La incertidumbre en la economía global amenaza con un año de agitación en la industria de consultoría de EE. UU., ya que las empresas se enfrentan a una ola de proyectos cancelados y los clientes presionan para reducir las tarifas.
Las consultorías de Accenture a EY ya han eliminado miles de puestos de trabajo para reflejar los nuevos patrones de demanda, y las encuestas apuntan a una mayor desaceleración en la contratación a medida que las empresas se mueven para proteger las ganancias, incluso cuando los ingresos continúan creciendo en general.
Un informe anual sobre el mercado de consultoría de Source Global Research, que incluye contribuciones de grandes firmas y es considerado un punto de referencia para la industria, revela un importante replanteamiento del uso de consultores por parte de los clientes estadounidenses debido a las perspectivas económicas. Según una encuesta de Source Global, más de las tres cuartas partes de los compradores de servicios profesionales habían cancelado al menos algunos proyectos existentes o desechado otros nuevos, mientras que dos tercios habían detenido todo el trabajo del proyecto existente.
“Dada la incertidumbre actual en el entorno económico y el ajuste de los presupuestos de los clientes, los proyectos se escalonan en partes más pequeñas”, dijo a Source Global Chiaki Nishino, presidente de América del Norte de la consultora Prophet. “Dudo que hayamos visto lo peor o lo mejor del mercado en lo que va del año”.
Si bien el informe, que se publicará el lunes, pronostica un crecimiento de los ingresos del 11 % en 2023, aproximadamente el mismo que en 2022, la presión aumenta sobre los honorarios de los consultores después de años de preocupación sobre si las empresas obtienen valor por su dinero, dijo el director ejecutivo de Source Global. Fiona Czerniawska le dijo al Financial Times.
Los clientes tienen cinco veces más probabilidades de esperar que las tarifas bajen de lo que eran antes de la pandemia de coronavirus, dijo. “Solo alrededor del 50 por ciento de los clientes piensan que las empresas agregan valor por encima de las tarifas que cobran. Esta es una brecha de larga data, y vuelve a atormentar a la industria cada vez que hay incluso una sensación de incertidumbre económica”.
El trabajo de seguridad cibernética y la consultoría de recursos humanos se encuentran entre esas áreas de capa caída, dijo Czerniawska, junto con el trabajo de fusiones y adquisiciones para firmas de capital privado y otras. Si bien el gasto en consultoría de TI sigue siendo alto, se está enfocando en proyectos que aumentan de inmediato los resultados.
Los cambios han dejado a las empresas con exceso de personal en muchas áreas, después de una ola de contrataciones en los últimos dos años. Accenture, McKinsey, KPMG, EY y Deloitte se encuentran entre los que han recortado personal infrautilizado o reestructurado sus operaciones.
“Lo que han hecho las empresas es contratar mucho más personal del que necesitaban y ciertamente les pagaron más”, dijo Czerniawska. “En términos generales, el problema aquí no es la demanda, se trata de lo que los clientes están dispuestos a pagar por ella”.
Los presupuestos de consultoría suelen estar bajo presión cuando las empresas buscan ahorros. Goldman Sachs dijo en febrero que reduciría la cantidad que gasta en servicios profesionales este año, además de reducir su propia plantilla. Accenture culpó a los menores gastos de las grandes empresas tecnológicas, que están recortando miles de empleados, por su propio crecimiento de ingresos más débil de lo esperado.
Una fuerte caída en la contratación que comenzó en las firmas de consultoría y contabilidad Big Four se ha extendido a jugadores más pequeños, según la última encuesta mensual del banco de inversión William Blair. Las ofertas de empleo de consultores especializados de EE. UU. fueron un 57 % más bajas en junio que en el mismo mes del año pasado, y ahora son más bajas que antes de la pandemia. En los Cuatro Grandes, las ofertas de trabajo se redujeron en un 80 por ciento, año tras año.
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