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McKinsey está considerando rechazar a su gerente de activos interno Mio Partners, que invierte la riqueza privada del personal y ex alumnos de la firma consultora.
La firma dijo que había contratado a Ardea Partners, un banco de inversión boutique fundado por los ex comerciantes de Goldman Sachs, para una revisión estratégica de MIO, que ha sido perseguida por años de controversia sobre posibles conflictos de interés con el trabajo de consultoría de McKinsey.
Mio ha crecido para administrar $ 23 mil millones en activos. Eso incluye los nidos de jubilación de los actuales socios de McKinsey, pero la unidad también maneja la riqueza de una amplia red de ex alumnos y sus familias.
En 2021, la Comisión de Valores y Valores de los Estados Unidos multó a MIO $ 18 millones, alegando que tenía controles internos inadecuados y que los socios que supervisaron las opciones de inversión de Mio tenían acceso de manera rutinaria a información confidencial sobre los resultados financieros, los acuerdos y los planes de financiación de sus clientes.
La multa de la SEC siguió a los informes de The Financial Times en 2016 que reveló detalles de las operaciones secretas de Mio, y planteó preguntas sobre cómo la información obtenida de la consultoría influyó en las decisiones de inversión.
Desde entonces, el negocio ha renovado su gobierno y dice que las operaciones de Mio están “separadas intencionalmente” del brazo de consultoría.
McKinsey dijo que su revisión estratégica consideraría la relación entre MIO y la empresa “para garantizar que se alinee con los mejores intereses a largo plazo de los clientes de McKinsey y Mio”.
Dijo que “evaluaría varias direcciones estratégicas y estructuras de propiedad alternativa”, pero también garantizaría la “continuidad de sus equipos de gestión, inversión y asesoramiento”.
“Un resultado exitoso permitirá a MIO expandir su campo de operaciones y aprovechar su capacidad para crear valor para sus inversores”, agregó.
En los últimos años, las reglas de gobierno diseñadas para prevenir posibles conflictos de intereses han significado que MIO no invierte en acciones individuales o bonos de ninguna empresa pública o privada.
En cambio, persigue estrategias de comercio macro que involucran clases de activos comerciales, como deuda soberana, productos básicos, divisas, índices de capital e índices de crédito, de acuerdo con su sitio web, y las presentaciones regulatorias muestran que investiga mucho en fondos administrados externamente.
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