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Las ganancias trimestrales de Goldman Sachs aumentaron un 45 por ciento a 3.000 millones de dólares en el tercer trimestre, impulsadas por su negocio de negociación de acciones, incluso cuando el banco recibió otro golpe por su retirada de la banca minorista.
Los ingresos netos de Goldman se compararon con los 2.100 millones de dólares del tercer trimestre del año pasado y superaron las estimaciones de los analistas de unos 2.500 millones de dólares.
El director ejecutivo, David Solomon, dijo que el contexto de la economía estadounidense “continúa siendo resistente”. “Si bien hemos visto cierta suavidad en el comportamiento de los consumidores, el tono de mis conversaciones recientes con los clientes ha sido bastante constructivo”, dijo.
Solomon había advertido apenas el mes pasado que los ingresos por operaciones comerciales probablemente caerían cerca de un 10 por ciento, en gran parte debido a la lenta actividad en la renta fija.
Pero el negocio de negociación de acciones de Goldman tuvo su mejor trimestre desde principios de 2021, lo que ayudó a aumentar los ingresos comerciales generales en un 2 por ciento desde el tercer trimestre de 2023.
Los ingresos por intermediación de acciones alcanzaron los 3.500 millones de dólares: un 18 por ciento más que hace un año y desafiando las expectativas de que no mostrarían ninguna mejora. Los ingresos por operaciones de renta fija cayeron un 12 por ciento a 3.000 millones de dólares.
Las operaciones entre los grandes bancos estadounidenses han sido más fuertes de lo que esperaban los analistas este trimestre.
JPMorgan Chase informó un aumento del 8 por ciento en los ingresos por operaciones comerciales a 7.200 millones de dólares, mientras que Bank of America registró un aumento del 12 por ciento a 4.900 millones de dólares y Citigroup un aumento del 0,5 por ciento a 4.800 millones de dólares.
Goldman se benefició de una continua reactivación de la actividad de negociación en lo que Wall Street espera sea el comienzo de una recuperación sostenida.
Las tarifas aumentaron un 20 por ciento a 1.900 millones de dólares, ligeramente por encima de las estimaciones; JPMorgan informó la semana pasada un aumento del 31 por ciento en las comisiones de la banca de inversión a 2.300 millones de dólares. Las comisiones de BofA aumentaron un 18 por ciento a 1.400 millones de dólares, mientras que las de Citi aumentaron un 44 por ciento a 999 millones de dólares.
Solomon dijo que la cartera de acuerdos potenciales de la empresa creció este trimestre y que los niveles de actividad en fusiones y ventas de acciones todavía estaban por debajo de los promedios de 10 años, lo que se suma al optimismo de que las tarifas aumentarán aún más.
Las acciones de Goldman revirtieron sus ganancias iniciales para cerrar ligeramente a la baja el martes, después de alcanzar un máximo histórico el lunes.
El aumento interanual de las ganancias netas se vio favorecido por las pérdidas que Goldman sufrió hace un año relacionadas con su retirada de la banca de consumo y las amortizaciones de inversiones inmobiliarias.
En el último trimestre, Goldman sufrió un golpe de aproximadamente 415 millones de dólares antes de impuestos por trasladar su asociación de tarjetas de crédito con General Motors a Barclays, el costo de salir de los préstamos para pequeñas empresas y mayores amortizaciones en el negocio GreenSky que vendió el año pasado.
La división de gestión de activos y patrimonio de Goldman, que es fundamental para los esfuerzos de Solomon por hacer que el banco sea menos dependiente de la banca de inversión y el comercio, informó un aumento del 16 por ciento en los ingresos a alrededor de 3.800 millones de dólares.
Su rival Morgan Stanley informará sus resultados el miércoles.
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