Los minoristas alemanes de moda online Zalando SE y About You Holding SE quieren trabajar juntos en el futuro.
El miércoles, Zalando anunció que ambas empresas habían firmado “un acuerdo sobre una combinación estratégica de negocios”. El grupo berlinés presentará ahora una oferta pública de adquisición voluntaria a los accionistas de About You sobre sus acciones. Por lo tanto, el comité ejecutivo y el consejo de supervisión de About You tienen la intención de recomendar a los accionistas que acepten la oferta.
Zalando ofrece a los accionistas de About You 6,50 euros por acción
Como parte de la oferta, Zalando ofrece 6,50 euros por acción. Esto corresponde a “una prima del 12 por ciento sobre el precio objetivo medio de los analistas de 5,80 euros y del 107 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de 3 meses de la acción About You el 10 de diciembre de 2024”, dijo Zalando. Por lo tanto, la oferta “permite la realización de un valor significativo para los accionistas existentes de About You”.
El grupo berlinés pretende financiar la compra con el capital disponible. La transacción, que todavía está sujeta a las aprobaciones habituales de la ley de competencia, está previsto que finalice en el verano del próximo año.
Zalando ya se ha asegurado la mayoría de About You
Zalando pudo asegurarse una participación mayoritaria en About You antes de la oferta. “Los principales accionistas de la empresa, incluidos Otto GmbH & Co KG, miembros de la familia Otto, una sociedad de inversión controlada por Heartland, así como los tres fundadores y miembros del consejo de administración de la empresa, se han comprometido irrevocablemente con todas las acciones de la empresa en poder de informarles de la oferta pública de adquisición al precio de oferta”, dijo la empresa. Juntos, estos accionistas poseen actualmente el 73 por ciento del capital social y los derechos de voto de About You.
Está prevista una estrategia de dos marcas
Tras la fusión, las marcas Zalando y About You permanecerán en el negocio B2C. Ambas plataformas, que se dirigen a diferentes grupos objetivo, podrían “satisfacer aún mejor las necesidades individuales de clientes y socios con experiencias de compra personalizadas y diferenciadas”, explicó Zalando.
En el sector B2B, sin embargo, se fusionarán las ofertas existentes. El proveedor de servicios de TI Scayle, que pertenece a About You, “complementará en el futuro el sistema operativo de comercio electrónico ZEOS de Zalando”, según un comunicado. Esto creará una plataforma uniforme con funciones de logística, software y servicios para marcas y minoristas.
La fusión tiene como objetivo realizar un “importante potencial de creación de valor”.
Desde el punto de vista financiero, las dos empresas esperan que la fusión genere “un importante potencial de creación de valor, también en las áreas de B2B, logística, procesamiento de pagos y cooperación comercial”. Zalando estimó los efectos de sinergia deseados en unos 100 millones de euros al año.
Incluso después de la fusión, la alta dirección de About You seguirá a bordo. Los fundadores y codirectores ejecutivos Sebastian Betz, Tarek Müller y Hannes Wiese “continuarán su exitoso trabajo en el grupo en sus funciones anteriores”, explicó Zalando.
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