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Seven & I acciones se sumergieron el jueves después de que la familia fundadora de la cadena de la tienda de conveniencia japonesa abandonó una intento de compra de $ 58 mil millones.
Un grupo dirigido por la familia Ito no pudo asegurar el financiamiento, dijo la compañía el jueves. Las acciones cayeron un 10,5 por ciento en Tokio.
El fracaso para reunir una oferta plantea la probabilidad de que la alimentación Couche-Tard tenga éxito con su oferta no solicitada de $ 47 mil millones. El rival canadiense es el único postor conocido para Seven & I, propietario de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven. Si Couche-Tard tiene éxito, sería la mayor adquisición de una empresa japonesa.
La familia Ito lanzó su esfuerzo para comprar Seven & I y mantenerlo bajo la propiedad japonesa en noviembre, meses después de que Couche-Tard hizo su primera oferta no solicitada de $ 39 mil millones.
Sin embargo, Seven & I dijo el jueves que había “recibido la notificación de Junro Ito, nuestro vicepresidente ejecutivo y director representativo, e Ito Kogyo Co que ya no pueden asegurar el financiamiento necesario para hacer una propuesta formal para adquirir la compañía”.
La declaración se produjo después de que Itochu, propietario de la cadena de tiendas de conveniencia rival, FamilyMart, decidió esta semana que no se uniría a una compra.
Las acciones de Itochu aumentaron más del 5 por ciento el jueves después de que la casa comercial japonesa confirmó que ya no estaba considerando una solicitud de la familia Ito para participar.
La cantidad de financiamiento necesaria era inaceptable desde una perspectiva de calificación crediticia, y no se pudo acordar una estructura de capital apropiada para el acuerdo de compra del ITOS, dijo una persona familiarizada con el asunto.
La familia Ito se había apresurado a aumentar el financiamiento para la compra y sonó grandes bancos japoneses, grupos internacionales de capital privado y otras instituciones globales, incluidos Apollo y el grupo CP de Tailandia.
Desde el enfoque de Couche-Tard, Seven & I ha establecido un comité especial para explorar otras opciones para su futuro, incluido un plan de su gerencia para aumentar su valor. Se espera que el comité otorgue recomendaciones antes de la reunión anual de accionistas de Seven & I en mayo.
Seven & I Dije que “continuaría evaluando y considerando todas las opciones estratégicas, incluida la propuesta de Alimentation Couche-Tard, para obtener valor para nuestros accionistas”.
El rechazo de Seven & I de la oferta inicial de Couche-Tard citó preocupaciones sobre una sonda antimonopolio de EE. UU. Si 7-Eleven se combinaron con las tiendas de conveniencia Couche-Tard y Circle K del grupo canadiense.
La compañía japonesa dijo que estaba comprometido con Couche-Tard para crear una “solución viable que aborde los importantes desafíos de la ley de competencia de los Estados Unidos”.
Couche-Tard no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
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