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Las acciones de New York Community Bancorp se desplomaron el miércoles después de que el prestamista que compró el quebrado Signature Bank en medio de la agitación bancaria regional del año pasado recortó su dividendo para aumentar su capital y reportó una pérdida sorpresa.
NYCB había sido visto como uno de los ganadores de la crisis de 2023 que hundió a Signature, Silicon Valley Bank y First Republic. La institución con sede en los suburbios de Nueva York adquirió en marzo pasado la mayoría de los depósitos de Signature y poco más de un tercio de sus activos, incluidos casi 13.000 millones de dólares en préstamos, en un acuerdo concertado por la Federal Deposit Insurance Corp.
Los inversores en ese momento impulsaron las acciones de NYCB al alza.
Esas ganancias se borraron por completo después de que NYCB informara sus resultados del cuarto trimestre el miércoles. El banco regional perdió 260 millones de dólares en los últimos tres meses de 2023, frente a una ganancia de 164 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior. El banco atribuyó en particular el aumento de las pérdidas crediticias previstas, muchas de las cuales emanaban de préstamos vinculados a edificios de oficinas, dijeron ejecutivos del banco.
A Thomas Cangemi, director ejecutivo de NYCB, se le preguntó en una llamada con analistas sobre la adquisición de Signature y el motivo de las pérdidas crediticias inesperadas. Dijo que el banco estaba recortando su dividendo para seguir cumpliendo con las regulaciones bancarias como resultado de la adquisición, que empujó los activos del banco a más de 100 mil millones de dólares y a un requisito más estricto sobre la cantidad mínima de capital que debe mantener.
Las acciones de NYCB cayeron un 36 por ciento al mediodía, habiendo caído anteriormente hasta un 46 por ciento. Otras acciones de los bancos regionales también cayeron, y el índice del Banco Regional KBW cayó más del 3 por ciento.
En cuanto a las pérdidas, Cangemi dijo que el banco había pasado el cuarto trimestre probando su cartera de préstamos inmobiliarios comerciales, una parte de la cual adquirió con Signature, y había elevado su estimación de pérdidas esperadas en préstamos para oficinas.
Cangemi dijo que el banco analizó “las debilidades generales de las oficinas en todo el país. Y realmente hicimos una profunda inmersión en la cartera de oficinas, además de pensar en el shock de pagos y el shock de tasas de interés dado el aumento de las tasas de interés que hemos experimentado en los últimos trimestres”.
Alexander Yokum, analista de CFRA, rebajó la calificación de las acciones de NYCB a “mantener” el miércoles, diciendo: “Nuestra visión disminuida refleja la caída de la confianza en la capacidad de la administración para integrar sus recientes adquisiciones de manera eficiente”.
NYCB dijo que su margen de interés neto, o diferencia entre las ganancias de sus préstamos y sus costos de financiamiento, cayó casi medio punto porcentual, debido a la necesidad de recaudar efectivo y otros activos líquidos para cumplir con las mayores cargas regulatorias. El banco también dijo que la integración de la adquisición de Signature tomaría más tiempo de lo esperado y podría no completarse hasta el próximo año.
Cangemi también sostuvo que a pesar del período de integración más largo de lo esperado, la adquisición iba bien. “Con respecto a Signature y los equipos que hemos construido, están haciendo un trabajo fenomenal como indiqué en mis comentarios preparados, han tenido un gran año”, dijo Cangemi a los analistas.
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