Unicredit lanzó una oferta pública voluntaria de canje sobre todas las acciones del Banco Bpm. Lo leemos en una nota de la institución bancaria. El valor global de la oferta de Unicredit al Banco Bpm, también en caso de aceptación total, será de 10.086.832.606 euros. El importe es igual al valor “monetario” de la contraprestación, es decir, 6,657 euros por acción de Banco Bpm. La cifra también tiene en cuenta el precio oficial de las acciones de Unicredit en la última sesión del viernes pasado, que asciende a 38,041 euros.
La integración de Banco Bpm con Unicredit representa, para ambos, una oportunidad de “crecimiento ideal”, se lee en el documento de la oferta pública voluntaria de canje. Al aceptar la oferta, todos los accionistas de Banco Bpm se beneficiarían de la agregación con Unicredit, ya que se convertirían en protagonistas de una excelente iniciativa empresarial impulsada por un auténtico grupo paneuropeo con presencia global como es el grupo bancario UniCredit. De hecho, el postor tendría la posibilidad de acelerar y fortalecer aún más la creación de valor descrita en el plan estratégico Desbloqueado 2022-2024 mediante la agregación de un banco que presente un perfil consistente con los objetivos estratégicos descritos”.
Unicredit espera que la ejecución de la oferta de canje en Banco Bpm “se complete en junio de 2025, con una integración total completada en aproximadamente los siguientes 12 meses” y con la mayoría de las sinergias realizadas dentro de los 24 meses. El instituto Piazza Cordusio recuerda que tiene “una sólida experiencia en adquisiciones integradas con éxito, con las habilidades y conocimientos de gestión necesarios para ejecutarlas de manera eficiente”.
Finalmente, el documento de oferta establece que Unicredit lanzará una ampliación de capital para respaldar la oferta pública de adquisición sobre Banco Bpm. La ampliación afecta al 13,9% de su capital. Las acciones se utilizarán en la oferta de canje. El aumento deberá ser aprobado por la asamblea extraordinaria de abril.
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