Nvidia está tratando de reducir su dependencia de grandes empresas tecnológicas al golpear nuevas asociaciones para vender sus chips de inteligencia artificial a estados nacionales, grupos corporativos y retadores a grupos como Microsoft, Amazon y Google.
Esta semana, el gigante de los chips estadounidenses anunció un acuerdo de chips estadounidense multimillonario con el Humain de Arabia Saudita, mientras que los Emiratos Árabes Unidos anunciaron planes para construir uno de los centros de datos más grandes del mundo en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos, mientras los estados del Golfo planean construir una infraestructura masiva de IA.
Estos acuerdos de “IA soberano” forman una parte crucial de la estrategia de Nvidia para los clientes de los tribunales mucho más allá de Silicon Valley. Según los ejecutivos de la compañía, los expertos y analistas de la industria, el fabricante de chips de $ 3.2TN tiene la intención de construir su negocio más allá de los llamados hiperscalers: grandes grupos de computación en la nube que NVIDIA ha dicho que representan más de la mitad de sus ingresos de centros de datos.
La compañía estadounidense está trabajando para reforzar a los posibles rivales a Amazon Web Services, Azure de Microsoft y Google Cloud. Esto incluye hacer “neocloudas”, como CoreWeave, Nebius, Crusoe y Lambda, parte de su creciente red de “Nvidia Cloud Partners”.
Estas compañías reciben acceso preferencial a los recursos internos del fabricante de chips, como sus equipos que asesoran sobre cómo diseñar y optimizar sus centros de datos para su equipo especializado.
NVIDIA también facilita que sus socios en la nube trabajen con los proveedores que integran sus chips en servidores y otros equipos de centros de datos, por ejemplo, al acelerar el proceso de compra. En algunos casos, Nvidia también ha invertido en neoclouds, incluidas CoreWeave y Nebius.
En febrero, el fabricante de chips anunció que CoreWeave era “El primer proveedor de servicios en la nube Para que la plataforma Nvidia Blackwell generalmente esté disponible ”, refiriéndose a su última generación de procesadores para centros de datos de IA.
En los últimos meses, Nvidia también ha alcanzado las alianzas con proveedores, incluidos Cisco, Dell y HP, para ayudar a vender a clientes empresariales, que administran su propia infraestructura de TI corporativa en lugar de subcontratación de la nube.
“Estoy más seguro [about the business opportunity beyond the big cloud providers] Hoy que yo era hace un año ”, dijo el presidente ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, a The Financial Times en marzo.
La gira de Huang por el Golfo esta semana junto con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mostró una estrategia que la compañía quiere replicar en todo el mundo.
Los analistas estiman que los acuerdos con la nueva compañía de IA de Arabia Saudita, Humain, y los planes de Emirati AI Company G42 para un centro de datos gigante en Abu Dhabi agregarán miles de millones de dólares a sus ingresos anuales. Los ejecutivos de NVIDIA dicen que varios otros gobiernos han abordado que compraran sus chips para proyectos de IA soberanos similares.
Huang se está volviendo más explícito sobre los esfuerzos de Nvidia para diversificar su negocio. En 2024, el lanzamiento de sus chips Blackwell fue acompañado de citas de apoyo de todas las grandes compañías tecnológicas. Pero cuando Huang dio a conocer su sucesor, Rubin, en su conferencia GTC en marzo, esos aliados fueron menos visibles durante su presentación, reemplazados por personas como CoreWeave y Cisco.
Dijo en el caso de que “todas las industrias” tendría sus propias “fábricas de IA”, instalaciones especialmente diseñadas a sus poderosas chips, que representa una nueva oportunidad de ventas que llega a los cientos de miles de millones de dólares.
Sin embargo, el desafío para Nvidia es que las grandes empresas tecnológicas son las “únicas que pueden monetizar AI de manera sostenible”, según un ejecutivo de Neocloud que trabaja estrechamente con el fabricante de chips. “El mercado corporativo puede ser la próxima frontera, pero aún no están allí”.
Las ventas del Centro de datos empresarial se duplicaron año tras año en el trimestre fiscal más reciente de Nvidia, que finalizó en enero, mientras que los proveedores regionales de la nube tomaron una mayor parte de sus ventas. Sin embargo, NVIDIA advirtió a los inversores en presentaciones regulatorias que todavía depende de un “número limitado de clientes”, ampliamente se cree que son las grandes compañías tecnológicas que operan los mayores servicios de Internet en la nube y el consumidor.
Esos mismos grandes grupos tecnológicos están desarrollando sus propios chips de IA rivales y empujándolos a sus clientes como alternativas a Nvidia.
Amazon, el mayor proveedor de nubes, está mirando una posición en el entrenamiento de IA que Nvidia ha dominado en los dos años y medio desde que ChatGPT de OpenAI inició el boom generativo de IA. AI Start-Up Anthrope, que cuenta con Amazon como un gran inversor, está utilizando procesadores de AWS Trenineium para entrenar y operar sus próximos modelos.
“Hay muchos clientes en este momento pateando los neumáticos con entrenamiento y trabajando en modelos”, dijo Dave Brown, vicepresidente de cómputo y redes en AWS.
Vipul Ved Prakash, director ejecutivo de Together AI, un Neocloud centrado en la IA de código abierto que se convirtió en un socio de nube de Nvidia en marzo, dijo que la designación “le da un muy buen acceso a la organización Nvidia”.
“Si los hiperscalers eventualmente serán competidores y dejarán de ser clientes, sería importante que NVIDIA tenga su propio ecosistema en la nube. Creo que esa es una de las áreas de enfoque, para construir esto”.
Un ejecutivo de otro proveedor de Neocloud dijo que el fabricante de chips estaba “preocupado” por las grandes compañías tecnológicas que cambiaron a sus propios chips personalizados.
“Por eso, creo, están invirtiendo en las neocloudas. La mitad de sus ingresos son hiperscalers, pero eventualmente lo perderán, más o menos”.
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