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UniCredit ha cerrado su primer acuerdo desde que el veterano banquero Andrea Orcel tomó el mando del prestamista italiano en 2021, ofreciendo comprar una participación del 9 por ciento en el Alpha Bank de Grecia y adquirir una participación mayoritaria en su unidad rumana.
La adquisición de la participación en Alpha Bank, que el Estado griego debe aprobar, marcaría la primera inversión en un prestamista griego por parte de otro banco europeo desde antes de que la crisis financiera sumiera al sector bancario del país en la agitación.
UniCredit ha ofrecido comprar acciones del Fondo Helénico de Estabilidad Financiera, el fondo de recapitalización bancaria del país creado durante la crisis de la deuda soberana.
Orcel dijo en una llamada con periodistas que «por el momento y en el futuro previsible esta es la mejor alianza que podríamos haber forjado». Las operaciones fusionadas de UniCredit y Alpha Bank se convertirán en el tercer prestamista más grande de Rumania.
Los analistas dicen que el director ejecutivo había estado bajo presión para anunciar un acuerdo durante algún tiempo. El mes pasado, Orcel dijo en una conferencia bancaria que buscaría oportunidades de menor escala para expandir la presencia de UniCredit en mercados clave donde ya está presente.
UniCredit es uno de los mayores actores bancarios de Europa central y oriental con una gran presencia en Alemania, Austria, Polonia, Croacia y Rumanía. También posee todavía un prestamista en Rusia.
UniCredit pagará 300 millones de euros en efectivo por las operaciones rumanas de Alpha Bank y las fusionará con su filial local. Alpha Bank retendrá cerca del 10 por ciento de la entidad combinada. Se espera que el acuerdo, que se cerrará el próximo año, agregue 100 millones de euros en ganancias netas al balance de UniCredit, dijeron los bancos.
El precio de la participación del 9 por ciento en Alpha Bank no fue revelado, pero basándose en el precio de cierre del viernes los analistas dijeron que valía alrededor de 270 millones de euros. Orcel dijo que el motivo de la inversión en el prestamista griego era apoyar asociaciones de productos, «no más».
Sin embargo, la inversión fue aclamada en Grecia como un hito para el sector bancario del país. El ministro de Finanzas griego, Kostis Hatzidakis, dijo: “El hecho de que un importante banco europeo esté invirtiendo en el sistema bancario griego después de muchos años es una prueba de que tanto el sector bancario griego como la economía griega han entrado en un camino de perspectiva y crecimiento”.
Se produce días después de que S&P Global elevara la calificación crediticia de Grecia al grado de inversión por primera vez desde la crisis de deuda de 2010, la primera de las tres grandes firmas calificadoras en hacerlo.
«Es un gran comienzo para el proceso de desinversión y un reflejo de la credibilidad recuperada y las oportunidades de crecimiento de Grecia», dijo Alex Patelis, principal asesor económico del primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.
UniCredit informa las ganancias del tercer trimestre el martes.