Lottomatica ha llegado a un acuerdo para comprar el 100% de SKS365 Malta Holdings Limited, un operador activo en el mercado italiano de apuestas deportivas y online con las marcas Planetwin365 y PlanetPay365 que cuenta con 600.000 clientes online registrados y una red de aproximadamente 1.000 puntos de venta minorista. apuestas deportivas.
SKS365 estaba valorada en 639 millones de euros, en términos de valor empresarial, equivalente a un múltiplo de 8,7 veces el ebitda esperado para 2023 antes de las sinergias y 5,2 veces después de las sinergias. La empresa objetivo, leemos en una nota, tiene una cuota de mercado del 9,6% en el segmento iSports y del 6,4% en el segmento iGaming, y espera generar 74 millones de ebitda en 2023. Lottomatica, que tiene un mercado online total de 28,3%, estimaciones de lograr sinergias de costos en efectivo de 60 millones y sinergias de ingresos de al menos 5 millones para 2026. Se espera que la operación se complete en la primera mitad de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias y antimonopolio habituales.
La operación se financiará mediante una combinación de caja disponible y deuda adicional, para la que Lottomatica ya ha obtenido un compromiso por importe de 500 millones en forma de línea de deuda puente. El apalancamiento neto al cierre se estima en alrededor de 2,8 veces el EBITDA antes de las sinergias y 2,6 veces después de las sinergias. En la operación Mediobanca actuó como asesor financiero de Lottomatica mientras que los accionistas de la sociedad vendedora contaron con la asistencia de Lazard.
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