mínimo mensual, que para las ciudades más grandes es de 4,68 millones de dong (198 dólares). “Puedo decirles ahora que el salario promedio normal para las personas de mi edad es de 15 a 18 millones al mes”, dijo Tran Khanh Ly, un desarrollador de negocios de 24 años en la ciudad de Ho Chi Minh.
Los nuevos inversores descubren rápidamente que las ruedas de la burocracia giran lentamente en un sistema descentralizado y basado en el consenso en el que se requieren múltiples firmas para cada aprobación. Las empresas que ya están en Vietnam dijeron que la expansión fue difícil.
Una gran campaña contra la corrupción ha exacerbado los retrasos. “El gobierno se ha paralizado por la ansiedad de las compras, el temor de cometer un error y terminar en prisión por corrupción o mal uso de los recursos públicos”, dijo un funcionario occidental.
El ministro de finanzas dijo que el impacto de la represión en las empresas había sido mínimo. “El objetivo . . . es hacer la economía sana y transparente, para proteger los derechos de los ciudadanos y de las empresas”, dijo.
“La duración del procedimiento y la complejidad son un problema”, dijo Jean-Jacques Bouflet, vicepresidente de la Cámara de Comercio Europea en Vietnam, citando la ausencia de una agencia de inversión centralizada como una de las razones por las que las aprobaciones para todo, desde permisos de trabajo hasta Los paneles solares se mueven lentamente.
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A medida que Vietnam se desarrolla, sigue dependiendo en gran medida de los lazos con el crisol de fabricación de China alrededor del delta del río Pearl, que, según señala el material de marketing de Deep C en Haiphong, está a solo “12 horas de camión”.
Esa proximidad permite una fácil transferencia de materiales, pero deja la cadena de suministro de Vietnam más vulnerable, según Brian Lee Shun Rong, economista de Maybank en Singapur. “¿Qué sucede si hay interrupciones en el flujo de importaciones de China?” él dijo.
“Este es nuestro talón de Aquiles”, dijo Michael Kokalari, economista jefe de VinaCapital en Ciudad Ho Chi Minh. “En la medida en que existan cadenas de suministro, es [companies such as] Samsung o LG traen aquí toda su cadena de suministro”.
Una solución es que los grandes inversores ancla desempeñen un papel en la mejora de todo el ecosistema de proveedores. Samsung, que tiene seis fábricas en Vietnam, así como un centro de investigación y desarrollo y es el mayor inversor extranjero, dijo que desde 2015 había trabajado con unas 400 empresas vietnamitas para ayudarlas a mejorar la calidad del producto.
Otra solución es que las empresas se muevan en clústeres. Deep C cita el ejemplo de Pyeong Hwa Automotive, que se mudó a la zona de Haiphong con otros tres en 2019.
Cualesquiera que sean las dudas sobre mano de obra, infraestructura u otros temas, pocos esperan que el crecimiento de “China más uno” termine pronto. “Las puertas se abren, entran”, dijo Soenens de Deep C, que está considerando otros sitios. “No se detiene”.
Información adicional de Andy Lin en Hong Kong