Participar en el precio del petróleo – ¿Cómo se invierte realmente en petróleo?

• Las existencias de petróleo muestran una correlación relativamente alta con el precio del petróleo

• Los contratos de CFD permiten ganancias especulativas rápidas, pero también pérdidas

• Los certificados KO son adecuados para la especulación a corto plazo sobre el precio del petróleo

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Los inversionistas individuales que están considerando invertir en petróleo crudo tienen una variedad de opciones. Además de los certificados de materias primas, Exchange Traded Commodities (ETC), ETF sectoriales y CFD, los inversores también pueden invertir en empresas clásicas que se centran en la exploración y venta de petróleo, es decir, el negocio upstream y downstream: los precios del petróleo siempre a la vista.

Invertir en acciones petroleras

Los inversores que deseen participar fácilmente en la evolución de los precios del petróleo pueden hacerlo con las compañías de petróleo mineral más grandes del mundo, como ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP, Chevron o TotalEnergies. La ventaja de una inversión directa en acciones petroleras es obvia. Porque los inversores se benefician de las perspectivas a largo plazo de las empresas y de los pagos de dividendos, que suelen ser generosos en relación con el mercado en general. Además, la negociación de acciones ofrece un alto nivel de flexibilidad en términos de compra y venta en bolsa. Además, las acciones petroleras tienen un riesgo mucho menor que los instrumentos financieros derivados, que solo se derivan de su valor de referencia relacionado con el mercado.

Las acciones petroleras no ofrecen una oportunidad de participación 1:1

A pesar de todos los aspectos positivos de una inversión directa en acciones petroleras, los inversores deben saber que los certificados de acciones de las grandes compañías de petróleo no pueden beneficiarse 1:1 de un precio del petróleo en aumento. Mientras que la correlación directa entre el precio del crudo y el precio de las acciones de las principales multinacionales petroleras es alta, entre 0,5 y 0,6, una correlación perfecta requeriría un valor cercano a 1. Una correlación de 0,5 significa que alrededor del 50 por ciento del cambio en el precio de las acciones de la empresa respectiva puede derivarse del desarrollo del precio del petróleo.

Los contratos de CFD permiten ganancias especulativas rápidas

Los inversores conscientes del riesgo que quieren hacer que su dinero invertido dependa completamente de la evolución del precio del petróleo crudo tienen que buscar en el área de derivados. Los contratos de CFD, los certificados knockout y las materias primas cotizadas en bolsa (ETC) valen la pena para la especulación a corto plazo. Aunque los contratos de futuros, que pueden negociarse en bolsas de productos básicos como la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX), también permiten participar en el precio del petróleo, no son necesariamente adecuados para pequeños inversores privados debido a los altos márgenes de seguridad. Sin embargo, con los llamados contratos por diferencia o CFD, dicho margen de seguridad, que está destinado a garantizar un posible pago adicional, no es necesario. Por lo tanto, este tipo de contrato también es adecuado para inversores privados.

Inversión vía ETC o certificado

Los inversores que especulan sobre otro repunte de precios o corrección estacional también pueden hacerlo con ETC apalancados o Certificados de factores. Dichos certificados de apalancamiento pueden aumentar el rendimiento del activo subyacente por un factor de dos, tres, cuatro o más. Para que el emisor de dichos productos financieros derivados pueda reflejar la evolución del precio del activo subyacente, debe comprar contratos de futuros en la propia bolsa de productos básicos. Sin embargo, dado que dichos contratos siempre tienen un plazo determinado, existe el riesgo de pérdidas por refinanciación. Esto se debe a que el banco emisor del ETC o certificado de factor tiene que seguir invirtiendo en nuevos contratos para permitir que el inversor participe precisamente en el activo subyacente. Esta transferencia se conoce en la industria financiera como “rolling”. Debido a este hecho, los inversores deberían evitar este tipo de productos, especialmente si el subyacente tiene una tendencia lateral durante mucho tiempo.

Especula como los profesionales

Mientras tanto, los especuladores que buscan un apalancamiento aún más radical también pueden buscar Knockout Certificates. Este grupo de derivados permite al inversor apalancar el activo subyacente incluso en el rango de dos a tres dígitos. Estos productos altamente especulativos también son menos adecuados para un período de inversión más largo y más para un período de tenencia de unas pocas horas a dos semanas. Debido al enorme efecto de apalancamiento, es decir, el enorme apalancamiento, estos derivados solo son adecuados para especuladores del mercado de valores con nervios de acero. Por lo tanto, siempre es importante que el derivado respectivo se ajuste a la clase de riesgo del inversor y su estrategia o perspectiva temporal.

Redacción finanzen.net

Fuentes de imagen: Anton Watman / Shutterstock.com, iStockphoto