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El grupo estadounidense de capital privado Silver Lake está considerando privatizar Endeavour Group, con un posible acuerdo para la agencia de talentos de Hollywood de Ari Emanuel que sería una de las mayores adquisiciones del año.
Silver Lake ya controla alrededor del 71 por ciento de los derechos de voto de Endeavour y su codirector ejecutivo, Egon Durban, y el director general, Stephen Evans, forman parte de la junta directiva de la agencia.
Su anuncio se produjo después de que Endeavour dijera el miércoles que estaba considerando alternativas estratégicas para maximizar el valor de sus acciones que cotizan en bolsa. Las acciones de Endeavour subieron casi un 25 por ciento después de que anunció la revisión estratégica, lo que le dio un valor empresarial de alrededor de 14 mil millones de dólares.
La posible adquisición se produce después de que Endeavor fusionara la liga de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship con World Wrestling Entertainment el mes pasado en un acuerdo de acciones que dejó a la agencia como una empresa pública independiente, con clientes como Angelina Jolie y Lin-Manuel Miranda.
También sigue a la decisión del mes pasado de la multimillonaria familia Pinault de Francia de comprar una participación mayoritaria en la agencia rival de talentos de Hollywood, Creative Artists Agency, por un valor empresarial de más de 7 mil millones de dólares.
«Silver Lake está trabajando actualmente para hacer una propuesta para privatizar Endeavour», dijo la firma con sede en California en un comunicado. «Silver Lake cree firmemente en el negocio de Endeavor y no está interesado en vender sus acciones en Endeavor a un tercero ni en aceptar ofertas por activos que forman parte de Endeavor», añadió.
Emanuel, director ejecutivo de Endeavor, dijo que su compañía consideraría varias opciones, pero descartó la venta de su participación en TKO, la nueva entidad que combina UFC y WWE.
«Dada la continua dislocación entre el valor de mercado público de Endeavor y el valor intrínseco de los activos subyacentes de Endeavor, creemos que una evaluación de alternativas estratégicas es un enfoque prudente para asegurar que estamos maximizando el valor para nuestros accionistas», dijo.
A principios de este año, Durban dijo al Financial Times que el grupo de capital privado había decidido centrar sus esfuerzos en adquisiciones más grandes a medida que los mercados públicos se habían dislocado.
“Si nos ven invertir ahora, por definición será una gran apuesta total”, dijo Durban. “Vas a vernos hacerlo. . . un puñado o dos de inversiones grandes y realmente importantes al año y eso es todo”.
Silver Lake invirtió por primera vez en Endeavor en 2012 cuando se llamaba William Morris Endeavor, una agencia de talentos independiente dirigida por Emmanuel. En 2016, Silver Lake y Emmanuel compraron una participación mayoritaria en UFC por una valoración de 4.000 millones de dólares.
Hicieron pública la empresa renombrada Endeavour en 2021, pero sus acciones se han estancado en los mercados públicos. Estimuló la división de los recursos de combate de la agencia de talentos y la revisión estratégica actual.