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Stubhub, el mercado de boletos en línea que ganó una ganancia inesperada de la gira de conciertos ERAS de Taylor Swift, ha solicitado una oferta pública inicial de EE. UU. Que probará el apetito de los inversores para los listados tecnológicos en medio de una depresión en las acciones de Wall Street.
La compañía con sede en Nueva York dijo en una presentación el viernes que planeaba enumerar sus acciones comunes en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el Tribón del Símbolo.
StubHub no reveló el tamaño o el rango de precios de la venta de acciones, pero buscaría recaudar más de $ 1 mil millones en la oferta, según personas cercanas al asunto, lo que implica un valor de mercado de aproximadamente $ 16.5 mil millones. JPMorgan y Goldman Sachs actuarán como suscriptores principales para la oferta.
El año pasado, el grupo reportó una pérdida neta de $ 2.8mn en ingresos de $ 1.77 mil millones, habiendo obtenido $ 405mn en ganancias en ingresos de $ 1.37 mil millones en 2023, según su presentación ante los reguladores estadounidenses. Stubhub tenía una deuda acumulada de $ 1.5 mil millones a fines del año pasado. Dijo que las “debilidades materiales” se habían identificado en su control interno sobre la información financiera.
La presentación de Stubhub se produce cuando la agenda comercial del presidente Donald Trump eleva las acciones estadounidenses, avivando las preocupaciones sobre el crecimiento económico más lento y las dudas sobre el resurgimiento del mercado de OPI después de una sequía de tres años inducida por tasas de interés más altas.
Pero la actividad de los mercados de capital de renta variable de EE. UU. Se ha recuperado en las últimas semanas a pesar de la volatilidad y una caída del 3.6 por ciento en el S&P 500 de Chip Blue-Chip este año.
El alfabeto matriz de Google el lunes acordó comprar inicio de seguridad cibernética Wiz por $ 32 mil millones, mientras que el operador del centro de datos de datos con sede en Nueva Jersey, CoreWeave, dijo que quería recaudar hasta $ 2.7 mil millones en lo que se espera que sea la OVI tecnológica más grande del año. Klarna, un grupo de fintech sueco, también solicitó una lista de Nueva York este mes.
Stubhub fue cofundado por Eric Baker en 2000, quien dejó la compañía antes de que Ebay lo comprara por $ 310 millones siete años después. Luego fue adquirido por poco más de $ 4 mil millones por Viagogo, que Baker comenzó en 2006, en 2019.
El año pasado, los consumidores compraron más de 40 millones de boletos de más de 1 mn vendedores en el mercado de Stubhub. La compañía reportó ventas de mercancías brutas de $ 8.7 mil millones en 2024, un 27 por ciento más que el año anterior.
Stubhub fue uno de los principales beneficiarios de la gira Eras de 2023 de Swift, que representó $ 665mn, o aproximadamente el 10 por ciento, de las ventas anuales de entradas del grupo ese año.
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