Un grupo de capital privado estadounidense reanudó las conversaciones para comprar la refinería de petróleo más grande de Italia a la rusa Lukoil, aunque cualquier acuerdo requerirá el respaldo del nuevo gobierno nacionalista de Italia, dijeron al Financial Times personas informadas sobre el asunto.
Crossbridge Energy Partners está negociando un acuerdo con Lukoil que valoraría la refinería ISAB, con sede en Sicilia, entre 1.000 y 1.500 millones de euros, dijeron las personas. El comerciante mundial de productos básicos Vitol ayudaría a financiar un acuerdo, agregaron.
Las conversaciones entre el grupo estadounidense y Lukoil comenzaron a principios de este año y se aceleraron a fines del verano cuando los ejecutivos de Crossbridge llevaron a cabo 12 días de diligencia debida en la planta en la ciudad siciliana de Priolo. Pero las discusiones se detuvieron a finales de octubre.
Lukoil está presionando para llegar a un acuerdo antes de que las sanciones de la UE contra las exportaciones rusas de petróleo por vía marítima entren en pleno efecto el próximo lunes. El gobierno de Italia sostiene que cualquier acuerdo requerirá más tiempo para cerrarse, y está dando prioridad a que los bancos proporcionen fondos operativos a la refinería, dijeron las autoridades.
Vitol recibiría un acuerdo de suministro y compra como parte del acuerdo de financiamiento, dijeron las personas informadas sobre las conversaciones, lo que lo convertiría en el proveedor clave de crudo para la refinería y comercializador de los combustibles que produce. Vitol se negó a comentar.
La casa de comercio de materias primas Trafigura también ha mantenido conversaciones con Lukoil sobre un posible acuerdo en caso de que las negociaciones con Crossbridge fracasen, dijeron personas informadas sobre el asunto. Trafigura se negó a comentar.
Cualquier adquirente elegido por Lukoil necesitaría obtener el respaldo del nuevo gobierno de derecha de Giorgia Meloni, dijeron personas informadas sobre el asunto.
Italia planea comprar una participación minoritaria en la empresa con sede en Suiza que Lukoil usa para controlar la refinería a través de los llamados “poder dorado” regla, que permite a Roma intervenir cuando se percibe una amenaza a un activo en un sector estratégicamente importante, como la energía.
El gobierno de Meloni quiere garantías de que cualquier nuevo comprador no eliminará puestos de trabajo ni reestructurará la empresa de una manera que perjudique a una de las zonas más pobres del país. La refinería es responsable de producir el 22 por ciento de los combustibles de carretera de Italia.
Italia también quiere asegurarse de que ISAB tenga fondos suficientes para las operaciones diarias antes de que avancen las conversaciones de adquisición. La refinería necesita urgentemente casi mil millones de euros, pero los prestamistas se han negado a reabrir las líneas de crédito que cerraron después de que Rusia invadiera Ucrania a principios de año, dijeron personas cercanas a las conversaciones entre los bancos y Lukoil.
Los bancos han dudado porque temen las multas de Estados Unidos por proporcionar fondos a una entidad de propiedad rusa, dijeron las personas. Los funcionarios italianos dijeron a representantes de UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena y Banca Popolare di Milano en una reunión esta semana que buscarían garantías de las autoridades estadounidenses de que los prestamistas no incurrirían en multas por violar las sanciones contra Rusia ahora o en el futuro. , dijeron personas con conocimiento de las conversaciones.
El ministro de Desarrollo Económico, Adolfo Urso, dijo que Italia presentaría una solución para la refinería de Lukoil a mediados de diciembre. “La planta de Priolo es un activo estratégico para nuestro sistema productivo y para nuestro sector químico en particular, por lo que es un asunto de interés nacional”, dijo Urso en noviembre.
Urso también dijo que la nacionalización era una opción, pero los funcionarios del gobierno dijeron que era poco probable porque Roma tendría que aportar más de 1.000 millones de euros e involucrarse en las operaciones de la planta. La opción de “energía dorada” le daría a Italia la oportunidad de adquirir una participación minoritaria y controlar la planta.
La refinería de Priolo emplea a más de 1.000 personas e indirectamente sustenta miles de puestos de trabajo en actividades satélite en la zona. Crossbridge está lista para comprometerse con “cero recortes”, dijo una persona con conocimiento directo de las negociaciones.
El Tesoro italiano se negó a comentar. El Ministerio de Desarrollo Económico no pudo ser contactado para hacer comentarios.
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