El principal rival de los NetJets respaldados por Warren Buffett planea salir a bolsa en un acuerdo de Spac liderado por Todd Boehly, el financiero estadounidense propietario de los clubes de fútbol Chelsea y de béisbol Los Angeles Dodgers.
Flexjet dijo que se fusionaría con Horizon Acquisition Corporation II para cotizar públicamente en la Bolsa de Valores de Nueva York. Se prevé que la compañía con sede en Cleveland, Ohio, que ofrece propiedad fraccionada de aviones y tarjetas de jets, genere $ 2.3 mil millones en ingresos este año, más de un tercio más que en 2021, a medida que crece la aviación privada.
El presidente de Flexjet, Kenneth Ricci, dijo que el acuerdo, que implica un valor empresarial proforma para la compañía de $ 3.1 mil millones, “nos posicionará para expandir la participación de mercado a un ritmo acelerado en un entorno oportunista”. Se espera que la transacción se cierre el próximo año.
El gasto de las empresas estadounidenses en el uso personal de aviones privados por parte de los ejecutivos aumentó un 35 por ciento el año pasado. Se espera que el mercado crezca durante los próximos cuatro años a una tasa anual compuesta de un solo dígito alto.
La demanda en Flexjet fue tan alta en un momento en 2021 que la compañía cerró su programa de tarjeta jet, un saldo prepago de horas de vuelo, para nuevos clientes. La compañía reportó ingresos netos en el año fiscal 2021 de poco menos de 53 millones de dólares con ingresos de 1700 millones de dólares.
“Nuestro sólido desempeño de ingresos ha sido impulsado por un crecimiento sostenido en el tamaño de nuestra flota y nuestra base de clientes”, dijo el director financiero Mike Rossi.
Boehly, que adquirió Chelsea en un acuerdo de 4.250 millones de libras este año, es un patrocinador en serie de compañías de cheques en blanco. El inversionista con sede en Los Ángeles usó Horizon Acquisition I en 2020 para comprar el negocio de boletos digitales Vivid Seats, que cotiza aproximadamente un 20 por ciento por debajo de su valor de oferta pública inicial y, a principios de este año, retiró Horizon Acquisition III, que se lanzó en 2021.
Los vehículos que cotizan en bolsa, que recaudan efectivo con la intención de comprar una empresa privada, se convirtieron en una de las jugadas de inversión más populares a finales de 2020 y principios de 2021, pero desde entonces se han desplomado porque los inversores han optado por mantenerse alejados de los negocios más riesgosos. Los inversores en empresas respaldadas por Spac han perdido más de 250.000 millones de dólares desde 2020, según Spac Research.
Boehly, quien también es copropietario de Los Angeles Dodgers y del equipo de baloncesto LA Lakers, es cofundador de Eldridge Industries, un grupo de inversión que opera en todos los sectores, incluidos seguros, medios y bienes raíces. Antes de eso, fue presidente de Guggenheim Partners.
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