Mientras que en 2025 y los efectos de 2024 disminuyen, la industria de la moda parece estar en un estado de estabilidad engañosa. Debido a que hay cambios debajo de la superficie: el equilibrio precario entre el comercio físico y digital pegado a falsos, los canales de venta se reinventan y las expectativas de los consumidores: la forma interna de un panorama cambiante. Este período es más que una simple fluctuación cíclica, señala una redefinición de las reglas y podría llevar a la industria a una era de transformación sostenible. Al igual que Gildas Minvielle, directora del Observatorio Económico del Modo Institut Français de La (IFM), encontró: “Detrás de esta aparente estabilización hay profundas transformaciones”.
Lo que está en juego hoy va más allá de las ventas puras. Lejos de ser solo una fase temporal, este período de adaptación podría ser el comienzo de una agitación estructural, en la que el paradigma de la oferta y la demanda ahora gira en torno a las nuevas racionalidades: los consumidores que buscan significado, un mercado que es de lujo y ultra accesibilidad es dividida, y una industria que está atrapada entre los imperativos de la rentabilidad y los mandamientos de la sostenibilidad. Por lo tanto, la pregunta clave ya no es si la industria de la moda se estabiliza, sino el tipo de esta estabilidad: ¿es una meseta de transición o un nuevo equilibrio basado en dinámicas sin precedentes?
La tercera edición del informe anual sobre el mercado de la moda, que fue presentada por Minvielle el jueves 13 de febrero, iluminó este período de la gran agitación, tal vez un presagio de nuevas formas para la industria.
Informe de mercado 2024: Modesto crecimiento en el medio de las transformaciones profundas
Detrás de la relativa calma de los números, se lleva a cabo un rediseño del mercado. Después de un comienzo lento del año con una disminución en las ventas del 2 por ciento en la primera mitad del año, el mercado de la moda completó el año 2024 con un crecimiento modesto de 0.5 por ciento en las ventas de ropa. Sin embargo, este resultado aparentemente positivo se esconde opuesto a la dinámica: el ascenso de jugadores puros (¿o moda ultra rápida?) El paisaje continúa rediseñando. Si tiene en cuenta a Shein, Amazon y Temu, el crecimiento de la industria salta del 0.1 por ciento al 1 por ciento, una señal clara de que el comercio digital ahora establece el ritmo.
En comparación con el tiempo anterior a la pandemia, la disminución en -5.5 por ciento sigue siendo significativa en comparación con 2019. Un panorama minorista fundamentalmente cambiado está oculto detrás de estos números. Las cadenas económicas como Kiabi y Gémo han surgido como los mayores ganadores y registraron un aumento del 11 por ciento en el mismo período. Por el contrario, los canales minoristas tradicionales registraron fuertes disminuciones: hipermercados y supermercados en un 28.9 por ciento, compañías minoristas independientes de la marca en un 18.3 por ciento y cadenas especializadas en un 4 por ciento. Esta disminución toma preocupaciones sobre la adaptabilidad de los modelos tradicionales a los hábitos de consumo que cambian rápidamente.
La ropa de hombres y mujeres continúa desarrollándose de manera diferente rápidamente, lo que ilustra un desequilibrio estructural persistente. Mientras que la confección de las mujeres creció en un 2,3 por ciento, el segmento masculino solo creció un 0,3 por ciento. La moda de las mujeres se beneficia de una mayor variedad y una reacción más rápida a las tendencias, mientras que la moda masculina todavía está formada por compras menos frecuentes y una fuerte preferencia por las piezas atemporales. Sin embargo, esta brecha encuentra un creciente interés por parte del comercio minorista. Un ejemplo de esto son Galeries Lafayette, que recientemente invirtió en la expansión de las ofertas de moda de sus hombres. ¿Podría este segmento históricamente socavado convertirse en un nuevo motor de crecimiento?
En la conferencia, Emmanuel Tisseyre, director de operaciones (EMEA, APAC, LATAM) para marcas de lujo, profesor de Esmod e Insead-Alumnus, destacó un punto particularmente informativo: cuando los hombres de economía de plata reducen su consumo de moda después de la jubilación, esto es menos en una falta de interés que en la falta de una oferta que realmente se adapta a ella. Tienen capital, tiempo y una sensación estética que podría convertirlo en un segmento de mercado altamente relevante y valioso, un segmento que la industria de la moda podría usar de manera mucho más efectiva.
Las diferencias regionales agregan otro nivel de complejidad. En la región de París, las compañías minoristas dominantes difieren significativamente de las del resto del país: el decatlón, Zara y Nike lideran el mercado, mientras que en otras regiones de Kiabi Zara en segundo lugar. Lidl y Carrefour en el Retail de la moda de París también están más presentes que las fortalezas regionales de Gémo, La Halle y Chausséa. Estas diferencias no solo reflejan diferentes estrategias comerciales, sino también diferencias en el poder adquisitivo y el comportamiento del consumidor.
