Alrededor del 40 por ciento de las mayores inversiones manufactureras estadounidenses anunciadas en el primer año de las emblemáticas políticas industriales y climáticas de Joe Biden se han retrasado o pausado, según una investigación del Financial Times.
La Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips y Ciencia del presidente estadounidense ofrecieron más de 400 mil millones de dólares en créditos fiscales, préstamos y subvenciones para impulsar el desarrollo de una cadena de suministro de semiconductores y tecnología limpia en Estados Unidos.
Sin embargo, de los proyectos con un valor de más de 100 millones de dólares, un total de 84.000 millones de dólares se han retrasado entre dos meses y varios años, o se han pausado indefinidamente, encontró el FT.
El valor total de los 114 grandes proyectos seguidos por el FT fue de 227.900 millones de dólares.
Las empresas dijeron que el deterioro de las condiciones del mercado, la desaceleración de la demanda y la falta de certeza política en un año electoral de gran importancia les han hecho cambiar sus planes.
Los retrasos plantean interrogantes en torno a la apuesta de Biden de que una transformación industrial puede generar empleo y beneficios económicos para Estados Unidos, que ha deslocalizado su producción manufacturera durante décadas.
También podrían complicar los esfuerzos de la vicepresidenta Kamala Harris para utilizar el historial de la administración en materia manufacturera para atraer a los votantes de clase trabajadora en las elecciones presidenciales de noviembre.
Alex Jacquez, asistente especial del presidente para desarrollo económico y estrategia industrial, insistió en que la administración Biden ha tenido un “nuevo éxito rotundo” al impulsar la construcción y la manufactura.
“Por supuesto, queremos que estos proyectos se pongan en marcha lo más rápido posible. Seguimos trabajando para eliminar las barreras relacionadas con los permisos y la financiación, donde existan”, dijo Jacquez.
El FT realizó más de 100 entrevistas con empresas y autoridades estatales y locales para determinar el estado de los proyectos, además de revisar comunicados de prensa y presentaciones corporativas.
Entre los proyectos más grandes que están suspendidos se encuentran la fábrica de paneles solares de 1.000 millones de dólares de Enel en Oklahoma, la instalación de almacenamiento de baterías de 2.300 millones de dólares de LG Energy Solution en Arizona y la refinería de litio de 1.300 millones de dólares de Albemarle en Carolina del Sur.
Aunque se han hecho públicos muchos retrasos, otros no se han anunciado. A cuarenta minutos del sitio inactivo de Albemarle hay una instalación donde el fabricante de semiconductores Pallidus dijo el año pasado que trasladaría su sede desde Nueva York y abriría operaciones de fabricación, invirtiendo 443 millones de dólares y creando más de 400 puestos de trabajo. Se esperaba que las operaciones comenzaran en el tercer trimestre de 2023, pero el edificio se encuentra sin uso.
“Estamos conteniendo la respiración y viendo qué sucede”, dijo Ted Henry, administrador municipal de Bel Aire, Kansas, donde Integra Technologies anunció una fábrica de semiconductores de 1.800 millones de dólares el año pasado, pero no ha seguido adelante con el proyecto debido a la incertidumbre sobre la financiación del gobierno.
Si tiene éxito, la instalación sería una “victoria regional” para la pequeña ciudad de 8.000 habitantes, añadió Henry.
Biden aprobó la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Chips en agosto de 2022 para revitalizar el Rustbelt del país y competir con China en la fabricación de las tecnologías necesarias para digitalizar y descarbonizar la economía estadounidense.
En el primer año del programa, se anunciaron más de 220.000 millones de dólares en inversiones en tecnología limpia y fabricación de semiconductores, y las empresas reubicaron proyectos de otros países para aprovechar los nuevos subsidios.
Pero un contexto macroeconómico difícil, combinado con la sobreproducción en China, la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos y la incertidumbre política han frenado un mayor progreso.
Si bien los créditos fiscales del IRA se extienden hasta 2032 y la Ley Chips otorga fondos generosos a solicitantes seleccionados, las empresas a menudo no pueden recibir financiación hasta que alcanzan ciertos hitos de producción.
“Todo el mundo está afrontando costes más altos de lo esperado simplemente por la mano de obra y la cadena de suministro”, dijo Craig MacFarland, alcalde de Casa Grande, Arizona.
A una hora de Casa Grande, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ha retrasado dos años el inicio de la producción en su segunda fábrica (parte de su proyecto de 40.000 millones de dólares).
Sus proveedores en la zona también han reconfigurado los proyectos: Chang Chung Group retrasó dos años su fábrica de 300 millones de dólares y KPCT Advanced Chemicals suspendió su fábrica de 200 millones de dólares.
China domina la producción de tecnologías limpias, fabricando más de tres cuartas partes de los paneles solares y baterías del mundo, y es un productor líder de semiconductores.
Varios fabricantes de paneles solares, incluidos Maxeon, Heliene y Meyer Burger, han retrasado sus fábricas estadounidenses durante el último año tras un colapso de los precios globales impulsado por la sobreproducción en Beijing.
La desaceleración de la demanda estadounidense de vehículos eléctricos también ha retrasado los planes de fabricación. Samkee, un fabricante coreano de piezas de automóviles, retrasó entre uno y dos años la incorporación de sus líneas de vehículos eléctricos en Alabama.
Mientras tanto, en diciembre de 2022 Lear Corporation comprometió más de 100 millones de dólares para producir piezas de vehículos eléctricos, y se espera que una nueva fábrica esté operativa cerca de Detroit a principios de este año, pero la compañía ya no sigue adelante con la expansión.
“Habrá deserción. No todas estas instalaciones van a entrar en funcionamiento”, dijo John Hensley, vicepresidente de análisis de mercados y políticas de American Clean Power, un grupo industrial. “Esa es solo una parte saludable del panorama competitivo”.
Algunas de las demoras se deben a políticas. La lentitud con que el gobierno ha puesto en marcha la financiación de la Ley de Chips para proyectos de semiconductores y la falta de claridad en las normas de la IRA han dejado paralizados varios proyectos.
Nel Hydrogen, un fabricante de electrolizadores, ha detenido su proyecto de fábrica de 400 millones de dólares en Michigan debido a la incertidumbre sobre las normas de crédito fiscal para el hidrógeno. Anovion, un fabricante de piezas de baterías en Georgia, retrasó su fábrica de 800 millones de dólares durante más de un año debido a la falta de claridad sobre las regulaciones de vehículos eléctricos de la IRA.
La posible victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre ha aumentado la incertidumbre. Si bien la mayor parte de las inversiones en manufactura relacionadas con el IRA se han dirigido a distritos controlados por los republicanos, la ley no recibió votos de los miembros del partido en el Congreso. En los actos de campaña, el expresidente ha prometido “eliminar” el IRA si es elegido.
VSK Energy, un fabricante de energía solar, descartó sus planes anunciados el año pasado de invertir 250 millones de dólares y crear 900 puestos de trabajo en Brighton, Colorado, y está buscando sitios en un estado de tendencia republicana en el Medio Oeste para proteger su proyecto de una posible administración Trump, según un ejecutivo de la empresa. Su plan de invertir 1.250 millones de dólares en una fábrica de piezas para paneles solares también se ha retrasado.
“Por si acaso, probablemente quieras estar en un estado rojo para que alguien del mismo partido luche por ti y por tus derechos”, dijo el ejecutivo.
Información adicional de Oliver Roeder
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