Comercio electrónico y el dominio de Shein-Temu-Amazon de Trio
El año 2024 no se caracterizó por un cambio dramático, sino que reforzó una tendencia predominante: el aumento imparable de la venta minorista en línea. Las ventas de comercio electrónico aumentaron en un 1,7 por ciento en comparación con 2023 y un 9,2 por ciento en comparación con 2019, lo que resultó en la compra de moda en línea el 23 por ciento del mercado general (+1 punto porcentual en comparación con el año anterior).
El trío Shein Temu-Amazon encarna esta transformación. Estas plataformas representan el 25 por ciento de las ventas en línea y el 6 por ciento del mercado general, lo que ilustra el cambio estructural hacia el consumo digital, especialmente entre las generaciones más jóvenes. En este nuevo ecosistema, Amazon lidera con una cuota de mercado del 26.3 por ciento, seguido de diclón (21.4 por ciento) y Shein (19.9 por ciento). Vintado, impulsado por el surgimiento de las compras de segunda mano, también se ha convertido en un jugador importante (19.2 por ciento), lo que confirma que la búsqueda de significado y conciencia del presupuesto ahora dan forma al comportamiento de compra.
En el comercio minorista estacionario, la adaptación digital está progresando de manera más lenta pero notable: la proporción del comercio electrónico en las ventas aumentó del 6 por ciento en 2019 al 10 por ciento en 2024. Este desarrollo subraya la necesidad urgente de minoristas tradicionales: en el interior, acelerando su transformación omnicanal para no ser expulsada del camino.
Ranking minorista: la ropa deportiva y los supermercados toman la delantera
En 2024 hubo una reorganización de las preferencias de los consumidores: dentro de las cadenas minoristas. Décatlon, una compañía que encarna el entusiasmo continuo por la ropa deportiva y los atletas, aseguró la posición superior, seguida de Kiabi y Zara. Esta tendencia subraya un cambio hacia la ropa que lleva el estilo, la comodidad y la funcionalidad a la armonía. Nike y Adidas continúan beneficiándose de esto y consolidaron su dominio del mercado.
Está surgiendo una mayor divergencia en el comportamiento de compra, esta vez en el comercio minorista de alimentos. En el Île-de-France, Carrefour y Lidl se han establecido como compañías minoristas preferidas, mientras que en otras regiones solo Leclerc logró asegurar un lugar entre las 15 tiendas más visitadas para compras de ropa.
Una vez más, las diferencias territoriales juegan un papel: en el Île-de-France Uniqlo, C&A y Armand Thierry se destacan, mientras que en otras regiones de La Halle, Gémo y Chausséa son una fuerte presencia. Esta selección refleja las diferencias en el estilo de vida y en las preferencias de los consumidores: en el interior entre áreas urbanas y de cerca de la ciudad.
2025: ¿Estancamiento o nuevos equilibrios?
Los pronósticos para 2025 indican un año con un crecimiento limitado. Según las estimaciones de IFM, el crecimiento esperado es de alrededor de 0.7 por ciento, con un escenario medio de +0.2 por ciento y un rango entre -2 por ciento y +2 por ciento. Si bien la inflación del patrimonio podría respaldar el consumo, las incertidumbres económicas y los esfuerzos para reducir el déficit público crean una atmósfera de precaución.
Una encuesta realizada por el IFM bajo los minoristas: la encuesta realizó interpretación de esta precaución: el 74 por ciento espera precios estables, el 20 por ciento espera aumentos moderados (0 a 5 por ciento) y solo el 6 por ciento espera disminuciones. Este estancamiento previsto podría continuar beneficiando a los segmentos más competitivos, especialmente a las plataformas y descuentos de segunda mano.
Como Gildas Minvielle enfatizó, “Hay profundas transformaciones detrás de esta aparente estabilización”. Entre el aumento de la digitalización, la creciente fragilidad del comercio minorista tradicional y el comportamiento de consumo cambiante, el mercado de la moda se encuentra en un punto de inflexión tranquilo pero decisivo. ¿Marcará el año 2025 la aparición de un nuevo ciclo o consolidará el anclaje de las tendencias actuales?
La tercera edición del informe anual de IFM sobre el mercado de la moda ha iluminado estas preguntas y describió los posibles escenarios futuros, conocimiento que profundizaremos en un próximo artículo.
- El mercado de la moda registró un crecimiento modesto (0.5 por ciento) en 2024, pero esto oculta cambios significativos en el comportamiento de consumo y en los canales de ventas.
- El comercio electrónico está en auge, con el trío Shein Temu-Amazon conquistando una importante cuota de mercado y rediseñando el panorama competitivo, mientras que los minoristas tradicionales están luchando.
- El aumento de las cadenas de bajo costo, la ropa deportiva y las plataformas de segunda mano subraya las prioridades cambiadas de los consumidores: dentro en términos de valor, comodidad y sostenibilidad, que crea desafíos y oportunidades para la industria.
Este artículo fue publicado anteriormente en Fashionunited.com y se utilizó con herramientas digitales. traducido.
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